Идентификационные данные контакта
Имя, должность, компания, тип, приоритет, электронная почта, телефон, согласие, ответственный и предпочтения связи.
Сценарий использования
Программы управления контактами для малого бизнеса
Управляйте контактными лицами, компаниями, действиями, ответственными, последующей работой и качеством данных без трудоёмкой настройки громоздкой CRM.
- Общие контакты без дублирующихся таблиц
- Последующие действия видны всей небольшой команде
- Поля и представления меняются по мере роста бизнеса
Команде нужна более развитая структура, чем электронная таблица.Полнофункциональная CRM потребовала бы дополнительной настройки и добавила бы неиспользуемые функции.Процесс будет меняться по мере накопления опыта бизнеса.
Предоставьте небольшой команде единое надёжное пространство для работы с отношениями
Обеспечьте надёжную последующую работу с контактами без громоздкой CRM
Программа для управления контактами малого бизнеса должна быстро запускаться, быть достаточно понятной, чтобы каждый ответственный обновлял данные, и позволять позднее добавлять поля, представления, напоминания и панели мониторинга. Jodoo связывает контактных лиц, компании, активности и последующие действия, а команды до пяти участников могут начать бесплатно.
Минимальная рабочая модель контактов
Начните с нескольких типов записей, которые небольшая команда действительно будет поддерживать
Связанная клиентская компания
Компания, отрасль, сегмент, приоритет клиента, заинтересованные лица, контекст отношений и текущий ответственный.
Активность во взаимоотношениях
Звонок, письмо, встреча, результат, связанная запись, следующее действие, срок, ответственный, статус и примечания.
Контроль качества данных
Проверка дубликатов, отсутствующие поля, неназначенные ответственные, устаревшие записи, решение об объединении и история изменений.
От нового контакта до следующего действия с назначенным ответственным
Выстройте дисциплину работы с контактами без лишнего администрирования
Фиксируйте полезный контекст, назначайте следующее действие и разбирайте исключения в рамках короткой еженедельной процедуры.
- 1Импортируйте или добавьте контактыИмя, должность, компания, тип, приоритет, электронная почта, телефон, согласие, ответственный и предпочтения связи.
- 2Свяжите компании и действияКомпания, отрасль, сегмент, приоритет клиента, заинтересованные лица, контекст отношений и текущий ответственный.
- 3Назначьте последующее действиеЗвонок, письмо, встреча, результат, связанная запись, следующее действие, срок, ответственный, статус и примечания.
- 4Проверяйте устаревшие записи еженедельноПроверка дубликатов, отсутствующие поля, неназначенные ответственные, устаревшие записи, решение об объединении и история изменений.
Системная работа с контактами в небольшой команде
Не позволяйте еженедельной рутине стать сложнее самого ПО
Небольшой команде не нужен администратор CRM для ведения базовых последующих действий. Начните с контактов, компаний, ответственных, действий и следующих шагов; добавляйте права, напоминания и панели только тогда, когда реальное использование подтвердит потребность.
бесплатная начальная конфигурация Jodoo
Проводите пилотный проект с теми, кто действительно будет обновлять и проверять контакты.
еженедельная проверка качества данных
Проверьте контакты без ответственного и следующего шага, устаревшие записи и дубли.
для каждых активных отношений
Сосредоточьте систему на полезных последующих действиях, а не на исчерпывающем вводе данных.
Начните с узкого охвата
До переноса полного архива импортируйте контакты, с которыми команда активно работает.
Распределите ответственность
Показывайте ответственного и следующее действие, не открывая для редактирования поля, которые должны быть доступны не всем пользователям.
Добавляйте структуру по мере необходимости
Добавляйте напоминания, представления, разрешения или панели мониторинга при появлении повторяющейся проблемы.
Начните с простого и добавляйте структуру только по мере необходимости
Обновляйте процесс работы с контактами по мере роста малого бизнеса
Добавьте категорию контакта, правило назначения ответственного, представление последующих действий, напоминание и один показатель для руководителя.
Типичная продолжительность цикла измененийОдно целевое и проверенное обновление процесса
Опишите изменение, дождитесь сторонней помощи, проверьте результат и согласуйте выпуск с повседневной работой.
Обновите специализированную форму и представление, проверьте их на примерах контактов, подтвердите доступ и опубликуйте.
Используйте Jodoo, если процесс ещё развивается
Используйте Jodoo, если небольшой команде нужны простой старт и гибкие возможности развития
- Команде нужна более развитая структура, чем электронная таблица.
- Полнофункциональная CRM потребовала бы дополнительной настройки и добавила бы неиспользуемые функции.
- Процесс будет меняться по мере накопления опыта бизнеса.
Частые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Как выглядит простейшая полезная структура контактов для малого бизнеса?
Начните с контактного лица, компании, ответственного, данных для связи, приоритета, последней активности, следующего действия и срока. Добавляйте поля только тогда, когда они влияют на последующие действия, доступ или решение.
Может ли команда из пяти человек начать бесплатно работать в Jodoo?
Да. В Jodoo до пяти пользователей могут начать бесплатно. Прежде чем использовать любой бесплатный тариф в рабочей среде, проверьте реальные записи, права доступа, напоминания, представления, экспорт и вероятный следующий шаг роста.
Когда малому бизнесу пора отказаться от электронной таблицы?
Переходите на систему, когда список обновляют несколько человек, ответственность неясна, последующие действия пропускаются, важны разрешения, растёт число дубликатов или руководители не видят текущую работу без сверки файлов.
Когда готовая CRM для малого бизнеса удобнее?
Готовая CRM может быть быстрее, если команде в основном нужны встроенная почта, воронка, маркетинг и стандартные отчеты. Jodoo сильнее там, где сам процесс работы с контактами требует настройки.
Следующий шаг
Примените Программы управления контактами для малого бизнеса на практике в Jodoo
Откройте Рабочее пространство контактных лиц и компаний в Jodoo и выполните процесс от «Импортируйте или добавьте контакты» до «Проверяйте устаревшие записи еженедельно». Затем настройте поля, ответственность, доступ, напоминания, представления и панели мониторинга с учётом отношений, которыми должна управлять ваша команда.