到底需要什么资料？
使用客户识别的名称，避免将不相关的证据捆绑到一行中。
客户资料申请表
Client document request form for exact, usable evidence
将广泛的电子邮件请求替换为结构化表格，为客户提供资料名称、服务期限、原因、可接受的格式、截止日期和负责联系人。
客户看到一项具体要求。您的团队将请求、提交资料、审阅人员决策和截止日期保持联系。
最多 5 名用户可免费使用，无需信用卡。
无需编程即可调整字段、工作流和仪表板。 探索 1,000 多个应用模板和业务场景
登录到p审阅示例记录。在添加客户文件或访问规则之前安装您自己的副本。
6可下载的客户-request启动器中的核心字段
5跟进通过接受的证据表明请求
1从客户响应到审阅人员决策的连通路径
请求示例9月经营帐目报表
- 资料请求ed
- 9月份营业账户报表
- 服务期限
- 2026 年 9 月
- 原因
- 支持每月现金对账
- 可接受的格式
- 完成PDF或本机银行导出
- 客户截止日期
- 2026年10月10日
- 请求负责人
- 艾娃·马丁
五个问题使请求比通用上传链接更有用
好的表单能减少客户反复确认的次数，也能减轻事务所的审阅工作。
它涵盖哪个时期或事件？
注明月份、季度、年份或交易，这样就不太可能出现看似合理但错误的文件。
事务所为什么需要这项信息？
简短的业务原因有助于客户选择正确的来源并了解紧迫性。
什么才算可接受？
描述审阅人员所需的格式、完整性和可见源信息。
接下来什么时候去哪里？
给出截止日期，请求负责人和业务项目步骤等待接受。
收集足够的背景信息以防止出现另一轮问题
保持面向客户的表格简洁，但不要删除审阅人员需要决定的信息。
| 字段 | 重要性 | 示例 |
|---|---|---|
| 资料请求ed | 命名一项可操作的项目 | 9月份营业账户报表 |
| 服务期限 | 防止错误时期出现正确的资料 | 2026 年 9 月 |
| 原因 | 解释选择和紧迫性 | 支持每月现金对账 |
| 可接受的格式 | 定义可用的证据 | 完成PDF或本机银行导出 |
| 客户截止日期 | 使跟进成为目标 | 2026年10月10日 |
| 请求负责人 | 为客户提供负责任的联系人 | 艾娃·马丁 |
在发送表单之前设计响应路径
该表单应引导至可见的操作循环，而不是另一个收件箱。
接收文件时保留完整业务信息
将提交资料附加到请求、客户、业务项目和服务期限。
审阅可用性
接受完整的证据或将其连同准确的更正和决定日期一起返回。
异常情况跟进
优先考虑过期、不完整和重复返回的请求，而不是向每个人发送相同的提醒。
将相关工作标记为就绪
当业务项目步骤的所有必需证据均已被接受时，显示编制人员。
使用此形式开始受控收集循环
该模板用于明确资料请求和后续跟进；它并不取代事务所可能需要的所有资料管理或客户访问系统。
适合的场景
明确的资料请求、期间信息、文件收集、跟进状态、退回要求和已接受资料。
不是一个模糊的清单
如果客户需要提供多项资料，应分别建立请求记录，或按服务建立责任明确的一组请求。
传送门边界
本页不承诺提供完整的品牌客户门户。上线前，请验证实际的客户访问方式和身份验证机制。
一套场地不应假装适合所有客户资料
保持核心清晰，仅在有助于客户正确响应的地方添加特定于服务的字段。
每月会计
询问月份、银行或付款来源、报表完整性和截止日期详细信息。
税务工作
询问纳税年度、资料发行人、纳税人或实体以及是否存在更正副本。
审计支持
询问报告期、人群或样本参考、批准证据和相关时间表。
咨询工作
询问分析周期、源系统、测量定义和已知限制。
在学习中改进形式
使表单适应服务，无需创建新工具
Jodoo 让业务负责人保留清晰易认的核心表单，并按不同服务增加所需信息。
当客户对要求有疑问，或审阅人员频繁退回资料时，事务所就能据此改进请求内容。- 01仅当请求类别需要时才显示税务、工资或审计字段
- 02无需代码即可更改必填字段和可接受的格式指南
- 03通过服务或业务项目将提交资料路由到正确的审阅人员
- 04增加逾期资料请求、退回资料和就绪情况仪表板
关于请求可用客户资料的问题
客户资料申请表应包含哪些内容？
应包含具体资料、客户与业务项目、服务期间、用途、可接受格式、请求负责人和截止日期，并分别跟踪收件和审阅状态。
一份表格是否应该请求多个资料？
少量资料请求可以放在一张表中；如果各项资料的截止日期或审阅结果不同，分别建立记录会让负责人、提醒、退回和接受状态更清楚。
当客户上传错误的文件时会发生什么？
退回提交资料时给出明确更正要求，保留原始请求和版本记录，并将更正后的资料重新送审。
不同的会计服务可以更改表格吗？
是的。授权用户可以添加条件字段、更改所需信息、调整审阅工作流并构建特定于服务的视图，而无需代码。
这是否会取代安全的资料存储？
表单用于协调资料请求和处理状态；事务所的安全、保留、不可篡改归档和外部访问要求仍需分别评估。
事务所如何减少催办邮件？
跟踪每项请求的截止日期和状态，只对即将到期、已经逾期、不完整或被退回的资料进行跟进。