Квалифицировать клиентскую компанию, заинтересованное лицо, потребность, ценность, этап, препятствие и следующую встречу.
Воронка с подтверждениями и следующим действием под ответственностью конкретного сотрудника, а не просто набор названий этапов.Примеры CRM: семь реальных процессов работы с клиентами
Изучите конкретные примеры CRM для продаж, управления клиентами, онбординга, сервисного сопровождения, партнёрств, продлений и качества данных.
Полезный пример CRM показывает запись, ответственного сотрудника, решение и последующее действие. Один логотип поставщика ничего этого не объясняет.
- Семь разных рабочих процессов
- Записи и решения доступны
- Показатели, связанные с исходной работой
Сопоставить модель CRM с клиентской задачей
Каждому примеру нужны свои поля, состояния, ответственные и показатели.
Отслеживать заинтересованных лиц, обязательства, состояние клиентов, риски, инициативы и периодичность обзоров.
Долгосрочный план развития отношений, объединяющий сделки и активности.Провести подписавшего договор клиента через документы, настройку, обучение, передачи, препятствия и приёмку.
Прозрачный путь от договора до фактического использования услуги.Связать проблему или запрос с клиентом, ответственной командой, обещанным сроком ответа и решением.
Коммуникация с клиентом отражает фактическое состояние работы.Фиксировать тип партнёра, территорию, возможности, рекомендации, соглашения, активности и совместные действия.
Вклад и обязательства партнёра остаются прослеживаемыми.Объединить дату договора, сигнал использования или состояния, охват заинтересованных сторон, риск, предложение и действие по продлению.
Работа по продлению начинается до даты окончания.Проверять дубликаты, отсутствующую ответственность, неверные сведения, устаревшие клиентские записи и решения об объединении.
Надёжные клиентские данные создаются процессом с чёткой ответственностью.Отвергать демонстрации, скрывающие реальную работу
Красивого дашборда недостаточно, если команда не может открыть запись и выполнить нужное действие.
Показатель на дашборде
Выбрать
Проверить исходные записи, фильтр, ответственного, основу даты и доступную детализацию.
Чего избегать
Статичные диаграммы, не объясняющие показатель.
История клиентских отношений
Выбрать
Проверить, что контакты, клиентские компании, активности, решения и ролевые представления остаются связанными.
Чего избегать
Длинное поле заметок, выдаваемое за историю отношений с клиентом.
Автоматизация
Выбрать
Проверить триггер, ответственного, исключение, повторную попытку, уведомление, историю и ручное вмешательство.
Чего избегать
Демонстрация идеального сценария без обработки сбоев.
Настраиваемость
Выбрать
Внести в реальном продукте по одному точечному изменению поля, правила, роли, представления и дашборда.
Чего избегать
Считать изменение цвета или названия доказательством гибкости.
Воссоздать один пример с собственной клиентской записью
За 45 минут практического тестирования можно узнать больше, чем из типового списка функций.
Создать отношения
Ввести одну компанию, двух заинтересованных лиц, ответственного и приоритет отношений.
- Поведение при дублировании
- Обязательные поля
- Связь компании и контактного лица
Выполнить работу
Добавить возможность или запрос, активность, срок, блокирующий фактор и следующее действие.
- Логика статусов
- Видимость ответственного
- История
Проверить сигнал
Открыть представление руководителя и проследить показатель до исходной записи.
- Фильтры
- Основа даты
- Детализация
Изменить модель
Добавить специальное для страницы поле, правило или представление без перестройки приложения.
- Ответственность за изменения
- Порядок тестирования
- Влияние на существующие данные
Вопросы о примерах CRM
Какие CRM-системы распространены?
К распространённым продуктам относятся Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM, Pipedrive и настраиваемые платформы вроде Jodoo. Полезнее сравнивать их по рабочему процессу, который должен выполнять каждый продукт.
Как выглядит пример простой CRM?
Простая CRM может объединить в одном общем представлении компанию, её контактных лиц, ответственного за отношения, недавние активности и ближайшее действие со сроком.
Как выбрать подходящий пример CRM для копирования?
Начните с результата для клиента и ответственных сотрудников. Скопируйте минимальную модель записей и процесса, показывающую ответственность, статус, исключения и следующее действие.
Jodoo лучше всего подходит, когда пример нужно превратить в собственный процесс
Использовать связанные формы, правила процессов, представления, роли и дашборды для построения CRM вокруг особого процесса отношений.
- Нестандартные клиентские процессы
- Команды, тестирующие узконаправленную CRM
- Итерационное развитие силами бизнеса
Для стандартного процесса продаж готовая CRM может дать результат быстрее
Выбирайте специализированный продукт, если нужный сценарий зависит от зрелых встроенных функций почты, звонков, последовательностей касаний, прогнозирования, поддержки или маркетинга.
Начать в Jodoo
Открыть пример CRM