ลูกค้าไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
มีรายชื่ออยู่ในอีเมล โทรศัพท์ และสเปรดชีต แต่ไม่มีใครบอกได้ว่าใครรับผิดชอบอยู่ตอนนี้
กำหนดผู้รับผิดชอบปัจจุบันหนึ่งคนและแสดงระเบียนที่ไม่มีผู้รับผิดชอบในคิวตรวจทานโซลูชัน CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ดำเนินงานลูกค้าโดยไม่ต้องติดตั้ง CRM ขนาดใหญ่
เชื่อมรายชื่อติดต่อ บริษัท ดีล กิจกรรม การติดตามผล และการทบทวนของผู้บริหารใน CRM ที่ทีมเล็กปรับให้เหมาะกับการเติบโตได้
เริ่มด้วยระเบียนลูกค้าและการติดตามผลที่ทีมรับผิดชอบอยู่แล้ว เพิ่มกฎ บทบาท และแดชบอร์ดเมื่องานต้องใช้ ไม่ใช่เพราะรายการตรวจสอบของผู้ให้บริการ
- ระเบียนรายชื่อติดต่อและบริษัทที่เชื่อมโยงกัน
- การดำเนินการถัดไปที่มีผู้รับผิดชอบและการติดตามผลเกินกำหนด
- การเปลี่ยนแปลงโดยผู้ดูแลฝั่งธุรกิจโดยไม่ต้องออกรุ่นโค้ด
แก้ช่องว่างที่ทำให้บริบทสูญหายก่อนซื้อฟีเจอร์เพิ่ม
โดยทั่วไปทีมขนาดเล็กต้องใช้ CRM เมื่องานดูแลความสัมพันธ์ไม่อาจมองเห็นได้จากกล่องจดหมายเดียวหรือผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวอีกต่อไป
ดีลมีขั้นตอนแต่ไม่มีการดำเนินการถัดไป
ไปป์ไลน์ดูเป็นปัจจุบัน แต่วันที่ติดตามผลและอุปสรรคอยู่ที่อื่น
เก็บการดำเนินการที่มีผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด ผลลัพธ์ และอุปสรรคไว้ข้างดีลผู้จัดการเห็นยอดรวมแต่ไม่เห็นงานที่อยู่เบื้องหลัง
การทบทวนกลายเป็นการประชุมสถานะ เพราะเปิดระเบียนลูกค้าที่อยู่เบื้องหลังจากแผนภูมิไม่ได้
ใช้แดชบอร์ดที่เจาะดูรายชื่อติดต่อ บัญชีลูกค้า ดีล และกิจกรรมได้กำหนดหน้าที่ชัดเจนหนึ่งอย่างให้แต่ละระเบียน
CRM ยังใช้งานง่ายเมื่อแยกบริบทความสัมพันธ์ที่คงที่ออกจากงานเชิงพาณิชย์ที่เปลี่ยนแปลง
ผู้ติดต่อ
บุคคล ความสัมพันธ์กับบริษัท บริบทการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และความต้องการเฉพาะ
สิ่งที่ช่วยให้ทำได้เปิดบัญชีลูกค้า ดีล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องค้นหาในสามเครื่องมือ
บัญชีลูกค้า
โปรไฟล์บริษัท ระดับ ผู้รับผิดชอบความสัมพันธ์ รายชื่อติดต่อ ความต้องการที่ดำเนินอยู่ และสถานะบัญชีลูกค้า
สิ่งที่ช่วยให้ทำได้ประสานความสัมพันธ์ลูกค้าในระดับบริษัท
ดีล
ความต้องการ มูลค่า ขั้นตอน เส้นทางการตัดสินใจ อุปสรรค วันที่คาดหมาย และการดำเนินการถัดไป
สิ่งที่ช่วยให้ทำได้ตัดสินใจว่าจะเดินหน้า สนับสนุน พัก หรือปิดโอกาสทางการขาย
กิจกรรม
การโทร การประชุม งาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด และระเบียนลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ช่วยให้ทำได้ค้นหาการติดตามผลที่เกินกำหนดและรักษาข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำให้ CRM เป็นนิสัยการทำงาน ไม่ใช่การล้างข้อมูลรายไตรมาส
วงจรการทำงานที่สั้นสร้างคุณค่าได้มากกว่ารายการตรวจสอบการติดตั้งที่ยาว
- 01
บันทึกและจับคู่
สร้างหรือนำเข้าบุคคล เชื่อมกับบริษัท รักษาบริบทแหล่งที่มา และหลีกเลี่ยงระเบียนซ้ำ
- 02
คัดกรองความต้องการ
บันทึกว่าลูกค้าต้องการอะไร เร่งด่วนเพียงใด และหลักฐานใดรองรับเส้นทางถัดไป
- 03
รับผิดชอบการดำเนินการถัดไป
