- Vorlage für Demo-Equipment-AnfrageformularFordern Sie Demo- oder Leihgeräte mit Kunde, Use Case, Terminen, benötigten Artikeln, Freigabe-zuständige Person, Versandplan und Rückgabeverfolgung an.
- Formular zur GeräteausgabeVerwenden Sie ein Formular zur Geräteausgabe, um Angaben zur entleihenden Person, den Gerätezustand, geplante Rückgabedaten, Freigaben, den Check-in-Status und die Nutzungshistorie zu erfassen.
- Asset-ÜbergabeformularVerwenden Sie ein Asset-Übergabeformular, um die Übergabe der Verantwortung, Zustandsnachweise, die Bestätigung durch den zuständige Person, Zubehör, Unterschriften und die Rückgabeverantwortung zu dokumentieren.
Anwendungsfall
Vorlagen für die Nachverfolgung von Demo- und Leihgeräten
Verfolgen Sie Anfragen für Demo- und Leihgeräte, Freigaben, Nutzungszeiträume beim Kunden, Versandstatus, Rückgabe-zuständige Person und die Nachverfolgung des Gerätezustands.
- Erfassen Sie Kunde, Demo-Zweck, gewünschte Termine, Gerätebedarf, Freigabe-zuständige Person und Rückgabe-zuständige Person.
- Verknüpfen Sie Demo-Anfragen mit Ausleihe, Übergabe, Versand, Rückgabe und Zustandsnachweisen.
- Nutzen Sie Statusansichten, um zu sehen, was angefragt, vorbereitet, beim Kunden, überfällig oder abgeschlossen ist.
Sales-Operations-Teams, die Demogeräte gemeinsam mit dem operativen Bereich koordinieren.Geräteteams, die Leihgeräte nachverfolgen, die das Lager oder Büro verlassen.Kundennah arbeitende Teams, die nach Testphasen oder Demos eine klare Verantwortung für Rückgaben brauchen.
Überblick
Warum Teams hier starten
Demo- und Leihprogramme starten oft im Vertrieb, sind aber auf den operativen Bereich angewiesen, um Geräte freizugeben, Sendungen vorzubereiten, die Kundennutzung zu verfolgen und Artikel rechtzeitig zurückzuholen. Dieser Use Case verbindet Anfragen für Demogeräte mit Datensätzen für Ausleihe, Übergabe, Rückgabe und Nachverfolgung des Gerätezustands.
Erfassen Sie Kunde, Demo-Zweck, gewünschte Termine, Gerätebedarf, Freigabe-zuständige Person und Rückgabe-zuständige Person.
Verknüpfen Sie Demo-Anfragen mit Ausleihe, Übergabe, Versand, Rückgabe und Zustandsnachweisen.
Nutzen Sie Statusansichten, um zu sehen, was angefragt, vorbereitet, beim Kunden, überfällig oder abgeschlossen ist.
Vorlagen
Vorlagen in diesem Use Case
5 veröffentlichte Vorlagen passen zu diesem Workflow-Bereich.
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Asset-Übergabeformular / Asset-Rückgabeformular / Asset-Transfer-Formular8 VorlagenSystem zur Verwaltung des Geräteinventars
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Formular für Geräteanfragen / Formular zur Geräteausgabe / Formular für Geräterückgabe6 VorlagenField-Service-Management-Software für Serviceabläufe
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Software für die Service-Disposition / Vorlage für Field-Service-Arbeitsaufträge / Vorlage für Technikereinsatz-FormularHäufig gestellte Fragen
Fragen zu diesem Use Case
Was sollte die Nachverfolgung von Demo- und Leihgeräten enthalten?
Beginnen Sie mit den Datensätzen, Verantwortlichen, Status, Nachweisen und Nachverfolgungsschritten, die den Workflow sichtbar machen. Wählen Sie dann die passende Jodoo-Vorlage und passen Sie Felder, Ansichten und Automatisierungsregeln an Ihr Team an.
Ist das eine einzelne Vorlage oder ein umfassenderer Workflow?
Diese Seite erläutert den umfassenderen Use Case und verlinkt auf die Vorlagen, die ihn unterstützen können. Nutzen Sie sie, wenn Sie verschiedene Ausgangspunkte vergleichen möchten, bevor Sie eine bearbeitbare App-Vorlage in Jodoo öffnen.
Womit sollte ein Team beginnen?
Beginnen Sie mit der Vorlage, die den frühesten fehlenden Kontext erfasst. Wenn die Erfassung unklar ist, starten Sie mit einem Anfrageformular. Wenn Zuständigkeiten unklar sind, beginnen Sie mit einem Tracker oder einem Freigabe-Workflow.
Nächster Schritt
Öffnen Sie eine Vorlage und passen Sie sie dann an Ihr Team an
Starten Sie mit der passendsten Vorlage in diesem Use Case und passen Sie dann Felder, Status und Übergabelogik in Jodoo an.