销售跟踪表与仪表板
跟踪销售、负责人、下一步、加权金额与停滞事项
工作簿包含示例记录、可编辑下拉选项、按日期计算的跟进信号、条件高亮、加权金额，以及随跟踪行自动更新的仪表板。
- 销售记录
- 跟进队列
- 活动历史
- 成交结果
免费下载 Excel 跟踪表XLSX · 可编辑
销售跟踪模板
使用可编辑 Excel 模板跟踪销售、负责人、下一步行动和仪表板。 Jodoo 把负责人、后续行动和可下钻仪表板连在一个可配置应用中。
使用可编辑 Excel 模板跟踪销售、负责人、下一步行动和仪表板。 业务管理员可围绕“创建或导入销售记录”到“成交或安排后续”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
选择合适的起点
选择 Excel 跟踪表或互联的 Jodoo 应用
使用可编辑 Excel 模板跟踪销售、负责人、下一步行动和仪表板。 业务管理员可围绕“创建或导入销售记录”到“成交或安排后续”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
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下载跟踪表，或继续使用互联的 Jodoo 应用
小团队可先用 Excel 共享台账；当多人需要权限、提醒、移动更新、流程历史和仪表板下钻时，再转入 Jodoo。
必要的销售字段
销售跟踪模板需要持续更新哪些记录
销售记录
创建或导入销售记录：客户、金额、阶段、概率、负责人、预计日期与当前风险。
跟进队列
分派负责人和下一步：客户承诺、行动类型、截止日期、优先级、负责人和完成结果。
活动历史
更新活动与风险：电话、会议、消息、拜访、结果、备注与关联销售。
成交结果
成交或安排后续：赢单或丢单、实际金额、原因、交接与保留历史。
让跟踪表保持最新
销售跟踪模板如何从业务更新走向下一步行动
使用可编辑 Excel 模板跟踪销售、负责人、下一步行动和仪表板。 以下四步分别保留责任、异常和结果，避免只记录状态却没有后续。
- 1创建或导入销售记录创建或导入销售记录：客户、金额、阶段、概率、负责人、预计日期与当前风险。
- 2分派负责人和下一步分派负责人和下一步：客户承诺、行动类型、截止日期、优先级、负责人和完成结果。
- 3更新活动与风险更新活动与风险：电话、会议、消息、拜访、结果、备注与关联销售。
- 4成交或安排后续成交或安排后续：赢单或丢单、实际金额、原因、交接与保留历史。
调整跟踪方式
销售跟踪模板如何随销售方式变化而调整
业务管理员可围绕“创建或导入销售记录”到“成交或安排后续”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
电子表格还是互联应用
什么情况下适合用 Jodoo 实现销售跟踪模板
- 团队需要把“创建或导入销售记录”纳入日常工作。
- 经理需要直接处理“更新活动与风险”中的异常。
- 业务人员需要自行调整“成交或安排后续”的字段、规则和视图。
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