适用于风险、审计、控制负责人和运营团队管理审计发现跟踪器记录，并跟踪负责人和状态。
审计发现跟踪器模板
通过结构化记录管理审计发现跟踪器，包括审计发现、来源、严重程度、负责人、到期日、所需佐证材料、整改状态、复核结果和结项备注。
适用于审计、风险、控制负责人和运营团队，用于跟踪审计发现、佐证材料、整改负责人、到期日和结项情况。
您可以自定义表单、视图、角色、自动化和仪表板，以匹配您的工作流。 先预览实时运行的审计发现跟踪器工作流，再根据您团队的需要自定义模板。
交互式工作流主要预览
打开在线模板预览使用前先查看可运行的真实流程。打开在线预览
概览
此模板可帮助您管理什么
按来源、严重程度、负责人、到期日、所需佐证材料、整改状态、复核结果和结项备注跟踪审计发现。
适用对象
最适合使用此模板的团队
帮助管理者通过仪表板查看未结工作、逾期跟进事项和异常趋势。
帮助团队用可搜索的工作流历史和佐证材料替代静态电子表格。
帮助质量保证团队标准化审计发现跟踪器的受理与跟进。
帮助管理者查看负责人工作负载、状态分布和逾期跟进情况。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
审计发现跟踪器控制记录
采集审计发现、来源、严重程度、负责人、到期日、所需佐证材料、整改状态、复核结果和结项备注，并保留佐证材料、负责人、到期日、复核和结项相关上下文。
佐证材料与整改跟进
跟踪佐证材料申请、控制失效项、整改负责人、到期日、复核结果和提醒。
风险与审计仪表板
监控审计发现、佐证材料状态、逾期事项、失效项、整改进度和负责人工作负载。
包含组件
- 审计发现跟踪器
- 行动与跟进日志
- 控制台账
- 审计发现跟踪器队列
- 审计发现跟踪器仪表板
- 负责人跟进提醒
- 升级通知
- 审计负责人
- 控制负责人
- 质量保证
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 在一个工作流中关联审计发现跟踪器详情、负责人、状态、佐证材料和下一步行动。
- 在异常、逾期工作、受阻记录和跟进缺口拖慢团队之前及时发现问题。
- 为管理者提供可搜索的记录，用于报表、审计上下文和流程改进。
- 让一线受理、复核交接和结项佐证材料对相关人员始终可见。
- 通过仪表板查看工作负载、类别趋势、负责人队列和结项进度。
实时验证在新标签页中预览
在业务场景中查看工作流使用前先查看可运行的真实流程。在线验证
模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
审计发现跟踪器
查看进行中的审计发现跟踪器记录，包括负责人、状态、优先级、到期日和下一步行动字段。
审计发现跟进队列
按负责人、状态、到期日、异常原因和跟进行动对未结工作进行优先级排序。
审计发现控制仪表板
通过仪表板监控工作负载、状态分布、逾期事项、类别趋势和结项进度。
使用方式
从配置到上线
团队成员创建一条审计发现跟踪器记录，并填写必要信息和支持文件。
相关负责人复核记录，分配下一步行动并更新状态。
队列会显示逾期、受阻、高优先级或等待响应的事项。
仪表板汇总数量、状态分布、类别、负责人工作负载和结项进度。
已完成记录可持续搜索，用于报表、审计复核和后续规划。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个审计发现跟踪器模板包含哪些内容？
它包含结构化表单、负责人/状态字段、佐证材料采集、跟进队列、仪表板以及审计发现跟踪器示例记录。
字段、状态和仪表板可以自定义吗？
可以。您可以调整字段、选项值、视图、自动化、权限、仪表板和示例数据，以匹配您的流程。
这个模板最适合哪些团队？
它适用于需要统一审计发现跟踪器记录、明确复核负责关系和跟进跟踪的运营与支持团队。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以根据您的流程调整跟踪字段、负责人逻辑、状态、视图、仪表板和提醒。
应用场景
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64 个模板
后台控制
使用可编辑的 Jodoo 模板，连接合同、供应商、财务、访问权限、软件申请、审计证据和整改工作流。
合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同审查核对清单13 个模板内部审计与证据管控
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