ผู้รับผิดชอบฝ่ายขาย → ผู้จัดการการติดตั้งใช้งาน
ผลลัพธ์ที่ขาย ขอบเขตที่ยอมรับ ข้อตกลงที่ให้ไว้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยง กำหนดการ และคำถามที่ยังไม่ได้ข้อสรุป
การออนบอร์ดลูกค้า B2B ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
บริหารออนบอร์ด B2B ที่ซับซ้อนด้วยผู้รับผิดชอบชัดเจน
การออนบอร์ดลูกค้า B2B มักสะดุดตรงรอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ฝ่ายขายรับปากไว้ไม่ชัดเจน งานที่ต้องรอลูกค้าแต่ไม่มีเจ้าของ การตัดสินใจด้านเทคนิคที่ขวางหลายสายงาน หรือการเปิดใช้งานทั้งที่ยังมีเงื่อนไขซ่อนอยู่
ออกแบบมาสำหรับการออนบอร์ดลูกค้า B2B ที่ซับซ้อนและขับเคลื่อนโดยคน ไม่ใช่เพียงชุดคำแนะนำการใช้งานภายในผลิตภัณฑ์
- แยกงานของลูกค้า งานภายใน และงานที่ต้องทำร่วมกันอย่างชัดเจน
- รักษาความเชื่อมโยงของงานและสิทธิ์ในการตัดสินใจระหว่างองค์กร
- ยกระดับความเสี่ยงโดยไม่ละเลยผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ
ทำให้ทุกการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบชัดเจน
การระบุชื่อผู้ส่งและผู้รับมีประโยชน์กว่าสถานะที่เขียนว่า “กำลังดำเนินการ”
ผู้จัดการการติดตั้งใช้งาน → Customer lead
แผนร่วม ข้อมูลที่ต้องได้รับจากลูกค้า งานที่เชื่อมโยงกัน รอบการกำกับดูแล และช่องทางยกระดับปัญหา
Workstream owners → ผู้อนุมัติการเปิดใช้งาน
หลักฐานประกอบเกณฑ์อนุมัติ ข้อยกเว้น เงื่อนไข แผนย้อนกลับ และมาตรการลดผลกระทบที่มีผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดการการติดตั้งใช้งาน → ผู้รับผิดชอบความสำเร็จของลูกค้า
ผลลัพธ์ที่สังเกตได้ ความเสี่ยงด้านการนำไปใช้ที่ยังเปิดอยู่ การยืนยันจากลูกค้า และการดำเนินการถัดไปเพื่อสร้างความสำเร็จ
ใช้การควบคุมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะคุ้มครองการดำเนินงานได้
การออนบอร์ดที่ซับซ้อนต้องการสิทธิ์และอำนาจที่ชัดเจน ไม่ใช่การประชุมเพิ่มขึ้น
เจ้าของแผน
เจ้าของงานดำเนินการหนึ่งคนดูแลแผนรวมให้เป็นปัจจุบัน ขณะที่แต่ละสายงานยังมีเจ้าของผู้รับผิดชอบของตนเอง
งานทุกชิ้นที่เกินกำหนดหรือติดขัดมีเจ้าของปัจจุบันและการดำเนินการถัดไปเพียงหนึ่งรายความรับผิดชอบของลูกค้า
คำขอถึงลูกค้าระบุสิ่งที่ต้องการ เหตุผล กำหนดเวลา และหลักชัยที่ต้องพึ่งพาสิ่งนั้น
มุมมองพอร์ตโฟลิโอแยกงานที่รอลูกค้าออกจากงานที่รอฝ่ายภายในการควบคุมการตัดสินใจ
การยอมรับงานที่ส่งต่อและการเปิดใช้งานจะถูกบันทึกเป็นการตัดสินใจ พร้อมความเห็นและหลักฐาน
งานที่ถูกส่งกลับต้องได้รับการแก้ไขก่อนจึงจะเดินหน้าต่อได้การยกระดับถึงผู้บริหาร
ยกระดับเฉพาะอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อลูกค้าหรือการเปิดใช้งาน
มองเห็นระดับความรุนแรง ผลกระทบ เจ้าของแผนกู้สถานการณ์ กำหนดเวลา และมาตรการลดผลกระทบในปัจจุบันได้ชัดเจนให้บริบทแก่ผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนเท่าที่จำเป็นต่อการลงมือทำ
การทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกไม่ควรเปิดเผยบันทึกเชิงพาณิชย์ภายในหรือข้อมูลของลูกค้ารายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าโครงการฝั่งลูกค้า
เริ่มต้นด้วย
ข้อมูลที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม การตัดสินใจร่วม หลักชัยปัจจุบัน กำหนดเวลา และความเสี่ยงที่ลูกค้าต้องดำเนินการ
ทำหน้าที่โดย
จัดเตรียมข้อมูล ยืนยันการตัดสินใจ และระบุเจ้าของงานฝั่งลูกค้าที่รับผิดชอบ
เจ้าของงานด้านเทคนิค
เริ่มต้นด้วย
งานเชื่อมโยงด้านการผสานระบบ ข้อมูล ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และการตรวจสอบความถูกต้อง
ทำหน้าที่โดย
จัดเตรียมข้อมูลด้านเทคนิคให้ครบถ้วน พร้อมบันทึกหลักฐานหรือข้อยกเว้น
หัวหน้าฝ่ายส่งมอบ
เริ่มต้นด้วย
เครือข่ายงานที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด สุขภาพของพอร์ตโฟลิโอ ขีดความสามารถ ผลกระทบจากอุปสรรค และความพร้อม
ทำหน้าที่โดย
จัดลำดับงานใหม่ ยกระดับข้อจำกัด และเตรียมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ผู้สนับสนุนระดับบริหาร
เริ่มต้นด้วย
ผลลัพธ์ เป้าหมายการเปิดใช้งาน ความเสี่ยงสำคัญ การตัดสินใจที่ครบกำหนด และความเชื่อมั่นต่อแผนกู้สถานการณ์
ทำหน้าที่โดย
ขจัดอุปสรรคระหว่างองค์กรและยอมรับข้อแลกเปลี่ยนที่มีนัยสำคัญ
มองหางานที่เชื่อมโยงกันซึ่งคุกคามระยะเวลาสู่การได้รับคุณค่า
รายงานพอร์ตโฟลิโอควรชี้ให้ทีมเห็นว่าต้องเข้าแทรกแซงที่จุดใด
งานส่งต่อที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ
- เปิด
- การส่งมอบที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหรือถูกส่งกลับ
- ตอบกลับ
- ชี้แจงขอบเขตหรือข้อตกลงก่อนเริ่มโครงการ
งานที่รอลูกค้ายืดเยื้อ
- เปิด
- งานที่ลูกค้ารับผิดชอบเกินกำหนด
- ตอบกลับ
- ยกระดับพร้อมแนบไมล์สโตนและผลกระทบต่อการเริ่มใช้งานจริง
อุปสรรคที่กระทบข้ามสายงาน
- เปิด
- อุปสรรคหนึ่งรายการเชื่อมโยงกับงานหลายรายการ
- ตอบกลับ
- แต่งตั้งผู้นำการแก้ไขและจัดลำดับงานที่พึ่งพาใหม่
ความเสี่ยงจากการเปิดใช้งานแบบมีเงื่อนไข
- เปิด
- เปิดเงื่อนไขความพร้อม
- ตอบกลับ
- ติดตามแต่ละมาตรการลดผลกระทบจนปิดหลังเริ่มใช้งานจริง
พิสูจน์รูปแบบการดำเนินงานกับลูกค้าจริงหนึ่งราย
อย่าเริ่มด้วยการย้ายข้อมูลโครงการดำเนินการในอดีตทั้งหมด
กำหนดชุดข้อมูลร่วมขั้นต่ำ
- เลือกฟิลด์สำหรับแผนลูกค้า ข้อมูลที่ต้องได้รับ อุปสรรค ความพร้อม และคุณค่าครั้งแรก
- ตกลงว่าการตัดสินใจใดต้องใช้เวิร์กโฟลว์แทนการเปลี่ยนสถานะ
ดำเนินการออนบอร์ดจริงหนึ่งโครงการ
- นำเข้าหรือกรอกข้อมูลลูกค้าปัจจุบันหนึ่งราย โดยใช้วันที่และเจ้าของงานตามจริง
- ทดสอบงานส่งต่อที่ถูกตีกลับและงานที่รอลูกค้าซึ่งเกินกำหนด
ปรับแต่งการยกระดับปัญหาและมุมมองพอร์ตโฟลิโอ
- นำสัญญาณเตือนที่ไม่มีใครนำไปดำเนินการออก
- เพิ่มเส้นทางเฉพาะตามระดับลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์เท่าที่จำเป็นที่สุด
ขยายการใช้งานด้วยการกำกับดูแล
- เผยแพร่แม่แบบตามประเภทการออนบอร์ด
