Mỗi đội yêu cầu các trường khác nhau
Bản ghi trở thành biểu mẫu dài không ai tin.
Giữ lõi khách hàng ổn định và đặt trường theo vai trò hoặc giai đoạn trong đúng chế độ xem hoặc bản ghi liên kết.
Phần mềm CRM tùy chỉnh cho quy trình khách hàng thay đổi
Định hình bản ghi liên kết, logic trường, quy trình, quyền, chế độ xem, lời nhắc và bảng điều khiển mà không thuê phát triển tùy chỉnh truyền thống cho mỗi lần sửa.
Tùy chỉnh chỉ có giá trị khi đội ngũ có thể thay đổi hệ thống an toàn, kiểm thử kết quả và giữ nguyên quyền sở hữu cùng báo cáo.
- Cấu hình mô hình bản ghi
- Thay đổi lộ trình và chế độ xem vai trò
- Giữ mọi thay đổi có thể kiểm thử
Tách khác biệt quy trình thực khỏi độ phức tạp có thể tránh
Nền tảng linh hoạt cũng có thể nhanh chóng mã hóa một quy trình tệ. Hãy bắt đầu từ quyết định mà thay đổi phải cải thiện.
Trạng thái không có bằng chứng vào hoặc ra
Tùy chỉnh tạo thêm nhãn mà không cải thiện kiểm soát.
Xác định điều kiện cần đúng, người quyết định và hành động tiếp theo cho mỗi trạng thái.
Bảng điều khiển sao chép tổng số bảng tính cũ
Hình ảnh mới vẫn giữ nguyên việc đối chiếu thủ công.
Thiết kế từng chỉ số quanh ngoại lệ, hàng đợi hành động hoặc quyết định.
Mỗi lần chỉ thay đổi một hoạt động khách hàng tập trung
Dùng lộ trình lặp lại để tốc độ không làm suy yếu quản trị.
Nêu quyết định
Mô tả người dùng, tác nhân kích hoạt, quyết định, bằng chứng bắt buộc và hành động có người chịu trách nhiệm tiếp theo.
- Một chủ nghiệp vụ
- Một lỗi đo lường được
- Một cải thiện mong đợi
Điều chỉnh mô hình
Thêm hoặc thay đổi trường, bản ghi liên kết, bước xác thực hoặc tham chiếu nhỏ nhất nhưng hữu ích.
- Giữ lại mã định danh ổn định
- Bản ghi lịch sử vẫn đọc được
- Không có nguồn sự thật trùng lặp
Định tuyến công việc
Cấu hình quyền sở hữu, quyền, nhắc việc, phê duyệt và chế độ xem ngoại lệ quanh bản ghi đã sửa.
- Luồng thuận
- Lộ trình trả lại hoặc từ chối
- Lộ trình quá hạn và thiếu dữ liệu
Kiểm thử và phát hành
Chạy bản ghi đại diện bằng vai trò thực tế, xác nhận xem chi tiết từ bảng điều khiển và ghi lại thay đổi.
- Máy tính và thiết bị di động
- Quyền truy cập theo vai trò
- Xuất và lịch sử
So sánh công sức thay đổi cùng một quyết định CRM
Dùng cùng ví dụ cụ thể khi so sánh nền tảng: thêm lý do rủi ro khách hàng, định tuyến bản ghi rủi ro cao, tạo chế độ xem người duyệt và hiển thị bản ghi nguồn trên bảng điều khiển.
Yêu cầu, tồn đọng nhà cung cấp hoặc lập trình viên, triển khai, đưa bản kiểm thử lên và sửa lỗi có thể kéo dài chu kỳ thay đổi.
Quản trị viên được đào tạo thường có thể cấu hình và kiểm thử trực tiếp thay đổi tập trung này trong ứng dụng.
- Trường lựa chọn lý do rủi ro
- Lộ trình người duyệt có điều kiện
- Hàng đợi ngoại lệ theo vai trò
- Bảng điều khiển có xem chi tiết bản ghi nguồn
Chủ động chọn cấu hình, tích hợp hoặc phần mềm chuyên dụng
Không phải mọi khác biệt đều nên thành trường tùy chỉnh.
Tiếp nhận, đánh giá, quyền sở hữu hoặc theo dõi riêng
Chọn
Cấu hình biểu mẫu, bản ghi liên kết, quy trình, vai trò và bảng điều khiển trong Jodoo.
Tránh
Thuê viết mã cho quy trình mà bộ phận nghiệp vụ có thể tự quản lý.
Tương tác email, dự báo hoặc phân bổ tiếp thị tích hợp sẵn
Chọn
Dùng CRM đóng gói và kết nối bàn giao vận hành.
Tránh
Xây lại tính năng kênh chuyên dụng trong ứng dụng no-code.
Dữ liệu tài chính, tính phí hoặc ERP có thẩm quyền
Chọn
Giữ hệ thống chuyên dụng làm nguồn và xác định tích hợp cùng đối chiếu.
Tránh
Sao chép dữ liệu tài chính có thẩm quyền vào các trường CRM có thể chỉnh sửa.
Sản phẩm được làm riêng hoàn toàn cho khách hàng bên ngoài
Chọn
Đánh giá phát triển phần mềm tùy chỉnh và kỹ thuật sản phẩm.
Tránh
Coi cấu hình ứng dụng nội bộ như xây sản phẩm SaaS công khai.
Câu hỏi CRM thực tế
Điều gì làm phần mềm CRM có thể tùy chỉnh?
Tùy chỉnh có ý nghĩa gồm bản ghi, quan hệ, logic trường, xác thực, lộ trình quy trình, quyền, chế độ xem, lời nhắc, bảng điều khiển và tích hợp, không chỉ màu và nhãn.
Ai nên được phép tùy chỉnh CRM?
Dùng quản trị viên được đào tạo với chủ quy trình được chỉ định, dữ liệu kiểm thử, ghi chú thay đổi, xác thực vai trò và lộ trình hoàn tác hoặc sửa. Người dùng hằng ngày nên đề xuất thay đổi mà không trực tiếp sửa cấu trúc sản xuất.
Jodoo có phải phần mềm CRM tùy chỉnh không?
Jodoo là nền tảng no-code có thể cấu hình thành ứng dụng vận hành CRM. Nó không phải đơn vị phát triển tùy chỉnh hay cơ sở mã CRM mã nguồn mở.
Dùng Jodoo khi vận hành khách hàng thay đổi nhanh hơn màn hình đóng gói
Jodoo hợp lý nhất khi quản trị viên nghiệp vụ được đào tạo nên sở hữu thay đổi quy trình tập trung tiếp theo.
- Bản ghi khách hàng và phê duyệt luôn thay đổi
- Quy trình và bảng điều khiển theo vai trò
- Phần mở rộng vận hành quanh CRM hoặc ERP chuyên dụng
Giữ tính năng bán hàng, tiếp thị, dịch vụ và tài chính trong hệ thống chuyên dụng
Dùng nền tảng CRM, tiếp thị, dịch vụ, tài chính hoặc phân tích đã trưởng thành cho khả năng tích hợp sẵn mà chiều sâu và hệ sinh thái là lý do mua.
Bắt đầu trong Jodoo
Dùng CRM có thể cấu hình