บุคคลและบริษัท
ตัวตน รายละเอียดการสื่อสาร ความสัมพันธ์ และบริบทบริษัทที่จำเป็นต่อการติดต่อครั้งถัดไป
ผู้ใช้ค้นหาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้โดยไม่ต้องค้นหลายรายการหรือไม่ซอฟต์แวร์ CRM แบบง่ายสำหรับการติดตามรายวันที่ชัดเจน
เริ่มจากชุดผู้ติดต่อ บริษัท ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม และการดำเนินการถัดไปที่เล็กที่สุดแต่มีประโยชน์ แล้วเพิ่มโครงสร้างเมื่อเกิดความต้องการปฏิบัติงานจริงเท่านั้น
คำว่าเรียบง่ายควรหมายถึงมีการตัดสินใจที่ต้องจำน้อยลง ไม่ใช่มีการควบคุมผู้รับผิดชอบการดำเนินการถัดไปน้อยลง
- การตัดสินใจหลักเกี่ยวกับเรคคอร์ดห้าข้อ
- คิวงานประจำวันหนึ่งชุด
- เพิ่มความซับซ้อนเมื่อมีเหตุผลรองรับเท่านั้น
เริ่มจากห้าสิ่งที่ทีมต้องอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน
หากช่องหนึ่งไม่ได้ช่วยปรับปรุงการดำเนินการประจำวัน การส่งต่องาน หรือการทบทวน ก็ไม่ควรใส่ในรุ่นแรก
ผู้รับผิดชอบ
บุคคลที่รับผิดชอบให้ข้อมูลความสัมพันธ์เป็นปัจจุบัน
ใครสังเกตเห็นเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นกิจกรรมล่าสุดที่มีความหมาย
เกิดอะไรขึ้น เมื่อใด กับใคร และผลลัพธ์เป็นอย่างไร
บริบทใดสำคัญก่อนติดต่อครั้งถัดไปการดำเนินการถัดไป
การดำเนินการ วันครบกำหนด ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และอุปสรรคปัจจุบัน
สิ่งใดต้องเกิดขึ้นต่อ และเมื่อใดสถานะความสัมพันธ์
ชุดสถานะขนาดเล็กที่กำหนดชัด พร้อมเหตุผลในการเปลี่ยนสถานะ
รายการนี้กำลังดำเนินอยู่ รอ มีความเสี่ยง ชนะ แพ้ หรือปิดโดยตั้งใจทำให้พฤติกรรม CRM ที่เรียบง่ายที่สุดทำซ้ำได้
อินเทอร์เฟซคงความเบาได้เมื่อระบุกิจวัตรการปฏิบัติงานชัดเจน
- 01
เปิด “การดำเนินการถัดไปของฉัน”
ทำงานจากการดำเนินการด้านความสัมพันธ์ที่ถึงกำหนดและเกินกำหนด แทนการไล่ดูผู้ติดต่อทุกคน
- 02
บันทึกผลลัพธ์
บันทึกผลที่มีประโยชน์จากการสนทนา ไม่ใช่บทถอดคำที่ไม่มีใครอ่าน
- 03
กำหนดการดำเนินการถัดไป
เลือกผู้รับผิดชอบหนึ่งคนและวันครบกำหนดก่อนออกจากเรคคอร์ด
- 04
แก้ไขข้อยกเว้น
แก้รายการที่ขาดผู้รับผิดชอบ ข้อมูลซ้ำ ลิงก์บริษัทที่เสีย และรายการเก่าจากคิวสั้น ๆ
- 05
ทบทวนเฉพาะเรื่องที่ต้องตัดสินใจ
ผู้จัดการเน้นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่ง เกินกำหนด มีมูลค่าสูง หรือมีความเสี่ยง
เพิ่มฟีเจอร์เมื่อช่วยลดงานซ้ำหรือความเสี่ยงเท่านั้น
CRM แบบง่ายควรเติบโตจากหลักฐาน ไม่ใช่จากรายการฟีเจอร์
