適用於會計師的10個工作流程管理選項—與工作執行方式相匹配

最適合適合需要管理客戶憑證、週期性工作、原生覆核和截止日異常，並希望按自身服務方式設定流程的事務所。

顯著的能力連線表單、工作流程、角色、儀表板和異常記錄無需傳統開發即可編輯。

購買前確認在擴充套件設計之前繪製專業會計整合和治理圖。

最適合適合希望在同一套事務所管理平台中處理會計工作、客戶任務、郵件協作、模板和自動化的團隊。

顯著的能力官方頁面描述了重複性工作、模板、任務依賴關係、客戶提醒、工作檢視和自動化。

購買前確認試點時應評估實施投入、產品組合，以及其預設的事務所管理模式是否符合自身工作方式。

最適合適合希望獲得可複用工作流程、截止日管理、協作和全所業務可見性的中小型及成長型會計師事務所。

顯著的能力官方頁面強調重複性工作、模板、依賴項、客戶工作儀表板和電子郵件到專案的處理。

購買前確認確認在標準事務所管理模式之外，對複雜審批、自訂資料和整合的支援深度。

最適合適合希望集中管理週期性工作和截止日、但不需要大型一體化套件的事務所。

顯著的能力官方頁面描述了可重用模板、重複任務、標籤、容量檢視和到期工作的可見性。

購買前確認它自己的網站稱，計費和發票不屬於工作流程產品的重點範圍；規劃周圍的堆疊。

最適合稅收和會計師事務所除了CRM、資料、門戶和計費模組之外，還考慮工作流程。

顯著的能力Canopy 將其平台定位為集工作流程和客戶業務於一體的會計師事務所管理平台。

購買前確認確認您購買的產品中包含的特定工作流程、自動化和模組組合。

最適合稅務、簿記和會計師事務所需要工作負載，客戶通訊和資料位於一套套件中。

顯著的能力官方頁面描述了客戶、人員和工作負載管理以及自動提醒、請求和資料歷史記錄。

購買前確認試點驗證資料遷移、設定複雜度，以及與事務所計劃保留的現有工具是否匹配。

最適合適合需要會計工作清單、週期性任務、工時追蹤和儀表板的簿記及 CAS 事務所。

顯著的能力官方頁面描述了預構建的工作流程、迴圈排程、分配的任務、實時儀表板和報告。

購買前確認確認您的服務模型所需的協作、資料和覆核-決策深度。

最適合以 Xero 為核心的事務所通常需要工作、任務、工時、發票和事務所業務報告。

顯著的能力官方頁面描述了工作和任務分配、截止日、時間追蹤、發票、報告和Xero整合。

購買前確認檢查區域可用性、合作伙伴計劃條款以及是否適合堆疊中的非Xero部分。

最適合適合希望在同一套事務所管理系統中處理週期性工作、工作量、客戶協作、資料、工時和計費的團隊。

顯著的能力官方頁面描述了重複出現的工作流程、依賴項、儀表板截止日、客戶任務和團隊覆蓋範圍。

購買前確認確認區域計費/會計整合以及更廣泛的平台如何與您的部署範圍相匹配。

最適合供會計師事務所評估用於客戶工作和日常營運的綜合管理方案。

顯著的能力該產品面向會計師事務所管理，而不是通用專案管理。

購買前確認透過當前官方演示確認事務所所需的工作流程自動化、覆核控制、文件管理和整合。