我們了解客戶角色、時程、優先順序與決策參與者。
客戶檔案加上進行中的詢問或需求。
房地產客戶管理
記住客戶關係，並履行下一項承諾
在同一段客戶歷程中保留買賣雙方脈絡、討論過的物件、預約、決策、交易承諾與成交後追蹤。
聯絡人管理儲存聯絡方式；客戶管理則保留團隊承諾的事項及其是否完成。
- 客戶角色與意圖決定旅程
- 每次互動都能保留物件與交易脈絡
- 成交後與培育工作延續自同一段客戶關係歷程
依承諾與決策設計客戶旅程
買方與賣方體驗共用同一段客戶關係歷程，但需要不同的證明與里程碑。
我們能說明適合的物件或銷售路徑及其原因。
媒合、預約、回饋與推薦歷程。
每筆出價、條件與日期都有負責人。
出價或交易，加上未結條件與行動。
客戶能看到進度與下一項前置事項。
里程碑、文件、狀態更新與完成證明。
客戶關係不會在交易後消失。
成交後關懷、轉介、檢討與未來需求。
讓客戶擁有一致的歷程，同時不把所有細節硬塞進一張表單
關聯記錄讓客戶檢視保持易讀，同時保留營運深度。
客戶檔案
身分、角色、偏好、家庭或組織、同意狀態與客戶關係負責人。
連結至所有詢問、物件、活動與交易。進行中需求
目前目標、條件、時程、決策團體與下一步行動。
連結至媒合、預約與商務決策。互動
對話、預約、結果、承諾與追蹤日期。
連結至客戶加上討論過的物件或交易。交易承諾
條款、條件、日期、責任與證明。
連結至客戶關係與選定物件。客戶關係計畫
培育原因、檢討日期、成交後里程碑與轉介商機。
連結至已完成或暫停的客戶旅程。共用客戶關係脈絡，同時不移除角色責任
每次負責人變更時，客戶都不該被迫重述完整歷程。
主要經紀人
需要查看
進行中需求、物件歷程、近期互動與承諾。
據此採取行動
負責提供建議與客戶的下一項決策。
助理／協調人員
需要查看
預約、文件、待處理申請與已承諾更新。
據此採取行動
完成營運承諾並顯示明確結果。
交易支援
需要查看
條款、條件、到期日、證明與阻礙。
據此採取行動
推進交割前置事項。
仲介主管／經理
需要查看
有風險的承諾、無負責人的客戶與關係延續性。
據此採取行動
升級處理、重新分派並改善標準。
先修正客戶最先感受到的資訊缺口
問題很少只是抽象地缺少 CRM 資料，而是漏掉了承諾或重複詢問。
客戶必須向多位團隊成員重複偏好。
需求與物件脈絡只存在個人筆記。
使用由具名負責人管理的共用進行中需求記錄。承諾的更新已逾期。
活動記錄了過去，卻沒有建立有日期的下一項承諾。
要求進行中承諾具有負責人、到期日與結果。客戶關係在成交時結束。
結案階段沒有成交後計畫。
在結案前建立追蹤里程碑與未來檢討日期。主管看得到健康分數，卻無法協助。
分數與來源證明脫節。
使用可採取行動，且能開啟客戶與承諾記錄的例外。客戶關係需要不同下一步時，調整服務承諾
隨著團隊掌握客戶真正重視的里程碑、更新與交接，買方、賣方和成交後旅程也能持續調整。
套裝 CRM 若要調整客戶階段、必填更新或角色檢視，從設定、測試到導入可能需要 5–15 個工作天。
受過訓練的管理員通常可在 2–6 小時內設定並測試客戶旅程欄位、里程碑、提醒或客戶服務檢視。
- 為首購族新增財務進度里程碑
- 建立攝影與上架日期的賣方承諾檢視
- 要求每次帶看後記錄結果與下一個日期
- 安排成交週年追蹤行動以爭取轉介
區分聯絡資料儲存與進行中的客戶關係工作流程
房地產聯絡人管理與客戶管理有何不同？
聯絡人管理負責整理身分與溝通資料；客戶管理則加入進行中需求、物件脈絡、預約、決策、承諾、交易里程碑與成交後關係計畫。
同一個人能同時是買方與賣方嗎？
可以。保留單一個人檔案，並關聯到分開的買方與賣方需求或交易。不要用一個角色覆蓋另一個角色，也不要把兩段時間軸合併成含糊的備註欄位。
應儲存多少客戶資料？
只儲存支援合法服務、法遵或客戶關係決策所需的資訊，並設定適當存取與保存期限。不要只因能新增欄位就收集敏感資料。
在 Jodoo 中查看工作流程
使用服務客戶管理應用程式測試完整客戶歷程，而不只是一張聯絡表單
開啟 Jodoo 應用，追蹤客戶關係從詢問與預約，推進到出價、交易與未來行動。