ระบุผู้รับผิดชอบหนึ่งคน วันครบกำหนด ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และอุปสรรค
- 04
ทบทวนข้อยกเว้น
ทำงานกับระเบียนที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ เกินกำหนด หยุดชะงัก ไม่ครบ และซ้ำจากมุมมองปัจจุบัน
- 05
ปรับกระบวนการ
ให้ผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมเปลี่ยนฟิลด์ ตัวเลือก บทบาท การแจ้งเตือน และแดชบอร์ดเมื่อทีมเรียนรู้มากขึ้น
ใช้ตัวชี้วัดที่ชี้ไปยังการดำเนินการ
ตัวเลขทุกตัวควรเปิดชุดระเบียนที่มีประโยชน์และระบุการตอบสนองของผู้รับผิดชอบได้ชัดเจน
ลูกค้าที่ใช้งานอยู่แต่ไม่มีผู้รับผิดชอบ
ช่องว่างด้านผู้รับผิดชอบควรอยู่ในคิวข้อยกเว้น ไม่ใช่รอการล้างข้อมูลประจำปี
ตัวอย่างกรอบเวลาติดตามผล
เลือกช่วงเวลาที่ตรงกับจังหวะการขายหรือการบริการ
สัญญาณที่เจาะดูรายละเอียดได้
ยอดรวมสำหรับผู้บริหารแต่ละตัวควรเปิดงานที่อยู่เบื้องหลังได้
การเปลี่ยนแปลง CRM แบบเจาะจงโดยผู้ดูแล Jodoo ที่ผ่านการฝึกอบรม
เพิ่มและทดสอบฟิลด์ การแจ้งเตือน มุมมองของผู้รับผิดชอบ หรือตัวชี้วัดแดชบอร์ดโดยไม่ต้องรอคิวพัฒนาหลายสัปดาห์
ปรับโมเดลที่เชื่อมโยงเดียวกันให้ตรงกับงานที่คุณทำจริง
บริษัทบริการวิชาชีพ ผู้จัดจำหน่าย และทีมบริการภาคสนามไม่ควรถูกบังคับให้ใช้หน้าจอแบบเดียวกัน
เส้นทางความสัมพันธ์เริ่มจากการสอบถาม ไปสู่ข้อเสนอ การมีส่วนร่วม การอัปเดตงานส่งมอบ และการต่ออายุ
เน้นรายชื่อติดต่อ บริบทบัญชีลูกค้า ข้อผูกพัน การส่งต่องาน และการติดตามลูกค้ากิจกรรมลูกค้าต้องเชื่อมกับใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ ความสนใจในผลิตภัณฑ์ และผู้รับผิดชอบบัญชีลูกค้า
เน้นมุมมองบัญชีลูกค้า ประวัติเชิงพาณิชย์ ข้อยกเว้น และการส่งต่อคำสั่งซื้อพนักงานสำนักงานและทีมมือถือใช้บริบทของลูกค้า สถานที่ คำขอ การเข้าพื้นที่ และการติดตามผลร่วมกัน
เน้นมุมมองเฉพาะบทบาท ประวัติบริการ การแจ้งเตือน และแบบฟอร์มที่พร้อมใช้งานบนมือถือคำถามเกี่ยวกับการใช้ CRM ในทีมขนาดเล็ก
ธุรกิจขนาดเล็กต้องใช้ฟีเจอร์ CRM ใดก่อน
เริ่มจากรายชื่อติดต่อ บริษัท ผู้รับผิดชอบ ประวัติกิจกรรม โอกาสหรืองานบริการ การดำเนินการถัดไป วันครบกำหนด แดชบอร์ดแบบง่าย การนำเข้าและส่งออก สิทธิ์ และวิธีเปลี่ยนกระบวนการโดยไม่ต้องสร้างใหม่
Jodoo ทดแทน CRM การขายสำเร็จรูปได้หรือไม่
Jodoo เหมาะเมื่อกระบวนการลูกค้าต้องใช้ระเบียน แบบฟอร์ม เวิร์กโฟลว์ สิทธิ์ แดชบอร์ด และงานข้างเคียงที่ปรับแต่งได้ เลือก CRM การขายเฉพาะทางเมื่อการค้นหาผู้มุ่งหวัง การมีส่วนร่วมผ่านอีเมล การพยากรณ์ โทรศัพท์ หรือความลึกด้านการตลาดเป็นตัวกำหนดการซื้อ
ทีมขนาดเล็กควรทดลองใช้ซอฟต์แวร์ CRM อย่างไร
ใช้รายชื่อติดต่อ บริษัท ดีลที่กำลังดำเนินอยู่ การติดตามผลเกินกำหนด ช่องว่างผู้รับผิดชอบ ระเบียนซ้ำ และการเปลี่ยนกระบวนการจริงหนึ่งรายการ ให้ผู้ใช้ประจำวันและผู้จัดการทดสอบก่อนนำเข้าฐานข้อมูลทั้งหมด
ลองใช้กับทีมของคุณ
ใช้ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเริ่มจากระเบียนลูกค้าจริงและการดำเนินการถัดไปที่มองเห็นได้หนึ่งรายการ
เปิดแอป Jodoo CRM ตรวจสอบระเบียนที่เชื่อมโยง แล้วปรับฟิลด์และมุมมองให้เข้ากับกระบวนการลูกค้าตัวอย่าง