项目策略和权限
目的、受众、地理范围、资助范围、排除事项、年度分配、决策权限、冲突政策、审查方法和报告期望。
工作人员和决策者根据一个批准的方案定义工作。基金会资助发放运营
支持基金会决策的资助发放管理软件
关联项目策略、申请、尽职调查、评审利益冲突、工作人员建议、董事会议程材料、资助条件、受资助方报告、变更和项目组合复盘，而不是把资助发放管理简化为一张收件表单。
含示例数据的 Jodoo 工作区让基金会人员查看每条决策提示对应的申请和评审佐证材料，再将获批条款转为有明确负责人的资助后任务。
- 项目规则和决策权限保持明确
- 提交董事会的建议会保留利益冲突、佐证材料和决策理由
- 获批资助始终与报告、风险、变更和项目复盘保持关联
保留董事会决策所需的背景信息
一个有用的系统将项目意图和申请人佐证材料与决策背后的人员、权限和推理连接起来。
组织和申请
申请人身份、领导团队、使命契合度、服务社区、申请内容、成果、预算、财务背景、风险、支持文件以及以往关系。
尽职调查仍然与实际提案相关联。审查、建议和议程
评审分配、冲突申报、标准佐证材料、问题、评分或评估、工作人员建议、金额、条件、理由以及决策状态。
一个简明的议程，可以打开查看其背后的佐证材料。资助、经验沉淀和关系
协议、付款参考、限制、报告时间表、受资助方联系方式、里程碑、佐证材料、修订、风险、学习笔记、续签和结项。
奖后跟进为下一轮资助周期提供信息。将每个请求移交到正确的判断层级
直接的行政检查、实质性评估和正式授权不应合并为一个状态。
- 01
公开或邀请
发布或发送当前项目标准、佐证材料要求、日期、支持路径和决策流程。
申请人和员工可以识别正确的项目和版本。 - 02
资格审核与学习
检查资格和完整性，保持关系信息，并处理缺失或模糊的佐证材料。
员工不应在未解决的行政问题上花费审查时间。 - 03
审查并提出建议
指派适当的审查人，声明冲突，评估标准，记录问题，并撰写包含金额和条件的建议。
建议可以在不重构电子邮件的情况下进行解释。 - 04
批准并沟通
记录授权范围、董事会权限、最终决策、条件、沟通和任何退回处理。
正式结果与批准的记录一致。 - 05
监控与学习
跟踪报告、佐证材料、变更、风险、关系维护、结果和结案，同时确保财务参考编号与正式记录一致。
项目组合学习应回归到项目战略，而不是结束于 PDF 存档。
围绕基金会仍可作出的决策审视资助项目组合
获批数量和金额很重要，但工作人员还需要查看总额背后的就绪度、集中度、履约事项、风险和经验总结。
可决策请求
符合条件的申请，具备完整审查、已解决的冲突、推荐意见、金额和条件。
准备正确的授权或董事会议程。分配与集中
按项目、地区、服务人群、组织和关系阶段查看建议与获批资助金额。
在最终批准前，将新兴项目组合与策略进行对照测试。开放受资助方履约事项
仍需采取行动的报告、佐证材料、里程碑、修正和跟进事项。
将员工的注意力集中在可恢复的风险和重要的学习上。续期准备
当前绩效、关系背景、未解决的条件、新需求以及下一个周期的战略适配性。
从佐证材料开始续期，而不是复制去年的申请。让资助发放流程连接专业系统，而不是试图替代它们
使用资助发放管理工作区完成决策并落实后续责任；财务、支付、身份和法定报告仍由各自的主系统管理。
在 Jodoo 中协调专业系统适合用于关联工作
项目、申请、尽职调查、冲突、推荐、案卷、决策、条件、报告、修正、关系行动和学习
基金会会计、总账、付款执行、银行及财务控制
使用稳定的资助和付款参考，以及批准金额、状态和对账结果。基金会特定字段、审核路径、授权委托、角色视图、提醒和项目组合仪表盘
外部申请人身份、大量入口网站、税务状态验证、制裁筛查及合规监管服务
保留资助决策所需的正式结论和必要佐证材料。资助后的履约事项、受资助方沟通、风险、经验总结和续期准备
需要更完整专业能力时使用影响评估、调查、文档或报表平台
关联已接受的成果，并使用资助记录分配下一步基金会行动。在不克隆其他独立流程的情况下调整基础项目
经过培训的管理员可以在保留通用组织、资助、权限和项目组合记录的同时更新特定项目的工作流程。
变更请求电子表格或固定流程在 Jodoo 中
引入仅限受邀的续期，并减少佐证材料要求
复制之前的申请并保持单独的续期跟踪记录。
使用之前的资助背景以触发更短的受理、重点审查、续期建议，以及与未解决履约事项的比较。在阈值以下增加委派审批
记录政策并手动流转审批。
添加金额和风险条件、正确的权限、返回原因、决策历史以及董事会报告视图。创建新的基于地点的项目组合视角
重新编码申请并重建汇总选项卡。
添加受控地理位置、受影响的人群、策略标签、项目组合筛选和下钻功能，而不重复资助记录。根据决策流程选择软件，不要只看申请表
合适的基金会系统既支持公平遴选，也能维护良好的资助后关系。
资助发放管理基金会软件应包括哪些内容？
系统应关联项目、申请方、资格核验、尽职调查、评审员分配、利益冲突、佐证材料、评估、工作人员建议、董事会或授权决策、获批资助、资助条件、报告、变更、沟通、项目组合分析、续期和结项。
Jodoo 能准备董事会资助议程吗？
是的。配置一个面向决策的视图，包含申请人和申请摘要、冲突、佐证材料、推荐意见、金额、条件、风险以及指向基础记录的链接。确认基金会的治理和文件保留要求。
Jodoo会发送资助付款吗？
Jodoo 不应取代正式的付款、银行、财务或会计系统，但可以记录获批金额、条件、付款申请、正式参考编号、状态、对账结果和跟进事项。
基金会工作人员可以自己更改资助项目吗？
经过培训的业务管理员可以调整字段、受控选项、佐证材料要求、审核路径、角色、权限、提醒和项目组合视图。在启动实际周期前测试完整的决策流程。
测试一个真实的基金会案件，从申请受理到资助项目后跟进
包括未完成的请求、评审人冲突、有条件的推荐、委托或董事会决策、逾期的受资助方履约事项以及续约问题。