Ein neuer Lead wird zugewiesen
Zuständigkeit bestätigen, Quelle und Bedarf prüfen und die erste Reaktion festlegen.Zeigen Sie Kontaktdaten, Unternehmen, Quelle, Eingangszeitpunkt, Priorität und SLA, ohne mehrere Berichte zu öffnen.
Lead-Management-App für mobile Nutzung
Lead-Management-App für mobiles Nachfassen
Ermöglichen Sie Vertriebsmitarbeitern, Leads aus einer mobilen Warteschlange zu prüfen, zu qualifizieren, zu aktualisieren und nachzuverfolgen, während Quelle, Zuständigkeit und fällige Aufgaben verknüpft bleiben.
Mobiler Zugriff ist wertvoll, wenn Vertriebsmitarbeiter damit die nächste verantwortete Aktion erledigen können – nicht wenn nur das Desktop-Dashboard verkleinert wird.
- Heutige neue und fällige Leads öffnen
- Qualifizierung und Aktivität direkt bei der Arbeit erfassen
- Führungskräften Zugriff auf dieselben Datensätze geben
Die mobile Ansicht an Entscheidungen ausrichten, die Vertriebsmitarbeiter unterwegs treffen
Halten Sie die Ansicht übersichtlich, den Kontext ausreichend und die nächste Aktion leicht ausführbar.
Nach einem Anruf oder Termin
Dokumentieren Sie Ergebnis, Qualifizierungsnachweise, Notizen, nächste Aktion und Fälligkeit.Bewahren Sie die Verknüpfung zu Lead und Kundenunternehmen, damit die Aktualisierung nicht zur isolierten Aktivität wird.
Ein Lead ist bereit zur Umwandlung
Bestätigen Sie die erforderlichen Nachweise und erstellen oder verknüpfen Sie die Verkaufschance.Übernehmen Sie Quelle, Qualifizierung, Verantwortliche, Notizen und Kundenzusage in die Verkaufschance.
Nachverfolgung ist blockiert oder überfällig
Dokumentieren Sie das Hindernis, weisen Sie neu zu oder eskalieren Sie und legen Sie die Korrekturmaßnahme fest.Führungskräfte sollten dieselbe Ausnahme sehen und den betreffenden Lead oder die Verkaufschance öffnen können.
Die Aufgabe testen, nicht nur das responsive Layout
Eine mobile Lead-App sollte die vollständige Aktualisierung direkt am Arbeitsort ermöglichen.
Heutige Aufgaben finden
Darauf achten
Neue, fällige, überfällige und kürzlich neu zugewiesene Leads sind mit wenigen Klicks sichtbar.
Darauf sollten Sie achten
Der Benutzer landet auf einem allgemeinen Dashboard und muss den Datensatz suchen.
Ergebnis aktualisieren
Darauf achten
Häufige Auswahlwerte, Termine, Verantwortliche und Notizen lassen sich einfach mobil eingeben.
Darauf sollten Sie achten
Jedes Feld ist Freitext oder das Formular wiederholt Details, die nur am Desktop sinnvoll sind.
Nachweise bewahren
Darauf achten
Fotos, Dateien, Kommentare, Qualifizierungsfelder und Kundenzusagen bleiben im Datensatz.
Darauf sollten Sie achten
Der Vertrieb sendet Nachweise im Chat und aktualisiert im System nur den Status.
Die Übergabe abschließen
Darauf achten
Bei Umwandlung, Neuzuweisung, Eskalation oder Rückstellung bleibt die Herkunft des Leads erhalten.
Darauf sollten Sie achten
Der mobile Schritt erstellt eine unverbundene Verkaufschance oder Aufgabe.
Gezielte Rollenansichten derselben Lead-Datensätze nutzen
Erstellen Sie keine getrennte mobile Datenbank.
Benötigt Kontext zum Kundenunternehmen und heutige Nachfassaktionen vor und nach einem Vor-Ort-Termin.
Eine übersichtliche Warteschlange fälliger Aufgaben und eine schnelle Ergebniserfassung.Erfasst und qualifiziert Leads, solange Quelle und Übergabekontext noch aktuell sind.
Einheitliche Erfassung und sofort ein klar zugewiesener nächster Schritt.Prüft SLA-Verstöße und Ausnahmen bei Neuzuweisungen unterwegs.
Dieselbe Führungswarteschlange mit direktem Zugriff auf den betroffenen Lead in einer mobilen Oberfläche.Prüfen, was Vertriebsmitarbeiter unterwegs erledigen können
Braucht eine Lead-Management-App eine native mobile App?
Benötigt werden zuverlässiger Zugriff am Arbeitsort, schnelle Dateneingabe, klare Warteschlangen und erhaltener Kontext. Klären Sie Anforderungen an Geräte, Browser, Offline-Nutzung, Benachrichtigungen, Kamera, Telefonie und Sicherheit.
Welche Lead-Felder gehören in die mobile Ansicht?
Zeigen Sie nur, was die aktuelle Aufgabe unterstützt: Kontakt, Unternehmen, Quelle, Bedarf, Priorität, Verantwortliche, Qualifizierungsübersicht, letzte Aktivität, nächste Aktion, Fälligkeit, Status und erforderliche Nachweise. Tiefere Konfiguration und Berichte gehören nicht in das Hauptformular.
Können Führungskräfte dieselben Datensätze nutzen?
Ja. Rollenspezifische Ansichten können überfällige Aktionen, Zuständigkeitslücken, Qualifizierungsaufwand und Eskalationsfälle zeigen, während Vertriebsmitarbeiter ihre fokussierte Warteschlange bearbeiten.
Jodoo nutzen, wenn mobile Lead-Arbeit eigenen Feldern und Übergaben folgen muss
Richten Sie mobil nutzbare Formulare, Auswahlwerte, Abläufe, Berechtigungen, Ansichten, Nachweise und Dashboards an der tatsächlichen Aktion am Arbeitsort aus.
- Außendienst-, Event-, Partner- und verteilte Vertriebsteams
- Mobile Qualifizierung und Nachverfolgung
- Teams, die am Desktop und mobil dieselben Datensätze benötigen
Spezielle mobile Anforderungen vor der Einführung validieren
Wenn diese Funktionen zentral sind, prüfen Sie Offline-Verhalten, Telefonie, Messaging, Hintergrundbenachrichtigungen, Geräteverwaltung und native Integrationen.
Auf dem Smartphone testen
Mobile Lead-App nutzen