客户承诺
承诺、客户、负责人、到期日、优先级、状态、阻碍类型、升级阈值和下一次跟进。
应用场景
客户交付跟踪软件方案
在一个应用中跟踪客户承诺、交付物、互动、阻碍、复盘日期、负责人、健康度和续约跟进。
- 分别显示已到期和逾期的客户工作
- 阻塞项、确认关联到每个承诺
- 在到期前即可看见复盘与续约日期
多位负责人更新客户工作。状态需要日期、阻碍、确认结果和证明材料。管理者需要下钻分析，而不是另一份汇总电子表格。
了解下一项需要关注的客户承诺
跟踪下一项客户承诺，而不只是客户名称
客户交付跟踪软件应持续呈现承诺、交付物、决策、负责人、截止日期、阻塞项、会议结果、健康度和续约工作。Jodoo 将这些内容转为可筛选的记录和看板，让负责人直接处理到期或高风险工作，无需再从邮件中拼凑客户脉络。
状态背后的承诺、阻碍、复盘和日期
跟踪能够说明后续进展的记录
交付凭证
完成证据，复核人，客户确认状态，确认日期，异常，结案说明。
互动结果
会议或消息、决策、责任人、承诺行动、截止日期和关联承诺。
异常队列
按责任负责人分组显示逾期、即将到期、受阻、负责人缺失、未确认和待复盘事项。
从新增承诺到异常恢复
推动每项客户承诺从未结转为已确认
每项承诺都有负责人、日期、状态、阻碍、确认结果和证明材料，因此跟踪器能持续发挥作用。
- 1记录承诺承诺、客户、负责人、到期日、优先级、状态、阻碍类型、升级阈值和下一次跟进。
- 2分派负责人、截止日期完成证据，复核人，客户确认状态，确认日期，异常，结案说明。
- 3解决阻碍并确认会议或消息、决策、责任人、承诺行动、截止日期和关联承诺。
- 4关闭或延续纳入复核按责任负责人分组显示逾期、即将到期、受阻、负责人缺失、未确认和待复盘事项。
每日异常队列
让每位负责人看见今天需要关注的事项
跟踪工具体现其价值当它区分常规工作与异常。负责人需要简短的队列，集中处理逾期，受阻的，未经确认的，或待复核的承诺事项、足够背景关闭事项无需重新打开会议备注。
负责人行动周期
按能够推动事项进展的人员，对已到期、逾期和受阻的客户工作分组。
用于每个受阻事项
记录是否延迟是客户输入，内部依赖，审批，范围，或产能。
结案标准的
保留证明材料和确认结果，不要将状态变更视为工作已经完成。
分诊处理
按客户影响、截止日期、阻碍因素和当前负责人确定优先级。
升级处理
仅在达到约定的时长、影响或截止日期阈值时升级处理。
结转处理
将未解决的承诺事项带入下一次客户复盘，并完整保留历史。
新增下一步服务信号无需重建跟踪工具
无需重建应用即可调整客户服务跟踪流程
新增阻塞类型，逾期的规则，负责人队列，升级阈值，确认状态。
典型变更耗时一次聚焦且经过测试的流程更新
统一字段跨跟踪工具，通知工具，报表，任何关联客户系统之前发布。
使用当前示例更新承诺表单、筛选队列、提醒规则、结项证明材料和仪表板。
使用 Jodoo 开展责任明确的客户跟进
跟踪器必须升级为共享运营系统时，使用 Jodoo
- 多位负责人更新客户工作。
- 状态需要日期、阻碍、确认结果和证明材料。
- 管理者需要下钻分析，而不是另一份汇总电子表格。
常见问题
关于此应用场景的常见问题
客户跟踪与客户管理有何区别？
客户交付跟踪聚焦在日期，承诺，阻塞项，状态，下一步行动。客户服务管理通常新增更广泛的客户档案，服务范围，健康度复核，结果，续约流程。
哪些客户事项应进入异常队列？
显示逾期承诺、即将到期的工作、负责人缺失、受阻事项、未经确认的结项、临近的复盘日期，以及没有下一步行动的续约事项。
可以电子表格工作作为客户跟踪工具？
可以，前提是列表较短、只有一名负责人，并且没有权限、提醒、工作流或历史记录要求。共享责任归属和可靠跟进通常是升级到其他工具的主要原因。
应如何验证已完成的客户工作？
保留完成凭证、复核人或客户确认、结项日期，以及结果产生的任何跟进。仅更改状态不应抹去交付背景。
下一步
在 Jodoo 中应用客户交付跟踪软件方案
打开Jodoo 客户服务关系工作空间，依次执行“记录承诺”到“关闭或延续纳入复核”。然后围绕团队需要管理的客户关系调整字段、责任归属、访问权限、提醒、视图和仪表盘。