- Theo dõi lịch lập hóa đơnDùng mẫu theo dõi lịch lập hóa đơn để quản lý các bản ghi lịch lập hóa đơn với người phụ trách, trạng thái, minh chứng, trở ngại, bước bàn giao và bảng tổng quan vận hành trong Jodoo.
- Trình theo dõi gia hạn thuê baoDùng Trình theo dõi gia hạn thuê bao để quản lý trạng thái theo thời gian thực, người phụ trách, nhắc việc, hàng đợi tồn đọng và bảng tổng quan với trách nhiệm rõ ràng, khả năng hiển thị trạng thái và theo dõi tiếp.
Tình huống sử dụng
Mẫu vận hành lập hóa đơn khách hàng
Quản lý lịch lập hóa đơn, bản ghi gia hạn thuê bao, người phụ trách, trạng thái rà soát, minh chứng, trở ngại, bàn giao, bảng tổng quan và hoàn tất trong Jodoo.
- Theo dõi lịch lập hóa đơn theo khách hàng, hợp đồng, kỳ lập hóa đơn, người phụ trách, trạng thái, trở ngại, minh chứng và hành động tiếp theo.
- Quản lý bản ghi gia hạn thuê bao với ngày gia hạn, người phụ trách tài khoản, giai đoạn rà soát, bàn giao khách hàng và ghi chú hoàn tất.
- Dùng bảng tổng quan để rà soát công việc lập hóa đơn đang mở, thời điểm gia hạn, các bản ghi đang bị chặn và việc theo dõi tiếp của người phụ trách.
Đội ngũ vận hành doanh thu điều phối các cập nhật lịch lập hóa đơn.Đội ngũ Customer Success và lập hóa đơn chuẩn bị bàn giao cho các đợt gia hạn thuê bao.Đội ngũ vận hành muốn thay bảng tính theo dõi tiếp việc lập hóa đơn bằng bản ghi trạng thái theo thời gian thực.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Hoạt động lập hóa đơn khách hàng cần các bản ghi có cấu trúc để tránh việc thay đổi lịch lập hóa đơn hoặc gia hạn thuê bao bị thất lạc trong email. Tình huống sử dụng này kết nối việc theo dõi lịch lập hóa đơn và theo dõi gia hạn thuê bao với người phụ trách, trạng thái, minh chứng, trở ngại, bối cảnh khách hàng, bàn giao để rà soát và hoàn tất, đồng thời không bao gồm tư vấn về thuế, kế toán, thu hồi công nợ, hoàn tiền hoặc pháp lý.
Theo dõi lịch lập hóa đơn theo khách hàng, hợp đồng, kỳ lập hóa đơn, người phụ trách, trạng thái, trở ngại, minh chứng và hành động tiếp theo.
Quản lý bản ghi gia hạn thuê bao với ngày gia hạn, người phụ trách tài khoản, giai đoạn rà soát, bàn giao khách hàng và ghi chú hoàn tất.
Dùng bảng tổng quan để rà soát công việc lập hóa đơn đang mở, thời điểm gia hạn, các bản ghi đang bị chặn và việc theo dõi tiếp của người phụ trách.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
2 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Vận hành lập hóa đơn khách hàng bao gồm những gì?
Dùng các mẫu này để theo dõi lịch lập hóa đơn và gia hạn thuê bao, bao gồm bối cảnh khách hàng, người phụ trách, trạng thái, trở ngại, minh chứng, hành động tiếp theo, ngày đến hạn và hoàn tất.
Mẫu này có dành cho kế toán, thuế, thu hồi công nợ hoặc hoàn tiền không?
Không. Các mẫu này giúp bản ghi vận hành lập hóa đơn luôn dễ theo dõi và không cung cấp hướng dẫn về kế toán, thuế, thu hồi công nợ, hoàn tiền hoặc pháp lý.
Đội ngũ nên bắt đầu từ đâu?
Hãy bắt đầu với việc theo dõi lịch lập hóa đơn khi các thay đổi lịch chưa rõ ràng, hoặc theo dõi gia hạn thuê bao khi người phụ trách gia hạn và việc bàn giao khách hàng cần có cấu trúc.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.