Kundenunternehmen, Stakeholder, Bedarf, Wert, Phase, Hindernis und nächste Besprechung qualifizieren.
Eine Pipeline mit Nachweisen und klar verantworteter nächster Aktion – nicht nur mit Phasenbezeichnungen.CRM-Software-Beispiele: sieben echte Kundenworkflows
Entdecken Sie konkrete CRM-Beispiele für Vertrieb, Account-Management, Onboarding, Service-Nachverfolgung, Partnerschaften, Verlängerungen und Datenqualität.
Ein hilfreiches CRM-Beispiel zeigt den Datensatz, die verantwortliche Person, die Entscheidung und die daraus folgende Aktion. Ein Anbieterlogo allein erklärt nichts davon.
- Sieben unterschiedliche Workflows
- Datensätze und Entscheidungen sichtbar
- Mit Quellarbeit verknüpfte Kennzahlen
CRM-Modell an die Kundenaufgabe anpassen
Jeder Anwendungsfall benötigt andere Felder, Status, Verantwortliche und Kennzahlen.
Beteiligte, Zusagen, Zustand der Kundenbeziehung, Risiken, Initiativen und Überprüfungsrhythmus nachverfolgen.
Ein belastbarer Beziehungsplan über Verkaufschancen und Aktivitäten hinweg.Einen gewonnenen Kunden durch Dokumente, Einrichtung, Schulung, Übergaben, Hindernisse und Abnahme führen.
Ein nachvollziehbarer Weg vom Vertrag bis zur erfolgreichen Nutzung der Leistung.Problem oder Anfrage mit Kunde, zuständigem Team, zugesagter Reaktion und Lösung verknüpfen.
Die Kundenkommunikation entspricht dem tatsächlichen Betriebsstatus.Partnertyp, Gebiet, Fähigkeiten, Empfehlungen, Vereinbarungen, Aktivitäten und gemeinsame Aktionen erfassen.
Partnerbeiträge und Zusagen bleiben zuordenbar.Vertragsdatum, Nutzungs- oder Statussignal, Stakeholder-Abdeckung, Risiko, Angebot und Verlängerungsaktion zusammenführen.
Die Verlängerungsarbeit beginnt vor dem Ablaufdatum.Duplikate, fehlende Zuständigkeiten, ungültige Angaben, veraltete Kundenunternehmen und Zusammenführungsentscheidungen prüfen.
Vertrauenswürdige Kundendaten entstehen durch einen Arbeitsablauf mit klaren Zuständigkeiten.Demos ablehnen, die operative Arbeit verbergen
Ein ansprechendes Dashboard reicht nicht, wenn das Team den zugrunde liegenden Datensatz nicht öffnen und handeln kann.
Eine Dashboard-Kennzahl
Auswählen
Quelldatensätze, Filter, Verantwortliche, Datumsgrundlage und verfügbare Detailansichten prüfen.
Vermeiden
Statische Diagramme, die die Zahl nicht erklären können.
Eine Beziehungshistorie
Auswählen
Prüfen, dass Kontakte, Kundenunternehmen, Aktivitäten, Entscheidungen und berechtigungsgesteuerte Ansichten verknüpft bleiben.
Vermeiden
Ein langes Notizfeld, das als Kundenhistorie ausgegeben wird.
Automatisierung
Auswählen
Auslöser, Verantwortliche, Ausnahmen, Wiederholungsversuche, Benachrichtigungen, Verlauf und manuelle Übersteuerung prüfen.
Vermeiden
Eine Animation des Idealfalls ohne Fehlerbehandlung.
Konfigurierbarkeit
Auswählen
Im echten Produkt je eine gezielte Feld-, Regel-, Rollen-, Ansichts- und Dashboard-Änderung durchführen.
Vermeiden
Eine geänderte Farbe oder Bezeichnung als Beleg für Anpassungsfähigkeit werten.
Einen Anwendungsfall mit eigenem Kundendatensatz nachbilden
Ein 45-minütiger Praxistest zeigt mehr als eine allgemeine Funktionscheckliste.
Beziehung anlegen
Ein Unternehmen, zwei Stakeholder, Zuständigkeit und Beziehungspriorität erfassen.
- Verhalten bei Duplikaten
- Pflichtfelder
- Beziehung zwischen Unternehmen und Person
Arbeit ausführen
Verkaufschance oder Anfrage, Aktivität, Fälligkeit, Hindernis und nächste Aktion hinzufügen.
- Statuslogik
- Transparenz der Zuständigkeit
- Historie
Signal prüfen
Managementansicht öffnen und Kennzahl bis zum Quelldatensatz zurückverfolgen.
- Filteroptionen
- Datumsgrundlage
- Detailansicht
Modell ändern
Ein seitenspezifisches Feld, eine Regel oder Ansicht hinzufügen, ohne die App neu aufzubauen.
- Änderungsverantwortung
- Testablauf
- Auswirkungen auf bestehende Daten
Fragen zu CRM-Beispielen
Welche CRM-Software wird häufig eingesetzt?
Zu den verbreiteten Produkten zählen Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM, Pipedrive und konfigurierbare Plattformen wie Jodoo. Aussagekräftiger ist der Vergleich anhand des Workflows, den jedes Produkt ausführen muss.
Wie sieht ein einfaches CRM-Beispiel aus?
Ein einfaches CRM kann ein Unternehmen, seine Ansprechpartner, den Beziehungsverantwortlichen, jüngste Aktivitäten und die nächste fällige Aktion in einer gemeinsamen Ansicht verbinden.
Wie wähle ich ein passendes CRM-Beispiel aus?
Beginnen Sie mit Kundenergebnis und Verantwortlichen. Übernehmen Sie das kleinste Datensatz- und Workflow-Modell, das Zuständigkeit, Status, Ausnahmen und nächste Aktion sichtbar macht.
Jodoo ist besonders stark, wenn aus dem Beispiel Ihr eigener Prozess werden muss
Mit verknüpften Formularen, Workflow-Regeln, Ansichten, Rollen und Dashboards ein CRM passend zu einem spezifischen Beziehungsprozess gestalten.
- Nicht standardisierte Kundenworkflows
- Teams, die eine gezielt zugeschnittene CRM-Lösung testen
- Iteration durch den Fachbereich
Ein Standard-CRM kann für klassische Vertriebsprozesse schneller einsatzbereit sein
Wählen Sie ein Spezialprodukt, wenn der gewünschte Anwendungsfall ausgereifte integrierte Funktionen für E-Mail, Telefonie, Sequenzen, Prognosen, Support oder Marketing voraussetzt.
In Jodoo starten
CRM-Beispiel öffnen