บันทึกเรคคอร์ดกำหนดการวางบิลด้วยฟิลด์เฉพาะตามเส้นทางงาน พร้อมเจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน สิ่งติดขัด และขั้นตอนถัดไป
เทมเพลตตัวติดตามกำหนดการวางบิล
จัดการเรคคอร์ดกำหนดการวางบิลด้วยฟิลด์แบบมีโครงสร้างสำหรับบัญชีลูกค้า เลขอ้างอิงสัญญา ไมล์สโตนการวางบิล วันที่วางบิล เจ้าของงานวางบิล ความพร้อมในการออกใบแจ้งหนี้ สิ่งติดขัดจากงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ติดต่อของลูกค้า สถานะกำหนดการ บันทึกการปิดงาน เจ้าของงาน สิ่งติดขัด หลักฐาน ขั้นตอนถัดไป และการปิดงานใน Jodoo
สร้างมาสำหรับทีมที่จัดการเรคคอร์ดกำหนดการวางบิลด้วยการทบทวนแบบมีโครงสร้าง หลักฐาน การส่งต่องานระหว่างเจ้าของงาน การมองเห็นผ่านแดชบอร์ด และการปิดงานใน Jodoo
ปรับแต่งฟิลด์ มุมมอง การส่งต่อ แดชบอร์ด และขั้นตอนการส่งต่องานได้ใน Jodoo App Builder ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ตัวติดตามกำหนดการวางบิลแบบใช้งานจริง จากนั้นปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ตัวติดตามกำหนดการวางบิลช่วยให้ทีมปฏิบัติงานด้านการวางบิลมองเห็นเรคคอร์ดกำหนดการวางบิลได้ตั้งแต่การรับคำขอ การทบทวน การส่งต่องานระหว่างเจ้าของงาน การจัดการข้อยกเว้น ไปจนถึงการปิดงาน เทมเพลตนี้บันทึกบัญชีลูกค้า เลขอ้างอิงสัญญา ไมล์สโตนการวางบิล วันที่วางบิล เจ้าของงานวางบิล ความพร้อมในการออกใบแจ้งหนี้ สิ่งติดขัดจากงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ติดต่อของลูกค้า สถานะกำหนดการ บันทึกการปิดงาน สถานะ เจ้าของงาน หลักฐาน เหตุผลของสิ่งติดขัด ขั้นตอนถัดไป และประวัติการตัดสินใจ ติดตามเฉพาะกำหนดการปฏิบัติงานด้านการวางบิลเท่านั้น และหลีกเลี่ยงคำแนะนำด้านภาษี การติดตามหนี้ การชำระเงิน การคืนเงิน และกฎหมาย AR
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
มอบหมายเจ้าของงานให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานการวางบิล ฝ่ายปฏิบัติการความสำเร็จลูกค้า และฝ่ายปฏิบัติการรายได้ก่อนที่งานจะหยุดชะงัก
ใช้แดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบงานที่ยังเปิดอยู่ การส่งต่องานที่เกินกำหนด ช่องว่างของหลักฐาน และความพร้อมในการปิดงาน
เชื่อมเทมเพลตนี้กลับไปยังปฏิบัติการวางบิลลูกค้า เพื่อให้ทีมย้ายไปมาระหว่างเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องสร้างเส้นทางงานที่ไม่อยู่ในขอบเขต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบให้ชัดเจน: ติดตามเฉพาะกำหนดการปฏิบัติงานด้านการวางบิลเท่านั้น และหลีกเลี่ยงภาษี การติดตามหนี้ การชำระเงิน การคืนเงิน และกฎหมาย AR
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับคำขอในตัวติดตามกำหนดการวางบิล
บันทึกบัญชีลูกค้า เลขอ้างอิงสัญญา ไมล์สโตนการวางบิล วันที่วางบิล เจ้าของงานวางบิล ความพร้อมในการออกใบแจ้งหนี้ สิ่งติดขัดจากงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ติดต่อของลูกค้า สถานะกำหนดการ บันทึกการปิดงาน ลำดับความสำคัญ วันครบกำหนด สถานะหลักฐาน และสถานะปัจจุบันลงในเรคคอร์ดติดตามแบบมีโครงสร้าง
การทบทวนโดยเจ้าของงานและการติดตามข้อยกเว้น
ส่งต่อสิ่งติดขัด เรคคอร์ดที่ถูกตีกลับ คำขอหลักฐาน เจ้าของงานที่ต้องดำเนินการ บันทึกการตัดสินใจ และการส่งต่องานปลายทาง ก่อนที่งานปฏิบัติการจะหยุดชะงัก
แดชบอร์ดการปฏิบัติงานและการปิดงาน
ตรวจสอบงานที่ยังเปิดอยู่ตามเจ้าของงาน สถานะ ลำดับความสำคัญ สิ่งติดขัด วันครบกำหนด และความพร้อมในการปิดงาน เพื่อให้ผู้จัดการติดตามได้อย่างรวดเร็ว