ผู้ใช้เก็บสเปรดชีตชุดที่สอง
CRM ขาดเรคคอร์ด มุมมอง หรือช่องที่รองรับงานจริง
ระบุการตัดสินใจที่สเปรดชีตรองรับ แล้วเพิ่มโครงสร้างที่เล็กที่สุดและปลอดภัย
สถานะเพิ่มจำนวนทุกเดือน
ทีมกำลังเข้ารหัสข้อยกเว้นเป็นขั้นตอนวงจรชีวิตถาวร
คงสถานะที่เสถียร และย้ายเหตุผลชั่วคราวไปไว้ในอุปสรรคหรือเรคคอร์ดข้อยกเว้น
ผู้จัดการขอแดชบอร์ดเพิ่ม
มุมมองเดิมอาจไม่ชี้การดำเนินการเบื้องหลังตัวเลข
เพิ่มการเจาะดูรายละเอียดและผู้รับผิดชอบก่อนเพิ่มแผนภูมิใหม่
เพิ่มการควบคุมที่มีประโยชน์รายการถัดไปเมื่อทีมพร้อม
การเริ่มต้นแบบง่ายไม่ควรกลายเป็นทางตัน
วิธีแก้ขัดในเครื่องมือสำเร็จรูปหรือการเปลี่ยนแปลงโดยนักพัฒนา อาจทำให้คำขอเล็ก ๆ กลายเป็นงานค้างในคิว
ผู้ดูแลระบบที่ผ่านการฝึกมักเพิ่มและทดสอบช่องตัวเลือก มุมมองแบบกรอง การแจ้งเตือน หรือตัวชี้วัดบนแดชบอร์ดที่มีขอบเขตชัดได้
- เพิ่มลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์
- สร้างมุมมองงานที่เกินกำหนด
- ส่งข้อยกเว้นที่ขาดผู้รับผิดชอบ
คำถาม CRM ที่ใช้ได้จริง
CRM ที่เรียบง่ายและมีประโยชน์ที่สุดคือแบบใด
ระบบช่วยให้ข้อมูลบุคคล บริษัท ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมที่มีความหมาย และการดำเนินการถัดไปเป็นปัจจุบัน แดชบอร์ดหรือมุมมองทบทวนขนาดเล็กควรแสดงเฉพาะข้อยกเว้นที่ต้องลงมือ
เมื่อใด CRM แบบง่ายจึงเรียบง่ายเกินไป
ระบบเรียบง่ายเกินไปเมื่อผู้ใช้ต้องสร้างลิงก์บริษัท ผู้รับผิดชอบ ประวัติ การติดตาม สิทธิ์ หรือการรายงานใหม่ในไฟล์และข้อความแยกต่างหาก
CRM แบบง่ายใน Jodoo ขยายต่อภายหลังได้หรือไม่
ได้ เพิ่มเรคคอร์ดที่ลิงก์ บทบาท ขั้นตอนการทำงาน การแจ้งเตือน และแดชบอร์ด เมื่อทีมอธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละเรื่องแก้ปัญหาการปฏิบัติงานใด
ใช้ Jodoo เมื่อทีมต้องการเริ่มแบบกระชับและมีขั้นตอนถัดไปที่ยืดหยุ่น
เริ่มจากความสัมพันธ์ปัจจุบันและการดำเนินการถัดไป แล้วขยายต่อโดยไม่ต้องย้ายไปใช้ระบบอื่น
- ทีมที่กำลังเลิกใช้สเปรดชีตส่วนกลาง
- งานความสัมพันธ์ขนาดเล็กที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลง
- องค์กรที่ให้ความสำคัญกับมุมมองตามบทบาทแบบง่าย มากกว่าชุดระบบขนาดใหญ่ที่ตายตัว
เลือก CRM สำเร็จรูปสำหรับทีมขนาดเล็กเมื่อเป้าหมายคือชุดเครื่องมือในตัว
CRM สำเร็จรูปอาจเร็วกว่าเมื่อการซิงค์อีเมล ลำดับการติดต่อ การโทร การตลาด หรือรายงาน pipeline แบบตายตัว สำคัญกว่าโมเดลการปฏิบัติงานที่กำหนดค่าได้
เริ่มใน Jodoo
ใช้แอป CRM แบบง่าย