คัดกรองบัญชีลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ มูลค่า ขั้นตอน อุปสรรค และการประชุมถัดไป
pipeline ที่มีหลักฐานและการดำเนินการถัดไปพร้อมเจ้าของ ไม่ใช่มีเพียงชื่อขั้นตอนตัวอย่าง CRM: ขั้นตอนการทำงานลูกค้าจริงเจ็ดแบบ
สำรวจตัวอย่าง CRM ที่เป็นรูปธรรมสำหรับการขาย การบริหารบัญชีลูกค้า การเริ่มต้นใช้งาน การติดตามบริการ พาร์ทเนอร์ การต่ออายุ และคุณภาพข้อมูล
ตัวอย่าง CRM ที่มีประโยชน์ต้องแสดงเรคคอร์ด ผู้รับผิดชอบ การตัดสินใจ และการดำเนินการที่เกิดขึ้น โลโก้ผู้ให้บริการเพียงอย่างเดียวไม่ได้อธิบายสิ่งเหล่านี้
- ขั้นตอนการทำงานที่ต่างกันเจ็ดแบบ
- เปิดเผยเรคคอร์ดและการตัดสินใจ
- ตัวชี้วัดที่ผูกกับงานต้นทาง
จับคู่โมเดล CRM กับงานที่ลูกค้าต้องการ
แต่ละตัวอย่างต้องมีช่อง สถานะ ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดต่างกัน
ติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คำมั่นสัญญา สุขภาพบัญชีลูกค้า ความเสี่ยง โครงการริเริ่ม และจังหวะการทบทวน
แผนความสัมพันธ์ระยะยาวที่ครอบคลุมหลายดีลและกิจกรรมนำลูกค้าที่ลงนามแล้วผ่านเอกสาร การตั้งค่า การฝึกอบรม การส่งต่องาน อุปสรรค และการยอมรับ
เส้นทางที่มองเห็นได้ตั้งแต่สัญญาไปจนถึงการใช้บริการจริงเชื่อมปัญหาหรือคำขอกับลูกค้า ทีมผู้รับผิดชอบ คำมั่นเรื่องการตอบกลับ และวิธีแก้ไข
การสื่อสารกับลูกค้าสะท้อนสถานะการปฏิบัติงานจริงบันทึกประเภทพาร์ทเนอร์ เขต ความสามารถ การแนะนำ ข้อตกลง กิจกรรม และการดำเนินการร่วม
ผลงานและคำมั่นสัญญาของพาร์ทเนอร์ยังระบุที่มาได้รวมวันที่สัญญา สัญญาณการใช้งานหรือสุขภาพ ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยง ข้อเสนอ และการดำเนินการต่ออายุ
งานต่ออายุเริ่มก่อนวันหมดอายุทบทวนรายการซ้ำ การขาดผู้รับผิดชอบ รายละเอียดไม่ถูกต้อง บัญชีลูกค้าเก่า และการตัดสินใจรวมข้อมูล
ข้อมูลลูกค้าที่เชื่อถือได้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่มีผู้รับผิดชอบปฏิเสธเดโมที่ซ่อนงานปฏิบัติการ
แดชบอร์ดที่สวยงามยังไม่พอ หากทีมเปิดเรคคอร์ดแล้วลงมือดำเนินการไม่ได้
ตัวเลขหนึ่งค่าบนแดชบอร์ด
เลือก
ตรวจสอบเรคคอร์ดต้นทาง ตัวกรอง ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์วันที่ และการเจาะดูที่มี
ควรหลีกเลี่ยง
แผนภูมิคงที่ที่อธิบายตัวเลขไม่ได้
ประวัติความสัมพันธ์
เลือก
ยืนยันว่าผู้ติดต่อ บัญชีลูกค้า กิจกรรม การตัดสินใจ และมุมมองตามสิทธิ์ยังเชื่อมกัน
ควรหลีกเลี่ยง
ช่องบันทึกยาว ๆ ที่นำเสนอเสมือนเป็นประวัติลูกค้า
ระบบอัตโนมัติ
เลือก
ทดสอบตัวกระตุ้น ผู้รับผิดชอบ ข้อยกเว้น การลองใหม่ การแจ้งเตือน ประวัติ และการควบคุมด้วยตนเอง