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- บัญชีลูกค้า
- เลขอ้างอิงสัญญา
- ไมล์สโตนการวางบิล
- วันที่วางบิล
- เจ้าของงานวางบิล
- ความพร้อมในการออกใบแจ้งหนี้
- สิ่งติดขัดจากงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ติดต่อของลูกค้า
- สถานะกำหนดการ
- บันทึกการปิดงาน
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เรคคอร์ดตัวติดตามกำหนดการวางบิลช่วยให้มองเห็นเจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน สิ่งติดขัด และขั้นตอนถัดไปได้ชัดเจน ก่อนที่งานติดตามจะตกหล่น
- ทีมสามารถแยกเรคคอร์ดงานกำหนดการวางบิลและการต่ออายุการสมัครใช้งาน ออกจากงานภาษี การติดตามหนี้ การประมวลผลการชำระเงิน งานกฎหมายด้าน AR และคำกล่าวอ้างว่าใช้แทนระบบวางบิลทั้งชุดได้อย่างชัดเจน
- แดชบอร์ดช่วยให้ผู้จัดการตรวจสอบภาระงานที่ยังเปิดอยู่ การส่งต่องานที่เกินกำหนด ช่องว่างของหลักฐาน และความพร้อมในการปิดงาน
- ฟิลด์แบบมีโครงสร้างช่วยลดการถามกลับไปมาเมื่อข้อมูลบริบทที่จำเป็นไม่ครบ
- แต่ละเรคคอร์ดเก็บลำดับการตัดสินใจไว้ให้ค้นหาได้สำหรับการทบทวนภายหลัง
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
ตัวติดตามกำหนดการวางบิล
บันทึกและตรวจสอบเรคคอร์ดแบบใช้งานจริงในตัวติดตามกำหนดการวางบิล พร้อมฟิลด์ที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์นี้
บันทึกการดำเนินการ
ตรวจสอบบันทึกการดำเนินการพร้อมสถานะแบบเรียลไทม์ ความเป็นเจ้าของงาน หมวดหมู่ และบริบทสำหรับการติดตามงาน
แดชบอร์ดควบคุมตัวติดตามกำหนดการวางบิล
ติดตามแดชบอร์ดควบคุมตัวติดตามกำหนดการวางบิล พร้อมยอดรวมแบบเรียลไทม์ การกระจายตามสถานะ หมวดหมู่ และขั้นตอนถัดไป
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
สร้างเรคคอร์ดตัวติดตามกำหนดการวางบิลพร้อมฟิลด์การปฏิบัติงานและหลักฐานที่จำเป็น
ตรวจสอบเรคคอร์ด มอบหมายเจ้าของงาน และตีกลับรายการที่ส่งมาไม่ครบพร้อมระบุเหตุผลให้ชัดเจน
อัปเดตสถานะ เหตุผลของสิ่งติดขัด บันทึกการตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไปตามความคืบหน้าของงาน
ใช้แดชบอร์ดเพื่อค้นหาสิ่งติดขัดที่ยังเปิดอยู่ การส่งต่องานที่เกินกำหนด และเรคคอร์ดที่พร้อมปิดงาน
ปิดเรคคอร์ดพร้อมหลักฐาน ผลลัพธ์ และการส่งต่องานปลายทางที่มีการบันทึกไว้
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
ตัวติดตามกำหนดการวางบิลควรมีอะไรบ้าง?
ควรมีบัญชีลูกค้า เลขอ้างอิงสัญญา ไมล์สโตนการวางบิล วันที่วางบิล เจ้าของงานวางบิล ความพร้อมในการออกใบแจ้งหนี้ สิ่งติดขัดจากงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ติดต่อของลูกค้า สถานะกำหนดการ บันทึกการปิดงาน เจ้าของงาน วันครบกำหนด สถานะปัจจุบัน เหตุผลของสิ่งติดขัด สถานะหลักฐาน ขั้นตอนถัดไป บันทึกการตัดสินใจ และหลักฐานการปิดงาน
ตัวติดตามนี้ไม่ควรดูแลงานอะไร?
ให้ติดตามเฉพาะกำหนดการปฏิบัติงานด้านการวางบิลเท่านั้น ไม่ควรครอบคลุมคำแนะนำด้านภาษี การติดตามหนี้ การชำระเงิน การคืนเงิน และกฎหมาย AR
แอปนี้ปรับแต่งได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถปรับฟิลด์ สถานะ แดชบอร์ด บทบาท มุมมอง ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลตัวอย่าง และขั้นตอนการส่งต่องานใน Jodoo App Builder ได้
มีอะไรอยู่ในเทมเพลตตัวติดตามกำหนดการวางบิลนี้บ้าง?
มีเรคคอร์ดติดตาม มุมมองสถานะแบบเรียลไทม์ และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมติดตามเรคคอร์ดกำหนดการวางบิลและจัดการงานค้างได้เร็วขึ้น
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