聯絡人
人員、角色、聯絡資訊、同意狀態與關係脈絡。
業務現在該與誰互動，原因是什麼？銷售CRM軟體
串連銷售流程的Sales CRM軟體
讓業務人員在一處管理聯絡人、企業客戶、商機、活動、客戶承諾與下一項責任行動。
Sales CRM若能減少四處查找背景資訊的時間，並明確呈現客戶的下一項承諾，才容易被團隊採用。
- 客戶與公司脈絡持續串連
- 商機與活動都有明確負責人
- 主管可開啟每項指標所對應的記錄
將客戶身分與改變關係的工作分開
實用的Sales CRM會將長期客戶記錄與有期限的商務工作串連起來。
企業客戶
組織、客群、區域、優先順序、利害關係人與商務歷程。
這段關係有多重要，由誰負責？商機
已判定的需求、價值、階段佐證、風險、預期決策與下一項承諾。
商機推進前必須完成什麼？活動
通話、會議、電子郵件、拜訪、結果、負責人、期限與後續追蹤。
下一項責任明確的客戶行動是什麼？把CRM當作營運節奏，而非通訊錄
相同關聯記錄支援可重複的日常工作，又不強迫所有團隊採用同一套腳本。
- 01
準備
聯絡客戶前，先檢視企業客戶脈絡、未完成承諾與最近活動。
- 02
展開互動
記錄互動，以及改變需求、時機、利害關係人或風險的佐證。
- 03
承諾
趁對話內容仍新鮮，設定下一步、負責人、期限與客戶承諾。
- 04
審查
以逾期活動、停滯商機與關係缺口判斷主管應介入之處。
團隊銷售方式改變時更新CRM
新增資格判定欄位、區域檢視、例外路徑或主管指標，不該因開發待辦積壓而久候。
需求、開發或廠商排程、測試與發佈協調，可能讓聚焦的Sales CRM更新排隊數週。
受過訓練的Jodoo管理員通常可在現有應用程式中設定並測試特定欄位、選項、驗證規則、角色檢視、提醒或儀表板指標。
- 為一種銷售模式新增資格判定欄位
- 為企業客戶客群或區域建立檢視
- 將風險或折扣例外分派給合適負責人
- 新增可開啟受影響客戶記錄的儀表板指標
依銷售模式打造CRM，同時保留共用客戶模型
不同團隊需要以不同檢視查看相同客戶關係。
多位業務共用企業客戶與商機，卻仍在電子郵件或試算表協調後續追蹤。
一筆客戶記錄、明確負責人與可見的下一步行動。銷售團隊必須把範圍、承諾、利害關係人與交接脈絡帶入交付。
贏單商機會開啟負責人明確的營運記錄，且不遺失客戶承諾。區域、產品、合作夥伴與企業客戶團隊需要共用資料的聚焦檢視。
使用一致企業客戶與商機記錄的角色專屬佇列。銷售團隊上線前必須確認的事項
Sales CRM與聯絡人管理工具有何不同？
聯絡人管理工具儲存人員與聯絡資訊；Sales CRM還會串連企業客戶、已確認的商機、商務階段、活動、負責人、承諾事項與銷售管道決策。
Jodoo能取代所有銷售工具嗎？
團隊需要可設定記錄、流程、權限、提醒與儀表板時，Jodoo最具優勢。若原生深度重要，請保留專用互動、通話、行銷自動化、CPQ、預測或營收系統。
業務團隊能自行變更CRM嗎？
受過訓練的Jodoo管理員可調整欄位、選項、關聯、角色、工作流程、檢視、提醒與儀表板。結構性變更應受控管，並在上線前由代表性使用者測試。
銷售流程特殊且持續變動時，使用Jodoo
Jodoo提供可設定的客戶關係與銷售工作區，不強迫業務團隊把所有流程塞進固定CRM套件。
- 準備告別分散試算表的團隊
- 具有自訂記錄或交接的銷售模式
- 需要從儀表板各指標開啟對應客戶記錄的主管
在原生深度重要處保留專用銷售系統
若專用銷售互動、預測、CPQ、撥號器、行銷自動化或企業CRM功能，而非可設定業務流程，主導採購決策，請使用專用產品。
測試一段客戶旅程
使用Sales CRM應用程式