- มอบหมายผู้ดูแลระบบฝ่ายธุรกิจและกำหนดรอบการทบทวนการเปลี่ยนแปลง
เก็บการตัดสินใจด้านการส่งมอบไว้ใน Jodoo และเก็บข้อเท็จจริงที่ใช้อ้างอิงไว้ในระบบต้นทาง
การออนบอร์ดลูกค้า B2B ที่ซับซ้อนจะได้ผลดีที่สุดเมื่อทุกทีมรู้ว่าระบบใดเป็นแหล่งข้อมูลหลักของข้อเท็จจริง การตัดสินใจ และการดำเนินการถัดไป
การส่งมอบที่มีหลายฝ่ายและการจัดการข้อยกเว้น
เลือก Jodoo เมื่อ
ประสานข้อมูลจากลูกค้า สายงานภายใน งานที่เชื่อมโยงกัน การยกระดับปัญหา การตัดสินใจด้านความพร้อม และการติดตามคุณค่าครั้งแรกระหว่างทั้งสององค์กร
เลือกซอฟต์แวร์เฉพาะทางเมื่อ
เลือกแพลตฟอร์มบริการวิชาชีพที่สร้างมาเฉพาะทาง เมื่อเกณฑ์หลักในการจัดซื้อคือการวางแผนทรัพยากร การเรียกเก็บเงิน อัตราการใช้ทรัพยากร และพอร์ทัลลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน
ข้อผูกพันเชิงพาณิชย์
เลือก Jodoo เมื่อ
รับผลลัพธ์ ขอบเขต คำมั่น กำหนดการ และเจ้าของงานที่ได้รับการยอมรับและจำเป็นต่อการเริ่มดำเนินการ
เลือกซอฟต์แวร์เฉพาะทางเมื่อ
เก็บข้อมูลโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา สัญญา การคาดการณ์ และการต่ออายุไว้ใน CRM หรือแพลตฟอร์มรายได้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านั้น
สัญญาณการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้
เลือก Jodoo เมื่อ
เปลี่ยนความเสี่ยงด้านการนำไปใช้ให้เป็นการติดตามโดยผู้รับผิดชอบ การตัดสินใจ หรือแผนกู้สถานการณ์
เลือกซอฟต์แวร์เฉพาะทางเมื่อ
เก็บการรวบรวมเหตุการณ์เชิงพฤติกรรม การใช้งานฟีเจอร์ ทัวร์แนะนำ และข้อความภายในผลิตภัณฑ์ไว้ในซอฟต์แวร์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ส่งเสริมการใช้งานดิจิทัล
คำถามเกี่ยวกับการออนบอร์ดลูกค้า B2B ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
การออนบอร์ดลูกค้า B2B แตกต่างจากการออนบอร์ดผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไร
การออนบอร์ดลูกค้า B2B ประสานคน งานที่เชื่อมโยงกัน ข้อมูลจากลูกค้า งานดำเนินการ การกำกับดูแล การเปิดใช้งาน และคุณค่าครั้งแรกระหว่างองค์กร ส่วนการออนบอร์ดผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มักเน้นการแนะนำผู้ใช้รายบุคคลภายในผลิตภัณฑ์
เราสามารถใช้แผนเดียวกับลูกค้าทุกระดับได้หรือไม่
ใช้วงจรการทำงานและตัวชี้วัดพอร์ตโฟลิโอร่วมกัน แล้วปรับงานที่จำเป็น การอนุมัติ หลักฐาน และความรับผิดชอบของลูกค้าตามระดับ ข้อเสนอ ความเสี่ยง หรือภูมิภาค
ลูกค้าจำเป็นต้องเข้าถึงแอปภายในทั้งหมดหรือไม่
ไม่จำเป็น ให้ผู้มีส่วนร่วมภายนอกใช้แบบฟอร์มหรือมุมมองที่เจาะจงสำหรับงานและข้อมูลของตน พร้อมปกป้องบันทึกภายใน บริบทเชิงพาณิชย์ และข้อมูลของลูกค้ารายอื่น
ทดสอบการออนบอร์ดลูกค้า B2B ด้วยงานที่ต้องรอลูกค้าซึ่งทำให้งานชะงักบ่อยที่สุด
ใช้แอปตัวอย่างจำลองงานส่งต่อจริงหนึ่งรายการ งานที่ลูกค้ารับผิดชอบหนึ่งรายการ อุปสรรคสำคัญหนึ่งรายการ และการตัดสินใจเปิดใช้งานหนึ่งครั้ง ก่อนขยายเวิร์กโฟลว์