计划定义
频率、下次到期日期、工作类型、默认负责人、提前提醒时间、完成标准和启用状态。
暂停、跳过、改派或调整计划时记录原因。周期性任务管理
让周期性工作可靠执行，无需每次手动重建
将周期计划与每次工作实例分开，确保负责人、日期、提醒、阻塞项、凭证和核验结果始终准确。
周期性任务不只是重复提醒，还需要计划、自动生成的工作记录、明确负责人、异常处理路径、完成凭证和管控历史。
- 一项计划可以生成许多责任明确的任务实例
- 显示异常，同时不改变主执行周期
- 核验和凭证有助于运营管控
将计划规则与每次任务实例分开
修改一项逾期任务，不应无意中改变今后的工作。
已生成任务
按日期生成的工作实例，包含负责人、状态、优先级、阻塞项、下一步行动和来源计划。
处理本次任务的延期或改派，同时不影响今后的日期。完成与核验
凭证、完成日期、审核人、接受或退回结果及评论。
退回不完整工作，并保留核验失败历史。管控复核
按计划查看错过的周期、逾期实例、重复退回和周期性阻塞项。
调整执行周期、负责人、完成标准、培训或底层流程。让管理者重点关注偏离正常执行模式的周期性工作
相比罗列所有正常周期任务的长日历，清晰的异常队列更有价值。
未生成
进入条件
已有到期计划，却没有生成对应的任务实例。
响应期限
修复生成规则或创建缺失的工作。
临近到期
进入条件
周期性任务临近截止日期，却没有任何进展或完成凭证。
响应期限
提醒、改派，或清楚显示预期阻塞项。
逾期周期任务
进入条件
该工作实例未能履行承诺。
响应期限
挽回当前任务并保护下一个周期。
重复失败
进入条件
同一项计划反复逾期、受阻或被退回。
响应期限
改进整个流程，而不是逐个升级处理每次异常。
调整计划规则，同时保留历史任务不变
团队既要能够改进今后的任务周期，也要保留已经发生的事实。
如果需要排入固定产品或开发队列，增加执行周期、提前提醒时间、凭证规则、异常队列和复核指标可能需要 2–10 个工作日。
经过培训的管理员通常可在 30 分钟至 3 小时内配置并测试这项周期性工作调整。
- 将月度检查移到每月最后一个工作日
- 增加提前两天的到期提醒
- 要求一种任务类型必须上传照片
- 连续退回两次后升级处理
设计可审计的周期性工作
为何要将周期计划与任务分开？
计划负责定义重复规则；每项任务则记录某个具体日期实际发生的情况。将二者分开可以保留历史，并防止一次异常改变今后每个周期。
应如何处理错过的周期性任务？
让错过的任务实例继续保持未完成，或明确记录结果后关闭；记录原因，保护下一次任务，并在计划层面复核重复发生的遗漏。
周期性工作能否要求提交完成凭证？
可以。可根据任务配置适当的凭证和核验方式，例如文件、照片、检查清单、测量结果、审核人决定或完成备注。
哪些周期性任务适合 Jodoo？
运营检查、复核、续签、对账、维护协调、跟进、审计、报表及其他需要配置字段、流转、凭证和仪表板的周期性工作。
让同一项计划经历两次真实任务周期
生成任务、修改其中一次任务、完成并核验，然后确认下一次任务和计划历史仍然正确。