适用于风险、审计、控制负责人和运营团队，管理带有负责人和状态跟踪的证据申请跟踪器记录。
证据申请跟踪器模板
通过结构化记录管理证据申请跟踪器，涵盖证据申请、申请人、证据负责人、截止日期、附件状态、审核结果、提醒状态和结项备注。
适用于审计、风险、控制负责人和运营团队，用于跟踪证据申请、附件、审核状态和提醒。
自定义表单、视图、角色、自动化和仪表板，以匹配您的工作流。 先预览实时运行的证据申请跟踪器工作流，再按团队需求自定义模板。
交互式工作流主要预览
打开在线模板预览使用前先查看可运行的真实流程。打开在线预览
概览
此模板可帮助您管理什么
按申请人、证据负责人、截止日期、附件状态、审核结果、提醒状态和结项备注跟踪证据申请。
适用对象
最适合使用此模板的团队
管理者可通过仪表板查看待处理工作、逾期跟进和异常趋势。
帮助团队用可搜索的工作流历史和证据替代静态电子表格。
帮助运营团队标准化证据申请跟踪器的受理和跟进。
管理者可查看负责人工作负载、状态分布和逾期跟进情况。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
证据申请跟踪器控制记录
采集证据申请、申请人、证据负责人、截止日期、附件状态、审核结果、提醒状态和结项备注，并结合证据、负责人、截止日期、审核和结项上下文进行管理。
证据与整改跟进
跟踪证据申请、控制失效项、整改负责人、截止日期、审核结果和提醒。
风险与审计仪表板
监控问题发现、证据状态、逾期事项、失效项、整改进度和负责人工作负载。
包含组件
- 证据申请跟踪器
- 行动与跟进日志
- 控制登记表
- 证据申请跟踪器队列
- 证据申请跟踪器仪表板
- 负责人跟进提醒
- 升级通知
- 审计负责人
- 控制负责人
- 运营
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 在一个工作流中串联证据申请跟踪器详情、负责人、状态、证据和下一步行动。
- 在异常、逾期工作、受阻记录和跟进缺口拖慢团队之前及时发现问题。
- 为管理者提供可搜索记录，用于报表、审计上下文和流程改进。
- 让一线受理、审核交接和结项证据对相关人员保持可见。
- 通过仪表板查看工作负载、类别趋势、负责人队列和结项进度。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
证据申请跟踪器
查看进行中的证据申请跟踪器记录，包括负责人、状态、优先级、截止日期和下一步行动字段。
证据申请跟踪器跟进队列
按负责人、状态、截止日期、异常原因和跟进行动为待处理工作排定优先级。
证据申请跟踪器控制仪表板
通过仪表板监控工作负载、状态分布、逾期事项、类别趋势和结项进度。
使用方式
从配置到上线
团队成员创建一条证据申请跟踪器记录，并填写必要信息和支持文件。
对应负责人审核记录，分配下一步行动并更新状态。
队列会显示逾期、受阻、高优先级或待响应的事项。
仪表板汇总总量、状态分布、类别、负责人工作负载和结项进度。
已完成记录可持续搜索，用于报表、审计复核和后续规划。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个证据申请跟踪器模板包含什么？
它包含结构化表单、负责人/状态字段、证据采集、跟进队列、仪表板，以及证据申请跟踪器的示例记录。
字段、状态和仪表板可以自定义吗？
可以。您可以调整字段、选项值、视图、自动化、权限、仪表板和示例数据，以匹配您的流程。
这个模板最适合谁使用？
它适合需要统一证据申请跟踪器记录、审核负责关系和跟进跟踪的运营与支持团队。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以根据流程调整跟踪字段、负责人逻辑、状态、视图、仪表板和提醒。
应用场景
查看此模板相关的应用场景
64 个模板
后台控制
使用可编辑的 Jodoo 模板，连接合同、供应商、财务、访问权限、软件申请、审计证据和整改工作流。
合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同审查核对清单13 个模板内部审计与证据管控
跟踪内部审计检查清单、审计发现、证据申请、控制检查、整改措施、负责人、到期日和结案情况。
审计发现跟踪器 / 内部控制检查清单 / 证据申请跟踪器4 个模板客户资料收集模板
通过文件类型、用途、负责人、截止日期、提交状态、审核备注和跟进，申请并跟踪客户资料。
客户文件申请表模板 / 合作伙伴文件收集跟踪器模板 / 证据申请跟踪器52 个模板质量与安全模板
浏览适用于隐患台账、SDS 记录、CAPA 跟踪、批次记录、作业指导书和变更控制的质量与安全模板。
收货检验清单 / 危险源台账 / SDS 登记册15 个模板适用于发现项、依据与纠正措施的审计管理软件
使用 Jodoo AI 模板规划审计工作流，覆盖检查清单、依据、发现项、负责人、纠正措施和关闭。
内部审计检查清单 / 质量审核检查清单 / 流程审核检查清单相关模板
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