Danh tính người liên hệ
Tên, chức danh, công ty, loại, mức ưu tiên, email, điện thoại, sự đồng ý, người phụ trách và tùy chọn giao tiếp.
Tình huống sử dụng
Phần mềm quản lý người liên hệ cho doanh nghiệp nhỏ
Quản lý người liên hệ, công ty, hoạt động, người phụ trách, hoạt động theo dõi và chất lượng dữ liệu mà không phải gánh công việc thiết lập CRM cồng kềnh.
- Chia sẻ người liên hệ mà không tạo bảng tính trùng lặp
- Hoạt động theo dõi hiển thị rõ trong toàn bộ nhóm nhỏ
- Trường và chế độ xem thay đổi khi doanh nghiệp phát triển
Nhóm cần cấu trúc chặt chẽ hơn bảng tính.Bộ CRM đầy đủ sẽ làm tăng công sức thiết lập và thêm các tính năng không được sử dụng.Quy trình sẽ thay đổi khi doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm.
Cung cấp cho nhóm nhỏ một không gian làm việc quan hệ đáng tin cậy
Duy trì hoạt động theo dõi người liên hệ đáng tin cậy mà không cần CRM cồng kềnh
Phần mềm quản lý người liên hệ cho doanh nghiệp nhỏ phải nhanh chóng triển khai, đủ rõ ràng để mọi người phụ trách cập nhật và đủ linh hoạt để bổ sung trường, chế độ xem, lời nhắc cùng bảng điều khiển sau này. Jodoo kết nối người liên hệ, doanh nghiệp, hoạt động và công việc theo dõi, đồng thời cung cấp gói khởi đầu miễn phí cho nhóm tối đa năm thành viên.
Mô hình người liên hệ tối thiểu nhưng hữu ích
Bắt đầu với số ít bản ghi mà nhóm nhỏ thực sự sẽ duy trì
Doanh nghiệp liên quan
Công ty, ngành, phân khúc, mức ưu tiên doanh nghiệp phụ trách, các bên liên quan, bối cảnh quan hệ và người phụ trách hiện tại.
Hoạt động quan hệ
Cuộc gọi, email, cuộc họp, kết quả, bản ghi liên quan, hành động tiếp theo, ngày đến hạn, người phụ trách, trạng thái và ghi chú.
Kiểm soát chất lượng dữ liệu
Đánh giá trùng lặp, trường còn thiếu, khoảng trống trách nhiệm phụ trách, bản ghi lỗi thời, quyết định hợp nhất và lịch sử kiểm tra.
Từ người liên hệ mới đến hành động tiếp theo có người phụ trách
Xây dựng kỷ luật quản lý người liên hệ mà không tăng công việc quản trị không cần thiết
Ghi nhận bối cảnh hữu ích, phân công hành động tiếp theo và rà soát ngoại lệ trong một quy trình hằng tuần ngắn gọn.
- 1Nhập hoặc thêm người liên hệTên, chức danh, công ty, loại, mức ưu tiên, email, điện thoại, sự đồng ý, người phụ trách và tùy chọn giao tiếp.
- 2Kết nối công ty và hoạt độngCông ty, ngành, phân khúc, mức ưu tiên doanh nghiệp phụ trách, các bên liên quan, bối cảnh quan hệ và người phụ trách hiện tại.
- 3Phân công theo dõiCuộc gọi, email, cuộc họp, kết quả, bản ghi liên quan, hành động tiếp theo, ngày đến hạn, người phụ trách, trạng thái và ghi chú.
- 4Xem xét bản ghi đã cũ hằng tuầnĐánh giá trùng lặp, trường còn thiếu, khoảng trống trách nhiệm phụ trách, bản ghi lỗi thời, quyết định hợp nhất và lịch sử kiểm tra.
Kỷ luật quản lý người liên hệ cho nhóm nhỏ
Giữ quy trình hằng tuần nhẹ nhàng hơn chính phần mềm
Một đội ngũ nhỏ không nên cần quản trị viên CRM để duy trì hoạt động theo dõi cơ bản. Hãy bắt đầu với người liên hệ, công ty, người phụ trách, hoạt động và hành động tiếp theo; chỉ thêm quyền, lời nhắc và bảng điều khiển khi quá trình sử dụng thực tế chứng minh nhu cầu.
điểm khởi đầu miễn phí với Jodoo
Thí điểm với những người sẽ thực sự cập nhật và đánh giá người liên hệ.
