งานของผู้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบงานที่ถึงกำหนด อัปเดตผลลัพธ์สำคัญ แก้บริบทที่ขาด และเปิดเผยอุปสรรค
- ไม่มีงานเปิดที่ขาดผู้รับผิดชอบ
- ไม่มีความสัมพันธ์ที่ใช้งานอยู่โดยไม่มีการดำเนินการถัดไป
- ไม่มีอุปสรรคที่ถูกซ่อนไว้
การใช้ซอฟต์แวร์ CRM: กิจวัตรประจำวันที่ช่วยให้ข้อมูลมีประโยชน์
เปลี่ยน CRM จากภาระรายงานเป็นจังหวะการทำงานของทีมที่พบลูกค้า ผู้จัดการ เจ้าของข้อมูล และผู้ดูแลระบบ
ผู้คนใช้ CRM อย่างสม่ำเสมอเมื่อเรคคอร์ดช่วยตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อ การกรอกข้อมูลที่มีไว้ป้อนรายงานฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวจะเสื่อมคุณภาพ
- คิวงานประจำวันของผู้มีส่วนร่วม
- จังหวะการตรวจสอบของผู้จัดการ
- วินัยการเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแลระบบ
ใช้ CRM ก่อน ระหว่าง และหลังทุกปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
เป้าหมายคือเรคคอร์ดการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน ไม่ใช่ถอดทุกคำอย่างละเอียด
- 01
เริ่มจากคิว
ทบทวนงานที่ถึงกำหนดและเกินกำหนด ความสัมพันธ์สำคัญ ข้อยกเว้น และการประชุม
- 02
เปิดความสัมพันธ์
อ่านข้อมูลบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมล่าสุด งานเปิด คำมั่นสัญญา และความเสี่ยง
- 03
เตรียมการตัดสินใจ
ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการ หลักฐานที่จำเป็น ผู้รับผิดชอบ และทางเลือกสำรอง
- 04
บันทึกผลลัพธ์
บันทึกการตัดสินใจและบริบทสำคัญ ไม่ใช่ข้อความคลุมเครือว่า “ติดตามแล้ว”
- 05
สร้างการดำเนินการถัดไป
มอบหมายผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และสถานการณ์ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
กำหนดกิจวัตรพร้อมการตัดสินใจที่ชัดเจนให้แต่ละบทบาท
จังหวะการทำงานที่สม่ำเสมอช่วยให้ CRM มีประโยชน์โดยไม่กลายเป็นระบบเฝ้าระวัง
การตรวจสอบโดยผู้จัดการ
ทบทวนอายุงาน การเคลื่อนขั้น ความครอบคลุม งานหยุดนิ่ง คำมั่นสัญญา และข้อยกเว้น
- ตรวจสอบเรคคอร์ดต้นทาง
- โค้ชการตัดสินใจ
- ปิดงานที่ไม่มีทางเดินหน้าต่อ
การดูแลรับผิดชอบข้อมูล
แก้ข้อมูลซ้ำ เรคคอร์ดเก่า การขาดผู้รับผิดชอบ นิยามไม่ถูกต้อง และมุมมองที่ไม่ได้ใช้
- กฎการรวมข้อมูล
- ช่องบังคับ
- นิยามตัวชี้วัด
การดูแลระบบ
ทบทวนจุดติดขัดของขั้นตอนการทำงาน ช่องที่ไม่มีใครใช้ สิทธิ์ ความล้มเหลวของระบบอัตโนมัติ และงานเปลี่ยนแปลงค้าง
- ลดความรก
- ทดสอบการเปลี่ยนแปลง
- ผู้รับผิดชอบเอกสาร
แก้พฤติกรรมของระบบที่อยู่เบื้องหลังการใช้ CRM ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมไม่ใช่ยารักษาทุกปัญหาการนำไปใช้
ผู้คนอัปเดต CRM เฉพาะก่อนประชุม pipeline
ระบบกลายเป็นงานรายงานย้อนหลัง
ทำให้คิวประจำวัน บริบท และการดำเนินการถัดไปมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน
เรคคอร์ดมีบันทึกยาว แต่ไม่มีผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้จัดการแยกความคืบหน้า ความเสี่ยง และการดำเนินการถัดไปไม่ได้
บันทึกช่องที่ใช้ตัดสินใจเพียงไม่กี่ช่อง และเก็บข้อความบรรยายไว้สำหรับบริบทสำคัญ
ทุกทีมดูแลสเปรดชีตส่วนตัว
CRM ส่วนกลางขาดช่อง มุมมอง หรือความเร็วที่งานจริงต้องใช้
ศึกษาสเปรดชีตในฐานะสัญญาณกระบวนการ แล้วปรับโมเดลที่มีการกำกับ
แดชบอร์ดทำให้เกิดข้อโต้แย้งเรื่องตัวเลข
นิยามและสายที่มาของข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ
เผยแพร่กฎและเปิดให้ผู้ทบทวนดูเรคคอร์ดต้นทาง
คำถามเกี่ยวกับการใช้ CRM
ควรอัปเดตข้อมูล CRM บ่อยแค่ไหน
ควรบันทึกผลลัพธ์สำคัญและการดำเนินการถัดไปใกล้กับช่วงที่มีปฏิสัมพันธ์ ผู้จัดการและเจ้าของข้อมูลควรใช้การทบทวนตามกำหนดสำหรับอายุงาน คุณภาพ และนิยาม แทนการขอให้อัปเดตครั้งใหญ่ก่อนประชุม
ผู้ใช้ควรบันทึกอะไรหลังปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
บันทึกผลลัพธ์ หลักฐานหรือบริบทที่เกี่ยวข้อง สถานะที่เปลี่ยน การดำเนินการถัดไปที่มีผู้รับผิดชอบ เจ้าของและวันครบกำหนด รวมถึงเรคคอร์ดลูกค้าที่ได้รับผล
ทีมจะเพิ่มการยอมรับ CRM ได้อย่างไร
ลดการกรอกที่ไม่จำเป็น ทำให้คิวประจำวันและบริบทลูกค้ามีประโยชน์ ปรับช่องให้ตรงกับการตัดสินใจจริง เชื่อมแดชบอร์ดกับงานต้นทาง และให้ผู้ดูแลระบบแก้จุดติดขัดภายใต้การกำกับ
Jodoo ออกแบบ CRM รอบกิจวัตรที่ผู้คนใช้จริงได้
มุมมองตามบทบาท เรคคอร์ดที่ลิงก์ กฎ การแจ้งเตือน และแดชบอร์ด ช่วยให้ผู้ดูแลระบบลดจุดติดขัดโดยยังมองเห็นผู้รับผิดชอบ
- ทีมที่กำลังแทนที่สเปรดชีตกระจัดกระจาย
- กระบวนการที่มีบทบาทแตกต่างกัน
- องค์กรที่ปรับปรุงการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง
ฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพในตัวอาจทำให้ CRM สำเร็จรูปเหมาะกว่า
หากงานประจำวันต้องพึ่งอีเมล ปฏิทิน การโทร ลำดับการติดต่อ หรือข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาอย่างมาก ให้ทดสอบขั้นตอนการทำงานในตัวเหล่านั้นก่อนให้ความสำคัญกับการกำหนดค่า
เริ่มใน Jodoo
ใช้แอปพลิเคชัน CRM