- Шаблон формы запроса демо-оборудованияЗапрашивайте демо- или временно выдаваемое оборудование с указанием клиента, сценария использования, дат, нужных позиций, ответственного за согласование, плана отгрузки и отслеживания возврата.
- Форма выдачи оборудованияИспользуйте форму выдачи оборудования, чтобы фиксировать данные заемщика, состояние предмета, дату возврата, согласования, статус приемки и историю использования.
- Форма передачи активовИспользуйте форму передачи активов, чтобы фиксировать передачу ответственности, подтверждение состояния, принятие новым ответственным, комплектующие, подписи и ответственность за возврат.
Сценарий использования
Шаблоны для отслеживания демонстрационного и выданного во временное пользование оборудования
Отслеживайте запросы на демонстрационное и временно выдаваемое оборудование, согласования, сроки использования у клиента, статус отправки, ответственного за возврат и последующие действия по состоянию оборудования.
- Фиксируйте клиента, цель демонстрации, запрошенные даты, потребность в оборудовании, ответственного за согласование и ответственного за возврат.
- Связывайте запросы на демонстрацию с выдачей, передачей задачи, отправкой, возвратом и подтверждающими материалами по состоянию оборудования.
- Используйте представления по статусам, чтобы видеть, что запрошено, подготовлено, находится у клиента, просрочено или закрыто.
Команд продаж и операционных команд, которые координируют демонстрационное оборудование.Команд по работе с оборудованием, которые отслеживают временно выдаваемые единицы, покидающие склад или офис.Клиентских команд, которым нужен контроль возврата после пробного использования или демонстраций.
Обзор
Почему команды начинают здесь
Программы демонстрационного оборудования и временной выдачи часто запускаются со стороны продаж, но для согласования оборудования, подготовки отгрузки, отслеживания использования у клиента и своевременного возврата нужны операционные команды. Этот сценарий использования связывает запросы на демонстрационное оборудование с записями о выдаче, передаче задачи, отправке, возврате и последующих действиях по состоянию оборудования.
Фиксируйте клиента, цель демонстрации, запрошенные даты, потребность в оборудовании, ответственного за согласование и ответственного за возврат.
Связывайте запросы на демонстрацию с выдачей, передачей задачи, отправкой, возвратом и подтверждающими материалами по состоянию оборудования.
Используйте представления по статусам, чтобы видеть, что запрошено, подготовлено, находится у клиента, просрочено или закрыто.
Шаблоны
Шаблоны в этом сценарии использования
5 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Другие сценарии использования
Изучите связанные области рабочих процессов
27 шаблонов
Шаблоны для контроля активов и оборудования
Изучите шаблоны для контроля активов и оборудования: возврат активов, списание, маркировка, передача, запросы на ноутбуки, бронирование оборудования, выдача, обслуживание и отслеживание инструментов.
Форма передачи активов / Форма возврата активов / Форма передачи активов8 шаблоновСистема управления учетом оборудования
Спланируйте систему управления учетом оборудования для закрепления, выдачи, возвратов, истории обслуживания и статуса оборудования.
Форма выдачи оборудования / Форма возврата оборудования / Форма соглашения о выдаче оборудования сотруднику7 шаблоновПриложение для учета оборудования
Создайте приложение для учета оборудования: ведите записи об оборудовании, назначениях, датах возврата, статусе обслуживания и дашбордах.
Форма запроса оборудования / Форма выдачи оборудования / Форма возврата оборудования25 шаблоновПО для управления выездным сервисом
Планируйте рабочие процессы управления выездным сервисом: прием заявок, диспетчеризацию, расписание, обновления от техников, проверки безопасности, подтверждение клиентом и отчетность.
Шаблон формы заявки на сервисный выезд / Шаблон формы отчета о выездном обслуживании / Шаблон журнала сервисных вызововЧастые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что должно включать отслеживание демонстрационного и временно выдаваемого оборудования?
Начните с записей, ответственных, статусов, подтверждающих материалов и шагов последующих действий, которые делают рабочий процесс прозрачным. Затем выберите наиболее подходящий шаблон Jodoo и настройте поля, представления и правила автоматизации под свою команду.
Это один шаблон или более широкий рабочий процесс?
На этой странице описан более широкий сценарий использования и даны ссылки на шаблоны, которые его поддерживают. Используйте ее, если хотите сравнить варианты старта перед тем, как открыть один редактируемый шаблон приложения Jodoo.
С чего команде лучше начать?
Начните с шаблона, который закрывает самый ранний недостающий контекст. Если неясен прием заявки, начните с формы запроса. Если неясна зона ответственности, начните с трекера или рабочего процесса согласования.
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.