đánh giá làm sạch dữ liệu hằng tuần
Kiểm tra người liên hệ chưa có người phụ trách, hành động tiếp theo còn thiếu, bản ghi lỗi thời và bản ghi trùng lặp.
trên mỗi mối quan hệ đang hoạt động
Giữ hệ thống tập trung vào hoạt động theo dõi hữu ích thay vì nhập dữ liệu tràn lan.
Bắt đầu với phạm vi hẹp
Nhập những người liên hệ mà nhóm đang làm việc tích cực trước khi chuyển toàn bộ dữ liệu lưu trữ.
Chia sẻ trách nhiệm phụ trách
Hiển thị rõ người phụ trách và hành động tiếp theo mà không làm lộ các trường người dùng thông thường không được chỉnh sửa.
Bổ sung cấu trúc theo nhu cầu
Bổ sung lời nhắc, chế độ xem, quyền hoặc bảng điều khiển khi một vấn đề lặp lại xuất hiện.
Khởi đầu tinh gọn và chỉ bổ sung cấu trúc khi cần
Cập nhật quy trình người liên hệ khi doanh nghiệp nhỏ phát triển
Thêm danh mục người liên hệ, quy tắc phân công phụ trách, chế độ xem theo dõi, lời nhắc và một chỉ số cho nhà quản lý.
Thời gian chu kỳ thay đổi điển hìnhMột bản cập nhật quy trình tập trung đã được kiểm thử
Mô tả thay đổi, chờ hỗ trợ bên ngoài, kiểm thử kết quả và sắp xếp thời điểm phát hành phù hợp với công việc hằng ngày.
Cập nhật biểu mẫu và chế độ xem trọng tâm, kiểm thử bằng người liên hệ mẫu, xác nhận quyền truy cập rồi phát hành.
Dùng Jodoo khi quy trình vẫn đang phát triển
Dùng Jodoo khi nhóm nhỏ muốn khởi đầu đơn giản và có bước tiếp theo linh hoạt
- Nhóm cần cấu trúc chặt chẽ hơn bảng tính.
- Bộ CRM đầy đủ sẽ làm tăng công sức thiết lập và thêm các tính năng không được sử dụng.
- Quy trình sẽ thay đổi khi doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Cấu hình quản lý người liên hệ đơn giản nhất mà vẫn hữu ích cho doanh nghiệp nhỏ là gì?
Bắt đầu với người liên hệ, doanh nghiệp, người phụ trách, thông tin liên lạc, mức ưu tiên, hoạt động gần nhất, hành động tiếp theo và hạn hoàn thành. Chỉ thêm trường khi chúng ảnh hưởng đến việc theo dõi, quyền truy cập hoặc quyết định.
Đội ngũ năm người có thể bắt đầu dùng Jodoo miễn phí không?
Có. Jodoo cung cấp gói khởi đầu miễn phí cho tối đa năm người dùng. Hãy kiểm thử bản ghi thực tế, quyền hạn, lời nhắc, chế độ xem, xuất dữ liệu và bước mở rộng có khả năng xảy ra trước khi dùng bất kỳ gói miễn phí nào cho môi trường vận hành.
Khi nào doanh nghiệp nhỏ nên chuyển đổi khỏi bảng tính?
Hãy chuyển sang hệ thống khi nhiều người cùng cập nhật danh sách, trách nhiệm phụ trách không rõ, bỏ lỡ việc theo dõi, quyền trở nên quan trọng, bản ghi trùng lặp tăng hoặc quản lý không thể thấy công việc hiện tại nếu không đối soát tệp.
Khi nào CRM đóng gói sẵn cho doanh nghiệp nhỏ dễ dùng hơn?
CRM đóng gói có thể là lựa chọn nhanh hơn khi đội ngũ chủ yếu muốn có email, quy trình bán hàng, tiếp thị và báo cáo chuẩn tích hợp sẵn. Jodoo mạnh hơn khi chính quy trình quản lý người liên hệ cần được định hình.
Bước tiếp theo
Đưa Phần mềm quản lý người liên hệ cho doanh nghiệp nhỏ vào vận hành trên Jodoo
Mở Không gian làm việc người liên hệ và doanh nghiệp được phụ trách của Jodoo và thực hiện từ “Nhập hoặc thêm người liên hệ” đến “Xem xét bản ghi đã cũ hằng tuần”. Sau đó, điều chỉnh trường, trách nhiệm phụ trách, quyền truy cập, lời nhắc, chế độ xem và bảng điều khiển theo mối quan hệ mà nhóm cần quản lý.