- Трекер графика выставления счетовИспользуйте трекер графика выставления счетов, чтобы управлять записями графика выставления счетов с ответственными, статусом, подтверждающими материалами, блокерами, передачей задач и операционными дашбордами в Jodoo.
- Трекер продления подписокИспользуйте трекер продления подписок, чтобы отслеживать текущий статус, ответственных, напоминания, очереди просроченных задач и дашборды с понятной ответственностью, прозрачным статусом и последующими действиями.
Сценарий использования
Шаблоны для операций по выставлению счетов клиентам
Управляйте графиками выставления счетов, записями о продлении подписки, ответственными, статусом проверки, подтверждающими материалами, блокирующими факторами, передачей задач, дашбордами и закрытием в Jodoo.
- Отслеживайте графики выставления счетов с данными о клиенте, договоре, расчетном периоде, ответственном, статусе, блокирующем факторе, подтверждающих материалах и следующем действии.
- Ведите записи о продлении подписки с датой продления, ответственным по клиенту, этапом проверки, передачей задачи по клиенту и примечаниями по закрытию.
- Используйте дашборды, чтобы просматривать незавершенные задачи по выставлению счетов, сроки продления, заблокированные записи и последующие действия ответственных.
Команды по операционному управлению выручкой, координирующие обновления графиков выставления счетов.Команды по сопровождению клиентов и выставлению счетов, которые готовят передачу задач по продлению подписки.Операционные команды, которые заменяют таблицы для последующих действий по выставлению счетов на актуальные записи со статусами.
Обзор
Почему команды начинают здесь
Для операций по выставлению счетов клиентам нужны структурированные записи, чтобы изменения графика выставления счетов или продления подписки не терялись в переписке. Этот сценарий использования объединяет отслеживание графиков выставления счетов и продления подписок с ответственными, статусом, подтверждающими материалами, блокирующими факторами, контекстом по клиенту, передачей задачи на проверку и закрытием, не включая рекомендации по налогам, бухгалтерии, взысканию задолженности, возвратам или юридическим вопросам.
Отслеживайте графики выставления счетов с данными о клиенте, договоре, расчетном периоде, ответственном, статусе, блокирующем факторе, подтверждающих материалах и следующем действии.
Ведите записи о продлении подписки с датой продления, ответственным по клиенту, этапом проверки, передачей задачи по клиенту и примечаниями по закрытию.
Используйте дашборды, чтобы просматривать незавершенные задачи по выставлению счетов, сроки продления, заблокированные записи и последующие действия ответственных.
Шаблоны
Шаблоны в этом сценарии использования
2 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Другие сценарии использования
Изучите связанные области рабочих процессов
Частые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что входит в операции по выставлению счетов клиентам?
Используйте эти шаблоны для отслеживания графиков выставления счетов и продления подписок, включая контекст по клиенту, ответственного, статус, блокирующий фактор, подтверждающие материалы, следующее действие, срок и закрытие.
Подходит ли это для бухгалтерии, налогов, взыскания задолженности или возвратов?
Нет. Эти шаблоны делают записи по операциям выставления счетов наглядными и не содержат рекомендаций по бухгалтерии, налогам, взысканию задолженности, возвратам или юридическим вопросам.
С чего команде начать?
Начните с отслеживания графиков выставления счетов, если изменения в графике недостаточно ясны, или с отслеживания продления подписок, если нужно структурировать ответственность за продление и передачу задачи по клиенту.
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.