ควรหลีกเลี่ยง
แอนิเมชันที่แสดงเฉพาะกรณีราบรื่นโดยไม่มีการจัดการความล้มเหลว
ความสามารถในการกำหนดค่า
เลือก
เปลี่ยนช่อง กฎ บทบาท มุมมอง และแดชบอร์ดเฉพาะจุดอย่างละหนึ่งรายการในผลิตภัณฑ์จริง
ควรหลีกเลี่ยง
ถือการเปลี่ยนสีหรือป้ายกำกับเป็นหลักฐานว่าระบบปรับตัวได้
สร้างตัวอย่างหนึ่งรายการใหม่ด้วยเรคคอร์ดลูกค้าของคุณ
การทดสอบ 45 นาทีเผยให้เห็นได้มากกว่ารายการตรวจสอบฟีเจอร์ทั่วไป
สร้างความสัมพันธ์
กรอกหนึ่งบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสองคน ผู้รับผิดชอบ และลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์
- พฤติกรรมเมื่อพบรายการซ้ำ
- ช่องบังคับ
- ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคล
ดำเนินงาน
เพิ่มโอกาสการขายหรือคำขอ กิจกรรม วันครบกำหนด อุปสรรค และการดำเนินการถัดไป
- ตรรกะสถานะ
- การมองเห็นผู้รับผิดชอบ
- ประวัติ
ทบทวนสัญญาณ
เปิดมุมมองผู้จัดการและย้อนจากตัวชี้วัดไปยังเรคคอร์ดต้นทาง
- ตัวกรอง
- เกณฑ์วันที่
- เจาะดูรายละเอียด
เปลี่ยนโมเดล
เพิ่มช่อง กฎ หรือมุมมองเฉพาะหน้าโดยไม่ต้องสร้างแอปใหม่
- ผู้รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลง
- เส้นทางการทดสอบ
- ผลกระทบต่อข้อมูลเดิม
คำถามเกี่ยวกับตัวอย่าง CRM
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM ที่พบบ่อยมีอะไรบ้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM, Pipedrive และแพลตฟอร์มที่กำหนดค่าได้อย่าง Jodoo การเปรียบเทียบที่มีประโยชน์กว่าคือขั้นตอนการทำงานที่แต่ละผลิตภัณฑ์ต้องรองรับ
ตัวอย่าง CRM แบบง่ายคืออะไร
CRM แบบง่ายสามารถเชื่อมบริษัท ผู้ติดต่อ ผู้รับผิดชอบความสัมพันธ์ กิจกรรมล่าสุด และงานถัดไปที่ถึงกำหนดไว้ในมุมมองเดียว
ฉันควรเลือกตัวอย่าง CRM ใดไปใช้
เริ่มจากผลลัพธ์ลูกค้าและผู้รับผิดชอบ คัดลอกโมเดลเรคคอร์ดและขั้นตอนการทำงานที่เล็กที่สุดซึ่งทำให้ผู้รับผิดชอบ สถานะ ข้อยกเว้น และการดำเนินการถัดไปมองเห็นได้
Jodoo เหมาะที่สุดเมื่อตัวอย่างต้องพัฒนาเป็นกระบวนการของคุณเอง
ใช้แบบฟอร์มที่ลิงก์ กฎขั้นตอนการทำงาน มุมมอง บทบาท และแดชบอร์ด เพื่อออกแบบ CRM รอบขั้นตอนความสัมพันธ์เฉพาะ
- ขั้นตอนการทำงานลูกค้าที่ไม่เป็นมาตรฐาน
- ทีมที่ทดสอบ CRM เฉพาะจุด
- การปรับปรุงซ้ำโดยฝ่ายธุรกิจ
ตัวอย่าง CRM สำเร็จรูปอาจเริ่มใช้งานได้เร็วกว่าเมื่องานขายเป็นมาตรฐาน
เลือกผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเมื่อตัวอย่างที่ต้องการขึ้นกับอีเมล การโทร ลำดับการติดต่อ การคาดการณ์ การสนับสนุน หรือการตลาดในตัวที่มีความพร้อมสูง
เริ่มใน Jodoo
เปิดตัวอย่าง CRM