新线索已分配
确认负责人，审核来源和需求，并设置首次响应行动。无需打开多份报表即可查看联系人详情、公司、来源、接收时间、优先级和 SLA。
移动端线索管理应用
用于移动端跟进的销售线索管理应用
让销售代表在移动端队列中查看、评估、更新和跟进线索，同时保持来源、负责人和待办事项相互关联。
移动访问的价值在于让销售人员完成下一项责任明确的行动，而不只是缩小桌面仪表盘。
- 打开今天新增和到期的线索
- 在工作现场记录资格评估和活动
- 让经理使用相同记录
围绕销售人员离开办公桌后需要作出的决策设计移动视图
保持界面聚焦、背景充足，并让下一步行动易于完成。
通话或会议后
记录结果、资格评估依据、备注、下一步行动和到期日。保留线索和企业客户关联，避免更新变成孤立活动。
线索已可转化
确认必需依据并创建或关联销售机会。将来源、资格评估、负责人、备注和客户承诺带入销售机会。
跟进受阻或逾期
记录阻碍，重新分配或升级处理，并设置补救行动。经理应看到同一异常，并能打开对应的销售机会。
测试实际工作，而不只是响应式布局
移动端线索应用应支持在工作现场完成完整更新。
找到今天的工作
重点关注
无需多次跳转即可看到新增、到期、逾期及最近重新分配的线索。
注意
用户进入通用仪表盘后还必须搜索具体记录。
更新结果
重点关注
在手机上可轻松输入常用选项、日期、负责人和备注。
注意
每个字段都是自由文本框，或表单重复仅适用于桌面的详情。
保留依据
重点关注
照片、文件、评论、资格评估字段和客户承诺均保留在记录中。
注意
销售人员在聊天中发送依据，却只更新状态。
完成交接
重点关注
转化、重新分配、升级或转回培育操作都会保留线索脉络。
注意
移动端操作产生了未关联的销售机会或任务。
基于相同线索记录提供聚焦的角色视图
不要另建一套移动端数据库。
需要在现场会议前后查看企业客户背景和当天跟进事项。
聚焦的到期待办队列和快速结果记录。在线索来源和交接背景仍清晰时完成采集与资格评估。
一致的接收流程和立即明确负责人的下一步。离开办公桌时也能审核 SLA 违规和重新分配异常。
在移动端友好的界面中使用同一个经理队列，并可直接打开受影响的线索。确认销售代表离开办公桌后能完成哪些工作
线索管理应用必须是原生移动应用吗？
用户需要的是在工作现场可靠访问、快速录入数据、清晰的工作队列和保留的背景。请确认团队的设备、浏览器、离线、通知、摄像头、通话和安全要求。
哪些线索字段应显示在移动端？
只显示当前工作所需的信息：联系人、公司、来源、需求、优先级、负责人、资格评估摘要、最近活动、下一步行动、到期日、状态和必要依据。更深入的配置和报表不应放在主表单中。
经理能使用相同记录吗？
可以。角色专属视图可显示逾期行动、负责人空缺、资格评估工作量和升级案例，销售代表则在自己的聚焦队列中工作。
当移动端线索工作必须遵循自定义字段和交接方式时使用 Jodoo
围绕实际工作现场操作配置移动端表单、选项、工作流、权限、视图、依据和仪表盘。
- 外勤、活动、合作伙伴和分布式销售团队
- 移动端资格评估与跟进
- 需要在桌面端和移动端使用相同记录的团队
全面上线前验证专业移动端要求
如果离线、电话、消息、后台通知、设备管理和原生集成是核心场景，请逐项确认其表现。
在手机上测试
使用移动端线索应用