该资助机会是否符合组织使命和可申报范围？
理想回答
项目范围、受众、地域、申请人资格以及允许成本明确。
警示项
团队申请资金是因为截止日期临近或金额具有吸引力。
非营利组织资助项目组合
管理非营利组织从获批到结项的资助项目
关联资助机会评估、申请材料、资助条款、用途限制、项目负责人、预算、交付成果、佐证材料、资助方报告、变更、风险和续期工作。
Jodoo 将资助项目记录和履约事项放在同一管理视图中，项目与财务人员可从截止日期或风险提示下钻查看对应记录。
- 根据团队承载能力和使命契合度决定是否申请
- 将资助条款转为有日期、负责人和佐证材料的履约事项
- 预算背景支持行动，而不取代基金会计
决定是否值得申请这项资助
良好的机会管道可在申请材料准备前避免偏离使命，并保护项目交付能力。
组织能否实现承诺的成果？
理想回答
项目负责人、合作伙伴、人员配置、佐证材料、时间表和执行依赖关系都已明确。
警示项
该提案依赖尚未确认的能力。
财务能管理这些限制并进行匹配吗？
理想回答
限制条件、成本分摊、间接费用、现金流和报告要求已经明确，并以财务系统中的正式记录为准。
警示项
预算假设只写在说明文字或个人工作表中。
团队能满足每个申请和资助项目履约事项吗？
理想回答
提交、批准、交付成果、报告、佐证材料和续期日期都有负责人。
警示项
日历有截止日期，但没有依赖关系或负责角色。
将协议转化为团队可见的工作
不要让履约事项只存在于 PDF 中。保留协议原件，并为每项待办建立关联的业务记录。
资助项目资料
资助方、项目、资助项目编号、金额、周期、目的、限制条件、匹配、间接费用处理、协议、财务参考和负责人。
项目、财务、领导力和发展的一般来源。交付成果和里程碑
要求、截止日期、负责人、依赖项、佐证材料、验收标准、状态、阻碍因素和补救行动。
及早发现可能无法兑现的承诺。资助方报告和沟通
报告类型、报告周期、叙述负责人、财务输入、佐证材料、审核人、提交ID、日期、回复和下一步行动。
可追踪的报告，无需依赖个人邮箱。预算背景和变更
批准类别、计划、实际至今参考、差异、限制、预测、修正需求、审查和决策。
在以会计系统为准的前提下，跟进预算预警所需的业务行动。使每次资助交接足够完整以便采取行动
业务记录应说明每个角色需要接收什么，又必须交回什么。
筹资或资助项目负责人→项目负责人
资助条款、成果、里程碑、佐证材料要求、日期和资助方沟通。
交付计划、指定负责人、风险以及首次报告行动。项目负责人→财务合作伙伴
活动状态、批准的预算背景、限制、预期支出时间、变更请求及支持佐证材料。
财务系统中的实际数据、差异说明、费用合规问题及财务参考编号。项目与财政→资助负责人
叙述结果、受益人或项目佐证材料、批准的财务报告、差异和未解决的风险。
提交、资助方回应、跟进、修订或结项状态。按项目组合所需行动审查资助
只有当团队能够打开其背后的资助项目和履约事项时，项目组合总额才有用。
下次履约事项到期
每个资助项目最早未完成的里程碑、可交付成果、报告或批准。
将每周审查的重点放在仍可恢复的记录上。佐证材料健康状况
确认所需证明是否齐全、是否有负责人，并符合验收规则。
在准备报告前请求缺失的佐证材料。需要采取行动的预算差异
该项目的提示与已批准的计划或财务参考存在重大差异。
解决原因、预测、限制和修正需求。风险中的资助项目
逾期履约事项、未解决的限制、人员空缺、缺失的佐证材料或资助方的担忧。
分配恢复决策和下一步资助方行动。结项准备度
项目、财务、佐证材料、资产、记录和最终报告均已完成。
只有在附上或引用全部正式确认后才可关闭。根据每个资助方调整履约事项模型，而无需克隆整个系统。
保持统一的资助记录，同时允许项目特定的佐证材料、审查和视图。
变更请求电子表格或固定流程在 Jodoo 中
添加资助方特定的佐证材料要求
在一个资助文件中添加另一列或独立的清单。
添加佐证材料项、负责人、验收规则、到期逻辑、提醒和项目组合提示。为受限更改引入财务审核。
在电子邮件中标记行并管理审批。
添加限制触发器、财务路径、退回原因、决定、状态历史和更新的履约事项。创建面临风险资助项目的看板视图。
构建可以从源文件漂移的摘要标签页。
过滤实时风险记录，并打开每个相关履约事项、预算或报告。保持项目组合对每个角色都有用。
工作流程应在不取代其专业职责的情况下桥接团队。
非营利组织受资助项目管理软件应包括什么？
包括资助机会评估、申请、审批、资助条款、用途限制、负责人、交付成果、里程碑、佐证材料、预算、财务参考编号、报告、变更、风险、沟通、续期和结项。
受资助方软件与资助发放管理软件有何不同？
受资助方管理机会、提案、在执行资助项目、限制、交付、佐证材料、预算和资助方报告。资助方管理项目、申请人接收、资格、审核、冲突、评分、决策、资助项目、受资助方报告和项目组合影响。
Jodoo 可以取代基金会计吗？
不能。实际发生额、交易、费用合规结论和审计报表应以财务系统为准。Jodoo 可以记录预算信息、财务参考编号、差异问题、业务负责人、批准结果和下一步行动。
每个资助可以使用不同的报告要求吗？
可以。经过培训的管理员可以配置特定于项目或资助方的字段、履约事项类型、佐证材料、视图、权限、提醒和仪表板，同时保留通用的资助项目模型。
将下一个资助方截止日期转化为已管理的履约事项
在一个实时记录中连接资助条款、项目和财务输入、佐证材料、审查员、提交参考、风险和后续行动。