Biến CRM từ nghĩa vụ báo cáo thành nhịp làm việc cho đội hướng khách hàng, quản lý, chủ dữ liệu và quản trị viên hệ thống.
Mọi người dùng CRM nhất quán khi bản ghi giúp họ quyết định bước tiếp theo. Nhập liệu chỉ phục vụ báo cáo quản lý sẽ xuống cấp.
Mục tiêu là bản ghi quyết định hiện tại, không phải chép lại đầy đủ.
Rà soát hành động đến hạn và quá hạn, quan hệ ưu tiên cao, ngoại lệ và cuộc họp.
Đọc thông tin công ty, bên liên quan, hoạt động gần đây, công việc mở, cam kết và rủi ro.
Xác định kết quả mong muốn, bằng chứng cần có, người phụ trách và phương án dự phòng.
Ghi quyết định và bối cảnh quan trọng, không phải ghi chú mơ hồ “đã theo dõi”.
Giao người phụ trách, ngày đến hạn, kết quả mong đợi và tình huống khách hàng liên quan.
Nhịp làm việc giúp CRM luôn hữu ích mà không biến nó thành hệ thống giám sát.
Sở hữu hành động đến hạn, cập nhật kết quả có ý nghĩa, giải quyết bối cảnh thiếu và nêu trở ngại.
Rà soát tuổi tồn đọng, chuyển giai đoạn, độ bao phủ, công việc đình trệ, cam kết và ngoại lệ.
Giải quyết trùng lặp, bản ghi cũ, thiếu quyền sở hữu, định nghĩa không hợp lệ và chế độ xem không hoạt động.
Rà soát ma sát quy trình, trường không ai dùng, quyền, lỗi tự động hóa và tồn đọng thay đổi.
Đào tạo không chữa được mọi vấn đề áp dụng.
Hệ thống trở thành bài tập báo cáo hồi cứu.
Quản lý không phân biệt được tiến độ, rủi ro và hành động tiếp theo.
CRM dùng chung thiếu trường, chế độ xem hoặc tốc độ cần cho công việc thật.
Định nghĩa và nguồn gốc dữ liệu không được tin cậy.
Kết quả quan trọng và hành động tiếp theo nên được ghi gần thời điểm tương tác. Quản lý và chủ dữ liệu nên dùng đánh giá định kỳ cho tuổi dữ liệu, chất lượng và định nghĩa thay vì yêu cầu cập nhật hàng loạt trước cuộc họp.
Ghi kết quả, bằng chứng hoặc bối cảnh liên quan, mọi trạng thái thay đổi, hành động có người chịu trách nhiệm tiếp theo, người phụ trách và ngày đến hạn, cùng bản ghi khách hàng bị ảnh hưởng.
Giảm nhập liệu không cần thiết, làm hàng đợi hằng ngày và bối cảnh khách hàng hữu ích, căn trường theo quyết định thật, kết nối bảng điều khiển với công việc nguồn và cho quản trị viên cách được quản trị để loại bỏ ma sát.
Chế độ xem theo vai trò, bản ghi liên kết, quy tắc, nhắc việc và bảng điều khiển giúp quản trị viên giảm ma sát trong khi vẫn làm rõ quyền sở hữu.
Nếu công việc hằng ngày phụ thuộc sâu vào email, lịch, gọi điện, chuỗi tiếp cận hoặc trí tuệ hội thoại, hãy kiểm thử các quy trình tích hợp sẵn đó trước khi ưu tiên khả năng cấu hình.
