Mandantenprofil
Serviceumfang, Servicestufe, verantwortliche Person, Beziehungslebenszyklus, Zustand, Wert, Hauptkontakt, Verlängerungsdatum, Ziel und Risiko.
Anwendungsfall
Software zur Mandantenverwaltung
Verwalten Sie Mandantenprofile, Zusagen, Interaktionen, Leistungszustand, Risiken, Überprüfungen und Vertragsverlängerungen in einer konfigurierbaren Anwendung.
- Zusagen bleiben bis zum Abschluss sichtbar
- Mandantenstatus und -risiko anhand aktueller Datensätze prüfen
- Die Verlängerungsarbeit beginnt, bevor die Entscheidung überfällig ist
Serviceteams benötigen Zusagen und Leistungskontext direkt beim Beziehungsdatensatz.Unterschiedliche Mandantenstufen oder Angebote erfordern unterschiedliche Felder und Prüfregeln.Führungskräfte benötigen aktuelle Warteschlangen ohne separaten Statusberichtsprozess.
Zusagen an jeden Mandanten verwalten
Mandantenbeziehungen mit den zugesagten Leistungen des Teams verbinden
Software zur Mandantenverwaltung sollte mehr als Namen speichern. Sie sollte das Mandantenprofil mit Zusagen, Leistungen, Interaktionen, Hindernissen, Zustandsreviews, Verlängerungsentscheidungen und der nächsten klar zugewiesenen Aktion verbinden. Jodoo stellt Serviceteams diesen Arbeitsdatensatz bereit und lässt geschulte Administratoren ihn an veränderte Servicemodelle anpassen.
Nachweise zu Mandant, Zusage, Blockade, Prüfung und Verlängerung
Mandantenkontext und Serviceausführung verknüpft halten
Zusage oder Leistung
Zusage, Art, verantwortliche Person, Fälligkeitsdatum, Status, Priorität, Blockade, Mandantenbestätigung und Nachweis.
Interaktion und Nachverfolgung
Mandant, Kontakt, Kanal, Besprechungsergebnis, Nachverfolgung, verantwortliche Person, Fälligkeit, Status und Notizen.
Zustands- und Verlängerungsprüfung
Leistungszustand, Beziehungszustand, offene Probleme, Verlängerungswahrscheinlichkeit, Entscheidung und Verbesserungsmaßnahme.
Von angenommener Arbeit bis zu Leistungsüberprüfung und Vertragsverlängerung
Mandantenbeziehung von der Aufnahme bis zur Verlängerung steuern
Machen Sie jede Zusage, Blockade, Überprüfung und Verlängerungsaktion zum Bestandteil des Mandantendatensatzes, statt den Status vor jedem Termin neu zusammenzustellen.
- 1Mandantenprofil erstellenServiceumfang, Servicestufe, verantwortliche Person, Beziehungslebenszyklus, Zustand, Wert, Hauptkontakt, Verlängerungsdatum, Ziel und Risiko.
- 2Zusagen und Interaktionen verfolgenZusage, Art, verantwortliche Person, Fälligkeitsdatum, Status, Priorität, Blockade, Mandantenbestätigung und Nachweis.
- 3Status und Ausnahmen prüfenMandant, Kontakt, Kanal, Besprechungsergebnis, Nachverfolgung, verantwortliche Person, Fälligkeit, Status und Notizen.
- 4Vertragsverlängerung oder Abschluss vorbereitenLeistungszustand, Beziehungszustand, offene Probleme, Verlängerungswahrscheinlichkeit, Entscheidung und Verbesserungsmaßnahme.
Steuerung des Mandantenservice
Prüfungen anhand aktueller Zusagen durchführen, nicht anhand nachträglich rekonstruierter Besprechungsnotizen
Mandantenverwaltung wird operativ, wenn jede Zusage eine verantwortliche Person, Fälligkeit, ein Hindernis, Nachweise und Bestätigung hat. Reviews sollten Leistungs- und Beziehungsrisiko trennen und die nächste Aktion erzeugen, solange der Mandantenkontext sichtbar ist.
