Thẩm định tài khoản, bên liên quan, nhu cầu, giá trị, giai đoạn, trở ngại và cuộc họp tiếp theo.
Pipeline có bằng chứng và hành động tiếp theo có người phụ trách, không chỉ có nhãn giai đoạn.Ví dụ về phần mềm CRM: bảy quy trình khách hàng thực
Khám phá ví dụ CRM cụ thể cho bán hàng, quản lý tài khoản, đưa vào sử dụng, theo dõi dịch vụ, đối tác, gia hạn và chất lượng dữ liệu.
Ví dụ CRM hữu ích cho thấy bản ghi, người chịu trách nhiệm, quyết định và hành động phát sinh. Chỉ một logo nhà cung cấp không giải thích được điều nào.
- Bảy quy trình khác biệt
- Bản ghi và quyết định được hiển thị
- Chỉ số gắn với công việc nguồn
Ghép mô hình CRM với công việc khách hàng
Mỗi ví dụ cần trường, trạng thái, người phụ trách và chỉ số khác nhau.
Theo dõi bên liên quan, cam kết, sức khỏe tài khoản, rủi ro, sáng kiến và nhịp đánh giá.
Kế hoạch quan hệ bền vững xuyên suốt cơ hội và hoạt động.Đưa khách hàng đã ký qua tài liệu, thiết lập, đào tạo, bàn giao, trở ngại và nghiệm thu.
Lộ trình rõ ràng từ hợp đồng đến dịch vụ được áp dụng.Kết nối vấn đề hoặc yêu cầu với khách hàng, đội phụ trách, phản hồi đã hứa và kết quả giải quyết.
Giao tiếp với khách hàng phản ánh trạng thái vận hành thực tế.Ghi loại đối tác, lãnh thổ, năng lực, giới thiệu, thỏa thuận, hoạt động và hành động chung.
Đóng góp và cam kết của đối tác luôn có thể quy trách nhiệm.Kết hợp ngày hợp đồng, tín hiệu sử dụng hoặc sức khỏe, độ bao phủ bên liên quan, rủi ro, đề nghị và hành động gia hạn.
Công việc gia hạn bắt đầu trước ngày hết hạn.Rà soát bản ghi trùng, thiếu quyền sở hữu, chi tiết không hợp lệ, tài khoản cũ và quyết định hợp nhất.
Dữ liệu khách hàng đáng tin trở thành quy trình có người phụ trách.Từ chối demo che giấu công việc vận hành
Bảng điều khiển đẹp mắt là chưa đủ nếu đội ngũ không thể mở bản ghi và hành động.
Một con số trên bảng điều khiển
Chọn
Xác minh bản ghi nguồn, bộ lọc, người phụ trách, cơ sở ngày và khả năng xem chi tiết hiện có.
Tránh
Biểu đồ tĩnh không giải thích được con số.
Lịch sử quan hệ
Chọn
Xác minh người liên hệ, tài khoản, hoạt động, quyết định và chế độ xem nhận biết quyền vẫn được kết nối.
Tránh
Một trường ghi chú dài được trình bày như lịch sử khách hàng.
Tự động hóa
Chọn
Kiểm thử tác nhân kích hoạt, người phụ trách, ngoại lệ, thử lại, thông báo, lịch sử và ghi đè thủ công.
Tránh
Hoạt ảnh chỉ mô tả luồng thuận, không xử lý thất bại.
Khả năng cấu hình
Chọn
Thực hiện một thay đổi tập trung về trường, quy tắc, vai trò, chế độ xem và bảng điều khiển trong sản phẩm thực.
Tránh
Coi thay đổi màu hoặc nhãn là bằng chứng khả năng thích ứng.
Tái tạo một ví dụ bằng bản ghi khách hàng của bạn
Một bài kiểm tra 45 phút cho thấy nhiều điều hơn danh sách tính năng chung chung.
Tạo quan hệ
Nhập một công ty, hai bên liên quan, quyền sở hữu và mức ưu tiên quan hệ.
- Hành vi với dữ liệu trùng
- Trường bắt buộc
- Quan hệ công ty–cá nhân
Thực hiện công việc
Thêm cơ hội hoặc yêu cầu, hoạt động, ngày đến hạn, trở ngại và hành động tiếp theo.
- Logic trạng thái
- Khả năng thấy người phụ trách
- Lịch sử
Rà soát tín hiệu
Mở chế độ xem quản lý và truy ngược chỉ số về bản ghi nguồn.
- Các bộ lọc
- Cơ sở ngày
- Xem chi tiết
Thay đổi mô hình
Thêm trường, quy tắc hoặc chế độ xem riêng cho trang mà không xây lại ứng dụng.
- Quyền sở hữu thay đổi
- Lộ trình kiểm thử
- Ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có
Câu hỏi về ví dụ CRM
Các ví dụ phổ biến về phần mềm CRM là gì?
Các sản phẩm phổ biến gồm Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM, Pipedrive và nền tảng có thể cấu hình như Jodoo. So sánh hữu ích hơn là quy trình mỗi sản phẩm phải chạy.
Ví dụ CRM đơn giản là gì?
CRM đơn giản có thể kết nối một công ty, người liên hệ, người phụ trách quan hệ, hoạt động gần đây và hành động sắp đến hạn trong một chế độ xem chung.
Tôi nên chọn ví dụ CRM nào để sao chép?
Bắt đầu từ kết quả khách hàng và người chịu trách nhiệm. Sao chép mô hình bản ghi và quy trình nhỏ nhất có thể làm rõ quyền sở hữu, trạng thái, ngoại lệ và hành động tiếp theo.
Jodoo mạnh nhất khi ví dụ phải trở thành quy trình riêng của bạn
Dùng biểu mẫu liên kết, quy tắc quy trình, chế độ xem, vai trò và bảng điều khiển để định hình CRM quanh quy trình quan hệ riêng.
- Quy trình khách hàng không chuẩn
- Đội ngũ kiểm thử CRM tập trung
- Lặp cải tiến do nghiệp vụ làm chủ
Ví dụ CRM đóng gói có thể nhanh hơn cho quy trình bán hàng chuẩn
Chọn sản phẩm chuyên dụng khi ví dụ mong muốn phụ thuộc vào email, gọi điện, chuỗi tiếp cận, dự báo, hỗ trợ hoặc tiếp thị tích hợp sẵn đã trưởng thành.
Bắt đầu trong Jodoo
Mở ví dụ CRM