联系人身份
姓名、职务、企业、类型、优先级、电子邮件、电话、同意状态、负责人和沟通偏好。
应用场景
面向小型企业的联系人管理软件
无需承担重量级 CRM 的配置负担，即可管理联系人、企业、活动、负责人、跟进和数据质量。
- 共享联系人，无需维护重复表格
- 小团队全员可见的跟进
- 字段和视图随业务增长而变化
团队需要比电子表格更完善的结构。完整 CRM 套件会增加实施工作，也会带来大量用不到的功能。流程会随着业务认知深入而变化。
为小团队提供一个可靠的客户关系工作空间
无需重量级 CRM 也能确保联系人跟进可靠
小型企业联系人管理软件应能快速上手，让每位负责人都能清楚地更新，并具备足够灵活性，以便日后添加字段、视图、提醒和仪表板。Jodoo 可关联联系人、企业、活动和跟进，并为最多五名成员的团队提供免费入门方案。
最小可用联系人模型
先从小团队真正会维护的少量记录开始
关联企业账户
企业，行业，细分，企业客户优先级，关键干系人，关系背景，当前负责人。
关系活动
电话、邮件、会议、结果、关联记录、下一步行动、截止日期、负责人、状态和备注。
数据质量控制
重复项复核、缺失字段、归属缺口、陈旧记录、合并决策和审计历史。
从新增联系人到明确归属的下一步行动
建立联系人规范无需新增不必要的管理
记录有用的背景，分派下一步行动，复核异常在简短的每周的常规的。
- 1导入或添加联系人姓名、职务、企业、类型、优先级、电子邮件、电话、同意状态、负责人和沟通偏好。
- 2关联企业、活动企业，行业，细分，企业客户优先级，关键干系人，关系背景，当前负责人。
- 3分派跟进电话、邮件、会议、结果、关联记录、下一步行动、截止日期、负责人、状态和备注。
- 4每周审核陈旧记录重复项复核、缺失字段、归属缺口、陈旧记录、合并决策和审计历史。
小团队联系人管理规范
让每周工作机制比软件更轻量
小团队不应需要CRM管理员维护基础的跟进。从以下内容开始：联系人，企业，负责人，活动，下一步行动；新增权限，提醒，看板仅当真实的使用证明需要。
免费的 Jodoo 起步方案
与实际负责更新和复核联系人的人员共同开展试点。
每周数据清理复盘
检查无人负责的联系人，缺失的下一步行动，长期未更新记录，重复记录。
按每段活跃关系
让系统聚焦有效跟进，而不是事无巨细的数据录入。
从小范围开始
先导入团队正在积极跟进的联系人，再迁移完整档案。
共享责任归属
让负责人和下一步行动清晰可见，同时不暴露不应由所有用户编辑的字段。
新增结构在需求
在重复出现问题时引入提醒、视图、权限或仪表盘。
从精简方案开始，仅在需要时添加结构
随小型企业发展更新联系人工作流
新增联系人分类，负责人规则，跟进视图，提醒，一个管理者指标。
典型变更耗时一次聚焦且经过测试的流程更新
说明变更内容，等待外部协助，测试结果，并围绕日常工作安排发布时间。
更新聚焦的表单和视图，使用联系人样本测试，确认访问权限并发布。
流程仍在演进时，使用 Jodoo
小团队希望简单起步并灵活扩展时，使用 Jodoo
- 团队需要比电子表格更完善的结构。
- 完整 CRM 套件会增加实施工作，也会带来大量用不到的功能。
- 流程会随着业务认知深入而变化。
常见问题
关于此应用场景的常见问题
适合小型企业的最简实用联系人配置是什么？
从联系人、企业、负责人、沟通详情、优先级、最近活动、下一步行动和到期日开始。仅当额外字段会影响跟进、访问或决策时才添加。
五人团队可以免费开始使用 Jodoo 吗？
可以。Jodoo 提供最多五名用户可用的免费入门方案。在依赖任何免费方案开展生产工作之前，请测试实际记录、权限、提醒、视图、导出和可能的扩容步骤。
小型企业何时应摆脱电子表格？
当多人更新清单、责任归属不清、跟进遗漏、权限变得重要、重复项增加，或管理者必须对账才能看到当前工作时，应迁移到系统。
何时套装小型企业 CRM 更易用？
如果团队主要想要原生邮件、销售管道、营销和标准报表，套装式 CRM 可能更快；如果联系人流程本身需要按业务调整，Jodoo 更有优势。
下一步
在 Jodoo 中应用面向小型企业的联系人管理软件
打开Jodoo 联系人与客户账户工作空间，依次执行“导入或添加联系人”到“每周审核陈旧记录”。然后围绕团队需要管理的客户关系调整字段、责任归属、访问权限、提醒、视图和仪表盘。