Zusagen mit verantwortlicher Person und Datum
Eine Zusage ohne klar verantwortete Nachverfolgung ist noch nicht unter Kontrolle.
durch Mandant vs. intern blockiert
Fehlende Mandanteninformationen von Aufgaben trennen, deren Blockade das eigene Team lösen muss.
Vorlauf für die Verlängerungsvorbereitung
Prüfung beginnen, bevor kaufmännische und leistungsbezogene Entscheidungen dringend werden.
Leistungsüberprüfung
Überfällige Zusagen, Nachweise, Mandantenbestätigung und die Stabilisierungsmaßnahme der verantwortlichen Person prüfen.
Zustandsentscheidung
Erfassen, warum sich der Leistungs- oder Beziehungsstatus geändert hat und welche Reaktion erforderlich ist.
Verlängerungsvorbereitung
Führen Sie Ergebnisse, offene Probleme, Ziele, Risiken und Verlängerungszeitpunkt in einem Entscheidungsdatensatz zusammen.
Das Servicemodell anpassen, ohne die Anwendung neu zu bauen
Den Prozess für Mandantenverwaltung ändern, ohne die Anwendung neu zu entwickeln
Fügen Sie eine Mandantenstufe, einen Zusagenstatus, einen Risikopfad, einen Review-Rhythmus und ein Verlängerungs-Dashboard hinzu.
Typische Dauer des ÄnderungszyklusEine fokussierte, getestete Prozessaktualisierung
Koordinieren Sie Serviceverantwortliche, CRM-Administration, Reporting-Änderungen, Tests und geplante Bereitstellung.
Passen Sie Mandanten- und Zusagendatensätze, Ansichten, Erinnerung, Rollenzugriff und Dashboard anhand repräsentativer Fälle an.
Jodoo für konfigurierbare Mandantenprozesse einsetzen
Jodoo einsetzen, wenn der Mandantenservice strukturiert, aber nicht standardisiert ist
- Serviceteams benötigen Zusagen und Leistungskontext direkt beim Beziehungsdatensatz.
- Unterschiedliche Mandantenstufen oder Angebote erfordern unterschiedliche Felder und Prüfregeln.
- Führungskräfte benötigen aktuelle Warteschlangen ohne separaten Statusberichtsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zu diesem Use Case
Was sollte Mandantenmanagement-Software über Kontaktdaten hinaus verfolgen?
Serviceumfang, Zusagen, Leistungen, Interaktionen, Blockaden, Prüfergebnisse, Leistungs- und Beziehungsstatus, Verlängerungszeitpunkt und die nächste Ihrem Team zugewiesene Aktion verfolgen.
Wie bleiben Mandantenzusagen klar verantwortet?
Versehen Sie jede Zusage mit verantwortlicher Person, Fälligkeit, Status, Blockade, Abschlussnachweis und Mandantenbestätigungsstatus. Prüfen Sie überfällige und unbestätigte Elemente in einer gemeinsamen Warteschlange.
Wie unterscheidet sich Mandantenmanagement von CRM?
CRM konzentriert sich häufig auf die Geschäftshistorie und Verkaufschancen. Beim Mandantenmanagement steht die aktive Dienstleistungsbeziehung im Mittelpunkt: Leistungszusagen, Probleme, Überprüfungen, Ergebnisse und die Bereitschaft zur Vertragsverlängerung.
Wann sollte ein Professional-Services- oder Praxissystem beibehalten werden?
Spezialsoftware beibehalten, wenn native Zeiterfassung und -abrechnung, Projektwirtschaft, Auslastung, Terminplanung, Mandatsmanagement oder Branchen-Compliance unverzichtbar sind. Jodoo kann die vom Team verantworteten Zusagen und Ausnahmen darum herum koordinieren.
Nächster Schritt
Software zur Mandantenverwaltung in Jodoo praktisch einsetzen
Öffnen Sie Jodoo-Arbeitsbereich für Mandanten-Servicebeziehungen und führen Sie den Ablauf von „Mandantenprofil erstellen“ bis „Vertragsverlängerung oder Abschluss vorbereiten“ durch. Passen Sie anschließend Felder, Zuständigkeiten, Zugriffe, Erinnerungen, Ansichten und Dashboards an die Beziehung an, die Ihr Team verwalten muss.