資料齊備後再啟動工作
以已通過覆核的文件，而不是含糊的「客戶已回覆」狀態，判斷是否可以開始編製。
資料不完整時，繼續作為收集異常顯示。會計師事務所工作流程自動化
自動化會計師事務所的週期性工作，同時保留覆核管控
串接文件齊備、編製、覆核決策、更正、截止日與完成，讓自動化流程反映委任案件的真實進度。
專為協調週期性客戶工作的會計師事務所設計。Jodoo 負責人員與紀錄的流轉，分錄、稅務和薪資仍以會計系統為準。
最多 5 位使用者可免費使用，無需信用卡。
無需撰寫程式碼，即可調整欄位、工作流程和儀表板。 探索 1,000 多個應用程式範本與使用情境
登入到p覆核範例記錄。在新增客戶檔案或存取規則之前安裝您自己的副本。
2用於憑證與委任案件成果的原生覆核工作流程
6從等待文件到完成的作業狀態
1跨客戶儀表板：受阻、退回與逾期工作
自動交接，同時保留覆核人員的專業判斷
每個階段都應有清楚可見的進入條件、明確負責人和完成決策。
按客戶和週期分配準備工作
按正確的委任案件、編製人員、截止日和完成標準建立或安排工作。
工作記錄讓團隊可以清楚地看到進度、障礙和責任。將已完成的工作傳送至覆核
把完成的工作交給指定覆核人員，並將覆核決策與編製人員自行填寫的狀態分開。
覆核人員可以接受工作，或退回並提供明確的更正意見。記錄結果後關閉
只有完成更正、最終覆核並確認對客戶交付的成果後，才能結束工作。
完成憑證保留在委任案件記錄中。使停滯的工作比準時的工作更容易被看到
自動化應該減少協調工作，同時保留需要人工干預的條件。
客戶文件逾期
警告請求負責人並顯示哪個委任案件步驟無法啟動。
準備工作受阻
記錄具體依賴事項、處理負責人，以及下次複查日期。
覆核退回
將覆核意見、更正負責人和重新提交截止日儲存在同一記錄中。
客戶截止日面臨風險
為異常指定補救措施並升級處理，不要只是悄悄延後任務日期。
讓每個狀態都有明確的作業意義
如果兩個狀態交給同一位負責人，下一步也相同，就沒有必要分成兩種狀態。
| 狀態 | 最低限度的證據 | 下一步操作 |
|---|---|---|
| 等待資料 | 未完成的文件請求及客戶截止日 | 後續追蹤、升級或更改時間表 |
| 已齊備 | 接受所需證據 | 分配或開始準備 |
| 在覆核 | 完成標準和指定覆核人員 | 接受或返回並有指示 |
| 已退回 | 更正要求和負責人 | 更正並重新提交 |
| 已阻塞 | 依賴事項、處理負責人和處理日期 | 解決、升級或重置承諾 |
| 已完成 | 已接受的工作和交付證據 | 關閉委任案件步驟 |
日常工作與每週檢討使用同一套紀錄
實用的工作流程系統應直接回答日常管理問題，不必另外製作進度簡報。
今天可以開始什麼？
過濾其所需資料已接受且負責人已分配的工作。
哪些工作正等待事務所處理？
按負責人和截止日檢視編製與覆核待辦清單。
客戶正在等待什麼？
直接開啟尚未完成的具體文件請求，而不是傳送籠統提醒。
什麼需要管理決策？
覆核截止日異常、受阻工作和反覆退回的問題，並比較可行的處理方案。
協調會計方面的工作——不要將工作流程與會計引擎混淆
當事務所需要圍繞客戶業務靈活設定記錄、流轉和決策時，Jodoo 最具優勢。
適合的場景
週期性委任案件、資料依賴、編製與覆核交接、退回工作、截止日和異常。
不是會計引擎
分錄過帳、稅務計算、申報、薪資處理和法定會計仍應由合適的專業系統負責。
有意整合
在系統之間自動更新之前，定義哪個系統擁有客戶、財務和歸檔資料。
保持工作流程最新
服務內容和角色變化時，事務所可以自行調整工作流程
當職責、客戶細分或覆核政策發生變化時，固定模板會發生變化。Jodoo保持工作流程可由授權企業負責人進行編輯。
事務所可以在數小時內調整複雜的關聯工作流程，並讓實際負責業務的人員持續參與最佳化。- 01調整週期性工作模板和各類服務的完成標準
- 02更改覆核步驟或責任規則，無需重建App
- 03隨著管理關注點變化，增加新的異常提醒和儀表板
- 04擴充套件客戶和委任案件記錄，而不對工作流程進行分段
關於會計師事務所經常性工作自動化的問題
什麼是會計工作流程自動化？
它是透過明確的先決條件、負責人、覆核決策、更正和完成對重複性或一次性客戶工作進行的受控運動，而不僅僅是重複的檢查表。
資料系列是否應該屬於工作流程的一部分？
是的，當缺少客戶證據時，決定是否可以開始準備。保持請求和接受狀態與受影響的委任案件工作相關。
Jodoo能否實現會計判斷自動化？
沒有聲稱Jodoo取代了專業判斷。它可以安排工作並記錄負責任的決策，而編製人員和覆核人員仍然負責。
退回的工作可以追蹤嗎？
可以。原生覆核工作流程可退回工作並附上意見，明確更正負責人，再將修改後的工作重新送審。
企業使用者可以更換工作流程嗎？
授權使用者無需編寫程式碼即可更改欄位、表單、工作流程步驟、權限和儀表板。治理應定義誰可以改變生產流程。
我們首先應該自動化什麼？
先選擇一項流程穩定、又有明顯延誤或後續追蹤成本的週期性服務。在擴充套件到更多服務前，明確其輸入資料、完成標準、覆核決定和異常處理。