已体现的交易价值
打开阶段集中度、覆盖率或预测风险对应的销售机会。
销售管道管理系统软件
具备阶段控制的销售管道管理软件
定义每个阶段的含义，将价值和风险与销售机会关联，并在预测审核前暴露停滞工作。
销售管道是一套决策系统：阶段应显示已知信息、尚存疑问和下一步必须发生的事情。
- 根据可观察到的依据进入阶段
- 价值、概率、风险和下一步行动保持关联
- 从组合视图直接打开每项信号对应的销售机会
定义销售机会推进前必须满足的条件
各企业的阶段名称可以不同，但每个阶段都需要进入依据和退出决策。
| 阶段决策 | 需要保留的依据 | 常见失败情况 |
|---|---|---|
| 合格 | 已确认的问题、利益相关者、时机、适配度和负责人 | 会议已经进行，但业务需求仍很模糊 |
| 需求探索完成 | 当前流程、影响、要求、决策路径和下一项承诺 | 虽然有备注，但没有共同确认的问题或采购流程 |
| 提案 | 明确范围的解决方案、商业价值、交付假设、审核人和客户行动 | 文档已发送，却没有明确负责人的下一步 |
| 谈判 | 查看未决条款、决策者、风险、审批和目标决策日期 | 概率不断升高，未解决的阻碍却仍被隐藏 |
| 赢单或输单 | 决策日期、金额、原因、竞争对手、交接和保留的承诺 | 阶段结束时没有反馈，也没有运营负责人 |
使用可直接打开数字所对应销售机会的销售管道指标
当前示例为经理提供了一组具体的销售机会、金额、阶段和异常以供检查。
销售机会数据记录
审核每条记录的负责人、价值、阶段依据、风险和下一项承诺。
示例中的阶段标签
在依赖流转报表前，找出仅大小写不同的重复阶段并统一阶段模型。
已记录异常
打开严重性指标对应的记录，并分配下一项商业纠正行动。
要求再次提交预测前先审核异常
每周审核应改变记录和行动，而不是制造第二套报表流程。
- 01
检查流转
比较上次审核后新增、推进、停滞、赢单、输单和延期的销售机会。
- 02
打开异常项
审核阶段依据、停留时间、风险、利益相关者覆盖情况和最近一次有效活动。
- 03
决定干预措施
分配客户行动、内部审批、辅导步骤、升级、重新评估资格或关闭处理。
- 04
记录承诺
更新销售机会的负责人、到期日、下一步行动、目标决策和必需依据。
无需重建应用即可调整阶段依据和管理视图
不同产品、细分市场和销售模式可以共享模型，同时保留各路径真正需要的字段和审核规则。
更新阶段控制可能需要等待 CRM 管理、咨询、集成检查、测试和发布资源。
经过培训的 Jodoo 管理员通常可添加阶段字段、验证、异常视图、提醒或仪表盘指标，并用代表性销售机会进行测试。
- 添加安全或技术审核关卡
- 创建合作伙伴驱动的销售机会路径
- 需求探索后突出显示缺失的决策者
- 按交易类型设置不同的阶段停留时长阈值
选择软件前，定义销售管道必须能解释什么
销售管道管理软件应包含什么？
销售机会记录、可配置阶段、进入依据、金额、负责人、概率或信心值、下一步行动、到期日、阶段停留时间、风险、流转历史、仪表盘，并可直接打开每项数字对应的销售机会。
销售管道管理与 Sales CRM 有何不同？
销售管道管理聚焦合格销售机会和整体组合流转；Sales CRM 还包括更广泛的联系人、企业客户、客户关系、活动及客户历史模型。
每个销售机会都应该使用相同阶段吗？
仅在依据和决策确实可比时使用共享模型。不同销售模式可采用不同路径或条件字段，同时在需要比较之处保持统一的组合定义。
当阶段逻辑和交接方式具有销售模式特殊性时使用 Jodoo
围绕团队实际决策配置销售机会字段、阶段依据、角色视图、提醒、异常和仪表盘。
- 准备替换电子表格式销售管道的团队
- 使用自定义阶段依据的销售模式
- 需要从销售管道指标直接打开对应销售机会的经理
当专业预测和销售互动是首要需求时，使用相应专业产品
专用预测、对话智能、互动序列或 CPQ 工具可继续提供专业功能，同时与 Jodoo 交换销售机会数据。
测试阶段流转
使用销售管道应用