客户档案
服务范围、层级、负责人、生命周期、健康度、价值、主要联系人、续约日期、目标和风险。
应用场景
客户服务管理软件方案
在可配置的应用中管理客户档案、承诺事项、互动、交付健康度、风险、复盘和续约。
- 承诺事项保持可见的贯穿结案
- 客户健康度、风险已复核的从当前记录
- 在决策为时已晚之前启动续约工作
服务团队需要在关系记录旁查看承诺和交付背景。不同客户等级或服务方案需要不同的字段和复核规则。管理者需要最新队列，无需另设状态报告流程。
管理向每位客户作出的承诺
关联客户关系工作您的团队已承诺的交付
客户服务管理软件不能只存储名称，还应将客户档案与承诺、交付物、互动、阻塞项、健康度复核、续约决策和下一项责任明确的行动关联起来。Jodoo 为服务团队提供这样的运营记录，并允许管理员随服务模式变化进行调整。
客户、承诺、阻碍、复盘和续约证明材料
保持客户背景与服务执行相互关联
承诺事项或交付物
承诺、类型、负责人、到期日、状态、优先级、阻碍、客户确认和证明材料。
互动与跟进
客户，联系人，渠道，会议结果，跟进，负责人，截止日期，状态，备注。
健康度与续约复盘
交付健康度、关系健康度、未结问题、续约可能性、决策和改进行动。
从接受工作到交付复盘和续约
管理客户关系从受理到续约的全过程
将每项承诺、阻碍因素、复盘和续约行动纳入客户记录，无需在每次会议前重建状态。
- 1创建客户服务档案服务范围、层级、负责人、生命周期、健康度、价值、主要联系人、续约日期、目标和风险。
- 2跟踪承诺和互动承诺、类型、负责人、到期日、状态、优先级、阻碍、客户确认和证明材料。
- 3复盘健康度和异常客户，联系人，渠道，会议结果，跟进，负责人，截止日期，状态，备注。
- 4准备续约或结项交付健康度、关系健康度、未结问题、续约可能性、决策和改进行动。
客户服务管控
基于当前承诺开展复盘，而不是事后重构会议记录
客户服务管理变得运营；当每个承诺具备负责人，截止日期，阻塞项，证据，确认。复核应单独的交付风险从关系风险、创建下一步行动同时客户背景是可见的。
承诺事项及负责人、日期
没有明确负责人和后续行动的承诺，仍然不在受控状态。
客户侧受阻与内部地受阻的
区分客户输入缺失与需要本团队排除阻碍的工作。
续约准备周期
在商务与交付决策变得紧迫之前开始复盘。
交付复盘
复盘逾期承诺、证明材料、客户确认和负责人采取的恢复行动。
健康度决策
记录交付或关系健康度变化的原因，以及所需响应。
续约准备
汇集结果，打开问题，目标，风险，续约时点纳入一个决策记录。
调整服务模式，无需重建应用
无需重建应用即可调整客户服务管理流程
新增客户层级，承诺状态，风险路径，复核节奏，续约看板。
典型变更耗时一次聚焦且经过测试的流程更新
协调服务负责人，CRM管理，报表调整，测试，已排期的部署。
调整客户、承诺事项记录，视图，提醒，角色权限，看板及有代表性的案例。
使用 Jodoo 构建可配置的客户运营
客户服务已有结构但尚未标准化时，使用 Jodoo
- 服务团队需要在关系记录旁查看承诺和交付背景。
- 不同客户等级或服务方案需要不同的字段和复核规则。
- 管理者需要最新队列，无需另设状态报告流程。
常见问题
关于此应用场景的常见问题
除联系方式外，客户管理软件还应跟踪什么？
跟踪服务范围、承诺、交付物、互动、阻碍、复盘结果、交付与关系健康度、续约时机，以及由本团队负责的下一步行动。
如何确保客户承诺落实到人？
为每项承诺设置负责人、截止日期、状态、阻碍因素、完成凭证和客户确认状态。从共享队列中复核逾期及未确认事项。
客户管理与 CRM 有何不同？
CRM 通常以商业往来历史和商机为中心。客户管理则以持续的服务关系为中心，包括交付承诺、问题、复盘、成果和续约准备情况。
何时应保留专业服务或执业管理系统？
当原生工时计费、项目经济性、利用率、排程、案件管理或行业合规至关重要时，应保留专业软件。Jodoo 可以围绕它协调团队负责的承诺事项和异常。
下一步
在 Jodoo 中应用客户服务管理软件方案
打开Jodoo 客户服务关系工作空间，依次执行“创建客户服务档案”到“准备续约或结项”。然后围绕团队需要管理的客户关系调整字段、责任归属、访问权限、提醒、视图和仪表盘。