準備客戶互動
查看重點
業務可在脈絡中查看關係、公司、商機、活動與未完成承諾。
留意事項
脈絡分散在不同分頁、收件匣與人工重建的筆記中。
10款Sales CRM產品比較
最佳Sales CRM軟體：10款選項比較
依關係模型、商機流程、業務活動、管道控管、適應性、整合與營運成本，比較Sales CRM產品。
最佳產品能支援團隊每日銷售循環，又不會讓每次變更都成為CRM專案。
- 測試一筆真實企業客戶與商機
- 確認下一步與主管審查流程
- 估算首年使用者、管理與變更成本
在每款候選產品執行相同客戶與商機
功能清單看不出業務人員與管理員每天重複的工作。
推進商機
查看重點
階段佐證、利害關係人、價值、風險與下一步同步更新。
留意事項
業務移動卡片，決策佐證卻仍在別處。
審查銷售管道
查看重點
主管可從每個停滯、逾期或高風險指標開啟對應的商機記錄。
留意事項
儀表板顯示總數，卻無法解釋原因。
變更流程
查看重點
受過訓練的管理員可調整一項具代表性的欄位、規則、角色檢視或指標，並測試結果。
留意事項
每次變更都需要顧問、程式發佈或複製一份試算表。
依團隊實際銷售方式比較10款產品
每款產品都可能適合不同銷售模式。請在官方來源確認現行版本與條款。
Jodoo
需要可設定Sales CRM與串連營運流程的團隊
在單一無程式碼應用平台中管理聯絡人、企業客戶、案件、活動、關聯記錄、工作流程、權限、儀表板與業務主導變更。確認銷售技術堆疊所需的原生電子郵件、電話、行銷、預測、CPQ、整合、儲存與治理深度。
查看此產品 HubSpot Sales Hub
希望在單一客戶平台使用CRM、銷售互動、行銷、服務與內容的團隊
聯絡人與案件記錄、活動、銷售管道、報表、電子郵件、會議，以及廣泛串連的產品生態系。確認目前的免費限制、付費席次規則、自動化、報表、聯絡人計價與所需Hub。
查看此產品 Pipedrive
以視覺化管道與活動導向銷售為核心的團隊
可自訂的管道、案件、活動、電子郵件、自動化、報表、行動存取與大型整合市集。確認線索、自動化、電子郵件、報表、專案、權限、附加元件與預測的方案門檻。
查看此產品 Zoho CRM
希望在Zoho商務套件中使用廣泛銷售自動化的團隊
潛在客戶、聯絡人、企業客戶、案件、工作流程、自訂、報表、行動版與串連的Zoho應用程式。比較各版本的自動化、指派、評分、自訂模組、預測、電子郵件與整合限制。
查看此產品 Salesforce Sales Cloud
需要廣泛CRM生態系的大型或複雜銷售組織
深度潛在客戶、企業客戶、聯絡人、商機、自動化、安全性、報表、預測與AppExchange功能。估算版本、附加元件、導入、管理、資料、整合、沙箱與採用成本。
查看此產品 Freshsales
需要Sales CRM、溝通、自動化與AI輔助優先排序的成長型團隊
聯絡人生命週期、案件、活動、電子郵件與電話選項、工作流程、較高方案的評分、報表與行動版。確認現行方案是否提供評分、序列、自訂活動、區域、預測、權限與稽核記錄。
查看此產品 monday sales CRM
偏好以銷售管道為中心、彈性管理工作的團隊
monday.com中的自訂管道、看板、自動化、儀表板、電子郵件與活動工作流程。確認CRM方案與Work Management的範圍、最低席次、自動化配額、電子郵件、報表與治理。
查看此產品 Close
重視通話、電子郵件、SMS、序列與業務生產力的內勤銷售團隊
串連溝通與銷售互動流程的線索及管道記錄。確認通訊用量、工作流程與報表深度、潛在客戶開發、資料補充，以及更廣泛的客戶營運需求。
查看此產品 Copper
以Google Workspace為核心的銷售團隊
專為與Gmail、Calendar及Google Workspace密切搭配而設計的CRM記錄與管道工作流程。確認自動化、報表、線索管理、電子郵件限制、整合、行動版與方案要求。
查看此產品 Bigin by Zoho CRM
轉向大型套件前，先需要聚焦型管道CRM的小型團隊
管道、聯絡人、活動、流程、儀表板、行動存取與進入Zoho生態系的路徑。依版本確認管道、欄位、工作流程、使用者、儲存、電子郵件與整合限制。
查看此產品 從工作型態開始
真正需要的是聚焦的營運模式時，避免購買功能最廣的產品。
大量活動、電子郵件／通話流程、快速後續追蹤與業務生產力最為重要。
優先考量互動深度、任務流程、活動記錄與管道易用性。商機仰賴利害關係人、佐證、核准與營運交接。
優先考量可設定記錄、階段佐證、關係脈絡與流程。安全性、階層、生態系、預測、治理與管理最為重要。
優先考量平台深度、導入能力、資料治理與總營運成本。將市場範圍縮小到符合業務與主管流程的產品
該如何選擇最佳Sales CRM？
定義一種代表性銷售模式，載入真實情境記錄，執行業務每日流程、測試主管例外、變更一項流程規則，並估算使用者、管理、整合與首年上線成本。
Jodoo能完全取代所有Sales CRM嗎？
不是。Jodoo適合可設定記錄與流程；若原生電子郵件、通話、互動、預測、CPQ、對話智慧或生態系深度主導選擇，專業CRM可能更合適。
應有幾款產品進入試用？
廣泛比較可以納入許多選項，但實際試用通常應縮小到兩三款符合相同營運需求的產品。
適應性與串連業務流程比固定CRM套件更重要時，選擇Jodoo
使用可設定表單、關聯記錄、流程、權限、儀表板與角色檢視，依團隊工作方式打造Sales CRM。
- 自訂銷售記錄與交接
- 經常變更流程的團隊
- 可從各指標開啟對應客戶與商機記錄的儀表板
若內建銷售技術堆疊是購買主因，選擇專業CRM
內建互動、電話、預測、CPQ、行銷、服務、生態系或企業治理功能，可能比無程式碼適應性更重要。
試用最終候選產品
使用Jodoo Sales CRM