銷售記錄
建立或匯入銷售記錄：客戶、金額、階段、機率、負責人、預計日期與風險。
使用情境
銷售追蹤軟體
追蹤每筆銷售的金額、負責人、狀態、客戶承諾與下一步。 Jodoo 將負責人、後續行動與可下鑽儀表板連接在一個可設定的應用程式中。
- 建立或匯入銷售記錄後，負責人與成果保持清楚
- 更新活動與風險後，負責人與成果保持清楚
- 結案或安排後續後，負責人與成果保持清楚
團隊需要把「建立或匯入銷售記錄」納入日常工作。主管需要直接處理「更新活動與風險」中的例外。業務人員需要自行調整「結案或安排後續」的欄位、規則與檢視。
軟體應協助團隊完成什麼
隨時掌握銷售內容、負責人與下一步行動
追蹤每筆銷售的金額、負責人、狀態、客戶承諾與下一步。 業務管理員可圍繞「建立或匯入銷售記錄」到「結案或安排後續」調整欄位、角色、提醒、檢視與儀表板。
每筆銷售記錄包含什麼
銷售追蹤軟體需要持續更新哪些記錄
追蹤佇列
分派負責人與下一步：客戶承諾、行動類型、到期日、優先順序、負責人與成果。
活動歷程
更新活動與風險：電話、會議、訊息、拜訪、成果、備註與關聯銷售。
結案成果
結案或安排後續：成交或失單、實際金額、原因、交接與保留歷程。
從銷售更新到下一步
銷售追蹤軟體如何從業務更新走向下一步行動
追蹤每筆銷售的金額、負責人、狀態、客戶承諾與下一步。 以下四步分別保留責任、例外與成果，避免只記錄狀態卻沒有後續。
- 1建立或匯入銷售記錄建立或匯入銷售記錄：客戶、金額、階段、機率、負責人、預計日期與風險。
- 2分派負責人與下一步分派負責人與下一步：客戶承諾、行動類型、到期日、優先順序、負責人與成果。
- 3更新活動與風險更新活動與風險：電話、會議、訊息、拜訪、成果、備註與關聯銷售。
- 4結案或安排後續結案或安排後續：成交或失單、實際金額、原因、交接與保留歷程。
隨團隊變化調整流程
銷售追蹤軟體如何隨銷售方式調整
業務管理員可圍繞「建立或匯入銷售記錄」到「結案或安排後續」調整欄位、角色、提醒、檢視與儀表板。
Jodoo 適合什麼情況
何時適合用 Jodoo 實現銷售追蹤軟體
- 團隊需要把「建立或匯入銷售記錄」納入日常工作。
- 主管需要直接處理「更新活動與風險」中的例外。
- 業務人員需要自行調整「結案或安排後續」的欄位、規則與檢視。
常見問題
關於此應用情境的問題
隨時掌握銷售內容、負責人與下一步行動
追蹤每筆銷售的金額、負責人、狀態、客戶承諾與下一步。 業務管理員可圍繞「建立或匯入銷售記錄」到「結案或安排後續」調整欄位、角色、提醒、檢視與儀表板。
銷售追蹤軟體需要持續更新哪些記錄
銷售記錄: 建立或匯入銷售記錄：客戶、金額、階段、機率、負責人、預計日期與風險。 追蹤佇列: 分派負責人與下一步：客戶承諾、行動類型、到期日、優先順序、負責人與成果。 活動歷程: 更新活動與風險：電話、會議、訊息、拜訪、成果、備註與關聯銷售。 結案成果: 結案或安排後續：成交或失單、實際金額、原因、交接與保留歷程。
銷售追蹤軟體不能取代哪些專業系統
若選型核心是完整 CRM、行銷歸因、郵件同步與企業預測，應保留相應專業系統。Jodoo 更適合連接團隊自有記錄，並把「結案或安排後續」留在可執行流程中。
下一步
使用銷售追蹤應用程式
追蹤每筆銷售的金額、負責人、狀態、客戶承諾與下一步。 以下四步分別保留責任、例外與成果，避免只記錄狀態卻沒有後續。 業務管理員可圍繞「建立或匯入銷售記錄」到「結案或安排後續」調整欄位、角色、提醒、檢視與儀表板。