- ตัวติดตามกำหนดการวางบิลใช้ตัวติดตามกำหนดการวางบิลเพื่อจัดการเรคคอร์ดกำหนดการวางบิล พร้อมเจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน สิ่งติดขัด การส่งต่องาน และแดชบอร์ดการปฏิบัติงานใน Jodoo.
- ระบบติดตามการต่ออายุการสมัครใช้งานใช้ระบบติดตามการต่ออายุการสมัครใช้งานเพื่อจัดการสถานะล่าสุด เจ้าของงาน การแจ้งเตือน คิวงานค้างนาน และแดชบอร์ด โดยกำหนดเจ้าของงานชัดเจน มองเห็นสถานะได้ง่าย และติดตามงานได้ต่อเนื่อง.
กรณีใช้งาน
เทมเพลตงานปฏิบัติการด้านการเรียกเก็บเงินลูกค้า
จัดการกำหนดการเรียกเก็บเงิน เรคคอร์ดการต่ออายุการสมัครสมาชิก เจ้าของงาน สถานะการตรวจสอบ หลักฐาน อุปสรรค การส่งต่องาน แดชบอร์ด และการปิดงานใน Jodoo
- ติดตามกำหนดการเรียกเก็บเงินด้วยข้อมูลลูกค้า สัญญา รอบการเรียกเก็บเงิน เจ้าของงาน สถานะ อุปสรรค หลักฐาน และขั้นตอนถัดไป
- จัดการเรคคอร์ดการต่ออายุการสมัครสมาชิกด้วยวันที่ต่ออายุ เจ้าของบัญชี ขั้นตอนการตรวจสอบ การส่งต่องานให้ลูกค้า และบันทึกการปิดงาน
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบงานเรียกเก็บเงินที่ยังเปิดอยู่ ช่วงเวลาการต่ออายุ เรคคอร์ดที่ติดปัญหา และการติดตามงานของเจ้าของงาน
ทีม Revenue Operations ที่ประสานงานการอัปเดตกำหนดการเรียกเก็บเงินทีม Customer Success และทีมเรียกเก็บเงินที่เตรียมการส่งต่องานสำหรับการต่ออายุการสมัครสมาชิกทีมปฏิบัติการที่ต้องการแทนที่สเปรดชีตติดตามงานเรียกเก็บเงินด้วยเรคคอร์ดสถานะแบบเรียลไทม์
ภาพรวม
ทำไมทีมต่าง ๆ จึงเริ่มที่นี่
งานปฏิบัติการด้านการเรียกเก็บเงินลูกค้าต้องมีเรคคอร์ดที่เป็นระบบ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียกเก็บเงินหรือการต่ออายุการสมัครสมาชิกจะตกหล่นในอีเมล กรณีใช้งานนี้เชื่อมการติดตามกำหนดการเรียกเก็บเงินและการติดตามการต่ออายุการสมัครสมาชิกเข้ากับเจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน อุปสรรค บริบทลูกค้า การส่งต่องานเพื่อตรวจสอบ และการปิดงาน โดยไม่ครอบคลุมคำแนะนำด้านภาษี บัญชี การติดตามหนี้ การคืนเงิน หรือกฎหมาย
ติดตามกำหนดการเรียกเก็บเงินด้วยข้อมูลลูกค้า สัญญา รอบการเรียกเก็บเงิน เจ้าของงาน สถานะ อุปสรรค หลักฐาน และขั้นตอนถัดไป
จัดการเรคคอร์ดการต่ออายุการสมัครสมาชิกด้วยวันที่ต่ออายุ เจ้าของบัญชี ขั้นตอนการตรวจสอบ การส่งต่องานให้ลูกค้า และบันทึกการปิดงาน
ใช้แดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบงานเรียกเก็บเงินที่ยังเปิดอยู่ ช่วงเวลาการต่ออายุ เรคคอร์ดที่ติดปัญหา และการติดตามงานของเจ้าของงาน
เทมเพลต
เทมเพลตในกรณีใช้งานนี้
มี 2 เทมเพลตที่เผยแพร่แล้วและตรงกับพื้นที่เวิร์กโฟลว์นี้
กรณีใช้งานเพิ่มเติม
สำรวจพื้นที่เวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้
อะไรบ้างที่ควรอยู่ในงานปฏิบัติการด้านการเรียกเก็บเงินลูกค้า?
ใช้เทมเพลตเหล่านี้สำหรับการติดตามกำหนดการเรียกเก็บเงินและการติดตามการต่ออายุการสมัครสมาชิก รวมถึงบริบทลูกค้า เจ้าของงาน สถานะ อุปสรรค หลักฐาน ขั้นตอนถัดไป วันที่ครบกำหนด และการปิดงาน
เทมเพลตนี้ใช้สำหรับงานบัญชี ภาษี การติดตามหนี้ หรือการคืนเงินหรือไม่?
ไม่ใช่ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้เรคคอร์ดงานปฏิบัติการด้านการเรียกเก็บเงินมองเห็นได้ชัดเจน และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านบัญชี ภาษี การติดตามหนี้ การคืนเงิน หรือกฎหมาย
ทีมควรเริ่มต้นจากตรงไหน?
เริ่มจากการติดตามกำหนดการเรียกเก็บเงินเมื่อการเปลี่ยนแปลงตารางยังไม่ชัดเจน หรือเริ่มจากการติดตามการต่ออายุการสมัครสมาชิกเมื่อความรับผิดชอบการต่ออายุและการส่งต่องานให้ลูกค้าต้องการโครงสร้างที่ชัดเจน
ขั้นตอนถัดไป
เปิดเทมเพลต แล้วปรับให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเทมเพลตที่ใกล้เคียงที่สุดในกรณีใช้งานนี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และลอจิกการส่งต่องานภายใน Jodoo