ทุกทีมขอช่องที่แตกต่างกัน
เรคคอร์ดกลายเป็นแบบฟอร์มยาวที่ไม่มีใครเชื่อถือ
รักษาแกนข้อมูลลูกค้าให้คงที่ และวางช่องเฉพาะบทบาทหรือขั้นตอนไว้ในมุมมองหรือเรคคอร์ดที่ลิงก์อย่างเหมาะสม
ซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
ออกแบบเรคคอร์ดที่ลิงก์ ตรรกะช่อง ขั้นตอนการทำงาน สิทธิ์ มุมมอง การแจ้งเตือน และแดชบอร์ด โดยไม่ต้องว่าจ้างพัฒนาแบบสั่งทำทุกครั้งที่แก้ไข
การปรับแต่งมีคุณค่าก็ต่อเมื่อทีมเปลี่ยนระบบได้อย่างปลอดภัย ทดสอบผลลัพธ์ และรักษาผู้รับผิดชอบกับการรายงานไว้ได้
- กำหนดค่าโมเดลเรคคอร์ด
- เปลี่ยนเส้นทางและมุมมองตามบทบาท
- ทำให้ทุกการเปลี่ยนแปลงทดสอบได้
แยกความแตกต่างของกระบวนการจริงออกจากความซับซ้อนที่หลีกเลี่ยงได้
แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นสามารถนำกระบวนการที่ไม่ดีมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว จึงควรเริ่มจากการตัดสินใจที่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องช่วยปรับปรุง
สถานะไม่มีหลักฐานเข้าและออก
การปรับแต่งเพิ่มเพียงป้ายกำกับ โดยไม่ได้ช่วยให้ควบคุมดีขึ้น
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง ผู้ตัดสินใจ และการดำเนินการถัดไปของแต่ละสถานะ
แดชบอร์ดคัดลอกยอดรวมจากสเปรดชีตเดิม
ภาพแสดงผลใหม่ยังคงกระบวนการกระทบยอดด้วยตนเองแบบเดิม
ออกแบบตัวชี้วัดแต่ละค่ารอบข้อยกเว้น คิวงาน หรือการตัดสินใจ
เปลี่ยนการดำเนินงานด้านลูกค้าทีละเรื่อง
ใช้เส้นทางที่ทำซ้ำได้ เพื่อไม่ให้ความเร็วลดทอนธรรมาภิบาล
ระบุการตัดสินใจ
อธิบายผู้ใช้ ตัวกระตุ้น การตัดสินใจ หลักฐานที่จำเป็น และการดำเนินการถัดไปที่มีผู้รับผิดชอบ
- เจ้าของธุรกิจหนึ่งคน
- จุดล้มเหลวที่วัดได้หนึ่งจุด
- การปรับปรุงที่คาดหวังหนึ่งเรื่อง
ปรับโมเดล
เพิ่มหรือเปลี่ยนช่อง เรคคอร์ดที่ลิงก์ การตรวจสอบ หรือข้อมูลอ้างอิงที่เล็กที่สุดแต่ใช้งานได้
- เก็บรหัสระบุตัวตนที่คงที่ไว้
- เรคคอร์ดประวัติยังคงอ่านได้
- ไม่มีแหล่งข้อมูลจริงซ้ำซ้อน
ส่งต่องาน
กำหนดผู้รับผิดชอบ สิทธิ์ การแจ้งเตือน การอนุมัติ และมุมมองข้อยกเว้นรอบเรคคอร์ดที่แก้ไข
- เส้นทางกรณีปกติ
- เส้นทางส่งกลับหรือปฏิเสธ
- เส้นทางรายการเกินกำหนดและข้อมูลขาด
ทดสอบและเผยแพร่
ใช้เรคคอร์ดตัวอย่างกับบทบาทจริง ยืนยันการเจาะดูแดชบอร์ด และบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- เดสก์ท็อปและมือถือ
- การเข้าถึงตามบทบาท
- การส่งออกและประวัติ
เปรียบเทียบแรงงานที่ใช้เปลี่ยนการตัดสินใจ CRM เรื่องเดียวกัน
ใช้ตัวอย่างเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเปรียบเทียบแพลตฟอร์ม ได้แก่ เพิ่มเหตุผลความเสี่ยงลูกค้า ส่งเรคคอร์ดความเสี่ยงสูง สร้างมุมมองผู้ทบทวน และแสดงเรคคอร์ดต้นทางบนแดชบอร์ด
