觸發條件 01
新的潛在客戶已送出
自動化
依區域、產品、客群、企業客戶歸屬或均衡承接量進行指派，並記錄指派原因與時間。
保持可見
將重複、不完整、策略性或負責人衝突的記錄送交分類處理。
自動化線索管理
交接清楚可見的線索管理自動化
分派、排序、提醒、升級通報與轉換潛在客戶，同時讓決策佐證及人工例外路徑保持可見。
自動化應減少重複協調，但不能隱藏潛在客戶為何被列為優先、重新指派或暫緩。
- 規則保留觸發它們的資料
- 人員可審查模糊或高價值例外
- 漏做行動升級通報給指定負責人
自動處理可重複決策，同時讓例外保持可見
從團隊能解釋的規則開始，再將每個例外分派給指定負責人。
觸發條件 02
資格佐證變更
自動化
契合度、決策權、時機或分數跨過門檻時，重新計算優先順序或顯示審查。
保持可見
高價值、受監管、合作夥伴或佐證矛盾的情況必須人工審查。
觸發條件 03
回覆或後續追蹤期限將至
自動化
提醒負責人，並在到期工作檢視中顯示行動。
保持可見
升級通報SLA逾期、期限缺漏或未確認的重新指派。
觸發條件 04
潛在客戶已接受
自動化
建立或連結商機，並帶入已核准的來源與資格判定脈絡。
保持可見
若必備佐證、負責人、同意狀態或企業客戶比對未完成，暫緩轉為商機。
以正常、邊界與失敗情況測試每項規則
團隊必須先釐清資料缺漏或負責人衝突時的處理方式，規則才算準備完成。
分派
查看重點
代表性潛在客戶會到達預期負責人，且原因已記錄。
留意事項
情況不明的潛在客戶未經審查就進入單一預設佇列。
評分
查看重點
分數使用可見欄位，並導向明確決策或審查。
留意事項
使用者無法解釋潛在客戶為何被列為優先。
提醒
查看重點
負責人在SLA失敗前看到到期工作，主管可開啟逾期記錄。
留意事項
通知已發出，工作佇列卻仍未更新。
轉為商機
查看重點
來源、資格判定、負責人、備註與下一項承諾持續連結至商機。
留意事項
商機從空白記錄開始，沒有潛在客戶沿革。
讓營運團隊隨數量變化調整分派與審查邏輯
每次只變更一項分派條件、門檻、提醒或例外路徑，再以代表性潛在客戶測試。
分派規則的變更，可能得等待CRM管理、顧問、整合測試與發佈時程。
受過訓練的Jodoo管理員通常可調整條件、選項、檢視、提醒或升級通報路徑，並以範例記錄測試。
- 新增區域或產品分派路徑
- 變更資格判定門檻
- 更早升級通報策略性潛在客戶
- 為負責人衝突建立人工審查路徑
讓分派規則可解釋、可測試且可復原
哪些線索管理任務應優先自動化？
先從規則明確的協調開始：指派、確認、到期工作提醒、停滯線索標記、必填欄位檢查與升級通報。只有佐證及例外路徑清楚後，才加入評分或轉換自動化。
Jodoo能自動執行潛在客戶評分嗎？
Jodoo可依設定欄位與規則計算或分派，但不主張具備專業營收平台同等的預測式資料補充或AI評分深度；若其模型是必要條件，請使用專用系統。
如何避免自動化掩蓋錯誤？
記錄觸發資料、規則結果、負責人、時間戳記與例外狀態。為營運團隊提供處理資料缺漏、負責人衝突、SLA失敗與人工覆寫的佇列。
自動化必須遵循自家資格判定與交接規則時，使用Jodoo
以企業掌控的記錄為核心，建立透明的分派、提醒、審查路徑與轉換步驟。
- 具有多個來源或負責人的團隊
- 依產品、客群或區域而異的規則
- 需要可見例外佇列的營運團隊
保留資料補充、意圖與互動專用工具處理其專業工作
這些系統可繼續提供專有資料、評分模型或通路執行，Jodoo則協調其周邊的線索決策。
測試規則與例外
使用線索自動化應用程式