适用于会计师的10个工作流管理选项—与工作运行方式相匹配

最适合适合需要管理客户凭证、周期性工作、原生审阅和截止日期异常，并希望按自身服务方式配置流程的事务所。

显着的能力连接表单、工作流、角色、仪表板和异常记录无需传统开发即可编辑。

购买前确认在扩展设计之前绘制专业会计集成和治理图。

最适合适合希望在同一套事务所管理平台中处理会计工作、客户任务、邮件协作、模板和自动化的团队。

显着的能力官方页面描述了重复性工作、模板、任务依赖关系、客户提醒、工作视图和自动化。

购买前确认试点时应评估实施投入、产品组合，以及其预设的事务所管理模式是否符合自身工作方式。

最适合适合希望获得可复用工作流、截止日期管理、协作和全所业务可见性的中小型及成长型会计师事务所。

显着的能力官方页面强调重复性工作、模板、依赖项、客户工作仪表板和电子邮件到项目的处理。

购买前确认确认在标准事务所管理模式之外，对复杂审批、自定义数据和集成的支持深度。

最适合适合希望集中管理周期性工作和截止日期、但不需要大型一体化套件的事务所。

显着的能力官方页面描述了可重用模板、重复任务、标签、容量视图和到期工作的可见性。

购买前确认它自己的网站称，计费和发票不属于工作流产品的重点范围；规划周围的堆栈。

最适合税收和会计师事务所除了CRM、资料、门户和计费模块之外，还考虑工作流。

显着的能力Canopy 将其平台定位为集工作流和客户业务于一体的会计师事务所管理平台。

购买前确认确认您购买的产品中包含的特定工作流、自动化和模块组合。

最适合税务、簿记和会计师事务所需要工作负载，客户通信和资料位于一套套件中。

显着的能力官方页面描述了客户、人员和工作负载管理以及自动提醒、请求和资料历史记录。

购买前确认试点验证数据迁移、配置复杂度，以及与事务所计划保留的现有工具是否匹配。

最适合适合需要会计工作清单、周期性任务、工时跟踪和仪表板的簿记及 CAS 事务所。

显着的能力官方页面描述了预构建的工作流、循环调度、分配的任务、实时仪表板和报告。

购买前确认确认您的服务模型所需的协作、资料和审阅-决策深度。

最适合以 Xero 为核心的事务所通常需要工作、任务、工时、发票和事务所业务报告。

显着的能力官方页面描述了工作和任务分配、截止日期、时间跟踪、发票、报告和Xero集成。

购买前确认检查区域可用性、合作伙伴计划条款以及是否适合堆栈中的非Xero部分。

最适合适合希望在同一套事务所管理系统中处理周期性工作、工作量、客户协作、资料、工时和计费的团队。

显着的能力官方页面描述了重复出现的工作流、依赖项、仪表板截止日期、客户任务和团队覆盖范围。

购买前确认确认区域计费/会计集成以及更广泛的平台如何与您的部署范围相匹配。

最适合供会计师事务所评估用于客户工作和日常运营的综合管理方案。

显着的能力该产品面向会计师事务所管理，而不是通用项目管理。

购买前确认通过当前官方演示确认事务所所需的工作流自动化、审阅控制、资料管理和集成。