ข้อกำหนด คิวงานผู้ให้บริการหรือนักพัฒนา การดำเนินการ การติดตั้งทดสอบ และการแก้ไข อาจยืดรอบเวลาการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแลระบบที่ผ่านการฝึกมักกำหนดค่าและทดสอบการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุดนี้ในแอปพลิเคชันได้โดยตรง
- ช่องเลือกเหตุผลความเสี่ยง
- เส้นทางผู้ทบทวนตามเงื่อนไข
- คิวข้อยกเว้นเฉพาะบทบาท
- แดชบอร์ดพร้อมการเจาะดูเรคคอร์ดต้นทาง
เลือกใช้การกำหนดค่า การเชื่อมต่อ หรือซอฟต์แวร์เฉพาะทางอย่างมีเจตนา
ความแตกต่างทุกอย่างไม่ควรกลายเป็นช่องกำหนดเอง
การรับเรื่อง การทบทวน ผู้รับผิดชอบ หรือการติดตามที่มีลักษณะเฉพาะ
เลือก
กำหนดค่าแบบฟอร์ม เรคคอร์ดที่ลิงก์ ขั้นตอนการทำงาน บทบาท และแดชบอร์ดใน Jodoo
ควรหลีกเลี่ยง
ว่าจ้างเขียนโค้ดให้กระบวนการที่ฝ่ายธุรกิจดูแลเองได้
การมีส่วนร่วมผ่านอีเมล การคาดการณ์ หรือการระบุแหล่งที่มาการตลาดในตัว
เลือก
ใช้ CRM สำเร็จรูปและเชื่อมการส่งต่องานปฏิบัติการ
ควรหลีกเลี่ยง
สร้างฟีเจอร์ช่องทางเฉพาะทางขึ้นใหม่ในแอป no-code
ข้อมูลหลักด้านการเงิน การเรียกเก็บเงิน หรือ ERP
เลือก
ใช้ระบบเฉพาะทางเป็นแหล่งข้อมูลหลัก พร้อมกำหนดการเชื่อมต่อและการกระทบยอด
ควรหลีกเลี่ยง
คัดลอกข้อมูลการเงินจริงไปไว้ในช่อง CRM ที่แก้ไขได้
ผลิตภัณฑ์สั่งทำเต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าภายนอก
เลือก
ประเมินการพัฒนาซอฟต์แวร์สั่งทำและวิศวกรรมผลิตภัณฑ์
ควรหลีกเลี่ยง
ถือการกำหนดค่าแอปภายในเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ SaaS สาธารณะ
คำถาม CRM ที่ใช้ได้จริง
อะไรทำให้ซอฟต์แวร์ CRM ปรับแต่งได้
การปรับแต่งที่มีความหมายครอบคลุมเรคคอร์ด ความสัมพันธ์ ตรรกะช่อง การตรวจสอบ เส้นทางขั้นตอนการทำงาน สิทธิ์ มุมมอง การแจ้งเตือน แดชบอร์ด และการเชื่อมต่อ ไม่ใช่เพียงสีและป้ายกำกับ
ใครควรได้รับอนุญาตให้ปรับแต่ง CRM
ใช้ผู้ดูแลระบบที่ผ่านการฝึกพร้อมเจ้าของกระบวนการที่ระบุ ข้อมูลทดสอบ บันทึกการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบบทบาท และเส้นทางย้อนกลับหรือแก้ไข ผู้ใช้ประจำวันควรเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แก้โครงสร้างระบบจริงโดยตรง
Jodoo เป็นซอฟต์แวร์ CRM แบบสั่งทำหรือไม่
Jodoo เป็นแพลตฟอร์ม no-code ที่กำหนดค่าเป็นแอปพลิเคชัน CRM สำหรับงานจริงได้ ไม่ใช่บริษัทรับพัฒนาแบบสั่งทำหรือฐานโค้ด CRM โอเพนซอร์ส
ใช้ Jodoo เมื่องานลูกค้าเปลี่ยนเร็วกว่าหน้าจอสำเร็จรูป
Jodoo เหมาะสมที่สุดเมื่อผู้ดูแลระบบฝ่ายธุรกิจที่ผ่านการฝึกควรเป็นเจ้าของการเปลี่ยนกระบวนการเฉพาะจุดครั้งถัดไป
- เรคคอร์ดลูกค้าและการอนุมัติที่พัฒนาไปตามงาน
- ขั้นตอนการทำงานและแดชบอร์ดตามบทบาท
- ส่วนขยายการปฏิบัติงานรอบ CRM หรือ ERP เฉพาะทาง
คงฟังก์ชันการขาย การตลาด บริการ และการเงินในตัวไว้ในระบบเฉพาะทาง
ใช้แพลตฟอร์ม CRM การตลาด บริการ การเงิน หรือวิเคราะห์ที่ผ่านการใช้งานมายาวนาน สำหรับความสามารถในตัวซึ่งความลึกและระบบนิเวศเป็นเหตุผลในการซื้อ
เริ่มใน Jodoo
ใช้ CRM ที่กำหนดค่าได้