銷售追蹤表與儀表板
追蹤銷售、負責人、下一步、加權金額與停滯事項
活頁簿包含範例記錄、可編輯下拉選項、依日期計算的追蹤訊號、條件標示、加權金額，以及隨資料列更新的儀表板。
- 客戶與商機
- 階段佐證
- 下一項承諾
- 結果與經驗學習
免費下載 Excel 追蹤表XLSX · 可編輯
銷售管道追蹤工具
下載含商機範例與儀表板的銷售管道Excel追蹤表，或使用Jodoo應用程式管理階段、負責人、後續追蹤、歷程與明細下鑽。
下載式活頁簿提供聚焦的商機名冊，內含範例記錄、可編輯階段、下一步行動指標、階段停留天數公式、加權價值、條件式醒目提示與儀表板。當多位業務需要共同負責、提醒、角色檢視、歷程、行動更新、工作流程，以及直接開啟每項儀表板指標背後的商機時，再轉至Jodoo應用程式。
選擇合適的起點
追蹤商機價值、階段、負責人、停留時間、風險與下一項客戶承諾
下載式活頁簿提供聚焦的商機名冊，內含範例記錄、可編輯階段、下一步行動指標、階段停留天數公式、加權價值、條件式醒目提示與儀表板。當多位業務需要共同負責、提醒、角色檢視、歷程、行動更新、工作流程，以及直接開啟每項儀表板指標背後的商機時，再轉至Jodoo應用程式。
免費可編輯 Excel 活頁簿
下載追蹤表，或繼續使用互聯的 Jodoo 應用程式
小型團隊可先用 Excel 共用台帳；多人需要權限、提醒、行動更新、流程歷程與儀表板下鑽時，再移至 Jodoo。
必要的銷售欄位
保留可解釋每項管道指標的商機事實
客戶與商機
企業客戶、聯絡人、商機、負責人、來源、產品或服務、金額、幣別與預計決策日期。
階段佐證
目前階段、進入階段日期、階段停留天數、機率或信心程度、利害關係人、決策路徑與缺少的佐證。
下一項承諾
客戶行動、內部行動、負責人、期限、最近一次有意義的活動、阻礙、風險與升級通報狀態。
結果與經驗學習
贏單或失單日期、金額、原因、競爭對手、交接、保留承諾，以及團隊應汲取的經驗。
讓追蹤表保持最新
使用追蹤器執行每週管道檢視，而不是再製作一份狀態報告
活頁簿可讓小型商機名冊保持聚焦；當流程需要共同控管時，Jodoo應用程式則可加入多人作業、關聯記錄、提醒、權限、歷程與儀表板明細下鑽。
- 1新增商機或判定其資格企業客戶、聯絡人、商機、負責人、來源、產品或服務、金額、幣別與預計決策日期。
- 2記錄階段佐證與下一項承諾目前階段、進入階段日期、階段停留天數、機率或信心程度、利害關係人、決策路徑與缺少的佐證。
- 3檢視停留時間、風險與缺少的行動客戶行動、內部行動、負責人、期限、最近一次有意義的活動、阻礙、風險與升級通報狀態。
- 4結案並保留交接內容或經驗學習贏單或失單日期、金額、原因、競爭對手、交接、保留承諾，以及團隊應汲取的經驗。
調整追蹤方式
隨銷售流程變化調整銷售管道追蹤器
小型名冊可直接編輯活頁簿的階段與欄位；銷售模式改變時，也可由受過訓練的Jodoo管理員調整商機欄位、階段規則、角色檢視、提醒與儀表板指標。
試算表還是互聯應用程式
小型集中名冊選用Excel，需要責任明確的管道營運則選用Jodoo
- 這份活頁簿適合小型團隊測試階段定義與共用檢視頻率。
- 需要多位負責人、行動更新、提醒、權限、關聯記錄與歷程時，Jodoo很適合。
- 兩種做法都會明確保留金額、階段、負責人、停留時間、風險與下一步行動。
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下載式活頁簿提供聚焦的商機名冊，內含範例記錄、可編輯階段、下一步行動指標、階段停留天數公式、加權價值、條件式醒目提示與儀表板。當多位業務需要共同負責、提醒、角色檢視、歷程、行動更新、工作流程，以及直接開啟每項儀表板指標背後的商機時，再轉至Jodoo應用程式。