联系人身份
姓名、职务、企业、类型、优先级、电子邮件、电话、同意状态、负责人和沟通偏好。
应用场景
联系人管理软件方案
在可配置的应用中管理联系人、企业、联系信息、责任归属、相关活动、数据质量和跟进。
- 一份最新的联系人与企业关系记录
- 按负责人和截止日期查看跟进
- 可从联系人访问关联工作
联系人需要关联企业客户、商机、活动以及责任明确的跟进事项。不同团队需要不同的字段、权限和视图。业务管理员需要调整模型无需CRM开发项目。
确保每段客户关系和下一步行动相互关联
将联系人作为客户关系记录管理，而不是孤立的通讯录条目
联系人管理软件应将每个人关联到正确的企业、负责人、活动、优先级、沟通信息和下一步行动。团队可在 Jodoo 中从联系人直接打开相关企业客户、商机和活动，业务管理员则可管控字段、权限、视图、重复记录审核和报表。
跟进背后的人员、组织、活动和责任归属
关联记录背后的每个业务联系人
关联企业账户
企业，行业，细分，企业客户优先级，关键干系人，关系背景，当前负责人。
关系活动
电话、邮件、会议、结果、关联记录、下一步行动、截止日期、负责人、状态和备注。
数据质量控制
重复项复核、缺失字段、归属缺口、陈旧记录、合并决策和审计历史。
从新增联系人到受治理的下一步行动
将新增联系人转化为有用的客户关系记录
联系人只需录入一次，再关联企业和相关工作、分派跟进，并在关系变化时保持记录整洁准确。
- 1创建或导入联系人姓名、职务、企业、类型、优先级、电子邮件、电话、同意状态、负责人和沟通偏好。
- 2关联企业客户、活动企业，行业，细分，企业客户优先级，关键干系人，关系背景，当前负责人。
- 3分派下一步行动电话、邮件、会议、结果、关联记录、下一步行动、截止日期、负责人、状态和备注。
- 4审核陈旧或重复的记录重复项复核、缺失字段、归属缺口、陈旧记录、合并决策和审计历史。
联系人数据决定跟进
在联系人关系变得疏远前找出关系缺口
有用的联系人系统转化数据质量纳入日常的行动清单。团队应保持能够识别谁负责每个关系，什么已发生最近，什么必须发生下一步无需导出另一个电子表格。
联系人无需负责人
在跟进工作从团队之间的交接中遗漏之前，先流转无负责人记录。
下一步行动复核周期
在沟通背景仍清晰时呈现逾期或缺失的跟进。
按每个联系人与企业关联
先审核候选重复项，再执行可能导致关系历史丢失的合并。
导入控制
创建新联系人前，先匹配电子邮件、电话、企业和外部 ID。
归属规则
分派联系人由销售区域，企业客户，服务团队，或明确的交接。
每周数据清理
处理重复项、缺失的企业关联、陈旧的下一步行动和不完整的偏好。
调整关系模型作为团队学习
无需重建应用即可调整联系人管理流程
新增授权同意字段，重复记录审核规则，负责人视图，跟进提醒。
典型变更耗时一次聚焦且经过测试的流程更新
界定请求范围，等待管理员或合作伙伴，完成配置和回归测试，再安排发布。
更新表单和视图，使用联系人样本测试权限和提醒，再发布这项聚焦的变更。
使用 Jodoo 构建由团队自主掌控的联系人流程
联系人模型必须契合运营流程时，使用 Jodoo
- 联系人需要关联企业客户、商机、活动以及责任明确的跟进事项。
- 不同团队需要不同的字段、权限和视图。
- 业务管理员需要调整模型无需CRM开发项目。
常见问题
关于此应用场景的常见问题
联系人管理软件与通讯录有何不同？
通讯录存储沟通信息。联系人管理软件还关联人员企业，负责人，活动，优先级，授权同意或沟通偏好，下一项责任明确的行动。
应如何处理重复联系人？
导入前定义潜在重复项的匹配字段，将不确定的匹配交给数据负责人处理；合并记录时保留企业关联、活动、归属和历史值。
哪些联系人管理指标有用？
先处理无负责人的联系人、缺失的企业关联、逾期或缺失的下一步行动、陈旧记录、候选重复项，以及团队必填联系人字段的完整性。
何时套装 CRM 比 Jodoo 更合适？
选择套装式 CRM当原生的邮件触达序列，潜客开发，营销归因，CPQ，会话智能，或收入预测是主要的原因用于采购系统。
下一步
在 Jodoo 中应用联系人管理软件方案
打开Jodoo 联系人与客户账户工作空间，依次执行“创建或导入联系人”到“审核陈旧或重复的记录”。然后围绕团队需要管理的客户关系调整字段、责任归属、访问权限、提醒、视图和仪表盘。