โปรไฟล์ลูกค้าผู้รับบริการ
ขอบเขตบริการ ระดับบริการ ผู้รับผิดชอบ วงจรชีวิต สุขภาพลูกค้า คุณค่า ผู้ติดต่อหลัก วันที่ต่ออายุ เป้าหมาย และความเสี่ยง
กรณีใช้งาน
ซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าผู้รับบริการ
จัดการโปรไฟล์ลูกค้าผู้รับบริการ ข้อตกลง การติดต่อ สถานะการส่งมอบ ความเสี่ยง การทบทวน และการต่ออายุในแอปที่ปรับแต่งได้
- ข้อตกลงยังมองเห็นได้จนถึงการปิดงาน
- ทบทวนสถานะและความเสี่ยงของลูกค้าผู้รับบริการจากระเบียนปัจจุบัน
- งานต่ออายุเริ่มก่อนที่การตัดสินใจจะล่าช้า
ทีมบริการต้องเห็นข้อตกลงและบริบทการส่งมอบควบคู่กับระเบียนความสัมพันธ์ระดับลูกค้าผู้รับบริการหรือรูปแบบบริการที่ต่างกันย่อมต้องใช้ฟิลด์และกฎการทบทวนต่างกันผู้จัดการต้องเห็นคิวงานปัจจุบันโดยไม่ต้องมีกระบวนการรายงานสถานะแยกต่างหาก
จัดการข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าผู้รับบริการแต่ละราย
เชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้รับบริการเข้ากับงานที่ทีมให้คำมั่นว่าจะส่งมอบ
ซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าผู้รับบริการควรทำได้มากกว่าการเก็บชื่อ โดยต้องเชื่อมโปรไฟล์ลูกค้ากับข้อตกลง งานส่งมอบ การติดต่อ อุปสรรค การทบทวนสถานะ การตัดสินใจต่ออายุ และขั้นตอนถัดไปที่มีผู้รับผิดชอบ Jodoo มอบระเบียนปฏิบัติการนี้ให้ทีมบริการ พร้อมให้ผู้ดูแลระบบที่ผ่านการฝึกอบรมปรับได้เมื่อรูปแบบบริการเปลี่ยนไป
ลูกค้าผู้รับบริการ ข้อตกลง อุปสรรค การทบทวน และหลักฐานการต่ออายุ
เชื่อมบริบทของลูกค้าผู้รับบริการเข้ากับการปฏิบัติงานบริการ
ข้อตกลงหรืองานส่งมอบ
ข้อตกลง ประเภท ผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด สถานะ ลำดับความสำคัญ อุปสรรค การยืนยันจากลูกค้าผู้รับบริการ และหลักฐาน
การติดต่อและการติดตาม
ลูกค้าผู้รับบริการ ผู้ติดต่อ ช่องทาง ผลการประชุม การติดตามผล ผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด สถานะ และบันทึก
การทบทวนสถานะความสัมพันธ์และการต่ออายุ
สถานะการส่งมอบ สถานะความสัมพันธ์ ปัญหาที่ยังเปิดอยู่ แนวโน้มการต่ออายุ การตัดสินใจ และการดำเนินการปรับปรุง
ตั้งแต่รับงานจนถึงการทบทวนการส่งมอบและการต่ออายุ
ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้รับบริการตั้งแต่รับเรื่องจนถึงต่ออายุ
เก็บข้อตกลง อุปสรรค การทบทวน และการดำเนินการต่ออายุทุกรายการไว้ในระเบียนลูกค้าผู้รับบริการ แทนการรวบรวมสถานะใหม่ก่อนประชุมทุกครั้ง
- 1สร้างโปรไฟล์ลูกค้าผู้รับบริการขอบเขตบริการ ระดับบริการ ผู้รับผิดชอบ วงจรชีวิต สุขภาพลูกค้า คุณค่า ผู้ติดต่อหลัก วันที่ต่ออายุ เป้าหมาย และความเสี่ยง
- 2ติดตามข้อตกลงและการติดต่อข้อตกลง ประเภท ผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด สถานะ ลำดับความสำคัญ อุปสรรค การยืนยันจากลูกค้าผู้รับบริการ และหลักฐาน
- 3ทบทวนสุขภาพลูกค้าและข้อยกเว้นลูกค้าผู้รับบริการ ผู้ติดต่อ ช่องทาง ผลการประชุม การติดตามผล ผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด สถานะ และบันทึก
- 4เตรียมการต่ออายุหรือปิดงานสถานะการส่งมอบ สถานะความสัมพันธ์ ปัญหาที่ยังเปิดอยู่ แนวโน้มการต่ออายุ การตัดสินใจ และการดำเนินการปรับปรุง
การควบคุมบริการลูกค้าผู้รับบริการ
ดำเนินการทบทวนจากข้อตกลงปัจจุบัน ไม่ใช่จากบันทึกการประชุมที่ปะติดปะต่อขึ้นใหม่
การจัดการลูกค้าผู้รับบริการจะนำไปใช้จริงได้เมื่อทุกคำมั่นมีผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด อุปสรรค หลักฐาน และการยืนยัน การทบทวนควรแยกความเสี่ยงด้านการส่งมอบออกจากความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์ และสร้างขั้นตอนถัดไปขณะที่บริบทลูกค้ายังมองเห็นได้
ข้อตกลงที่มีผู้รับผิดชอบและวันที่
คำมั่นที่ไม่มีการติดตามผลโดยผู้รับผิดชอบยังถือว่าควบคุมไม่ได้
ติดขัดจากลูกค้าผู้รับบริการ เทียบกับติดขัดภายใน
แยกกรณีที่ขาดข้อมูลจากลูกค้าผู้รับบริการออกจากงานที่ทีมของคุณต้องปลดล็อกเอง
ช่วงเวลาล่วงหน้าสำหรับเตรียมต่ออายุ
เริ่มทบทวนก่อนการตัดสินใจด้านธุรกิจและการส่งมอบจะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วน
การทบทวนการส่งมอบ
ทบทวนข้อตกลงที่เกินกำหนด หลักฐาน การยืนยันจากลูกค้าผู้รับบริการ และการแก้ไขฟื้นฟูของผู้รับผิดชอบ
การตัดสินใจเรื่องสถานะความสัมพันธ์
บันทึกเหตุผลที่สถานะการส่งมอบหรือสุขภาพความสัมพันธ์เปลี่ยนไป และวิธีรับมือที่จำเป็น
การเตรียมต่ออายุ
นำผลลัพธ์ ปัญหาที่ยังเปิดอยู่ เป้าหมาย ความเสี่ยง และช่วงเวลาต่ออายุมารวมในระเบียนการตัดสินใจเดียว
ปรับรูปแบบบริการโดยไม่ต้องสร้างแอปพลิเคชันใหม่
ปรับกระบวนการการจัดการลูกค้าผู้รับบริการโดยไม่ต้องสร้างแอปพลิเคชันใหม่
เพิ่มระดับลูกค้าผู้รับบริการ สถานะข้อตกลง เส้นทางความเสี่ยง รอบการทบทวน และแดชบอร์ดการต่ออายุ
ระยะเวลาวงจรการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปการปรับกระบวนการที่เน้นจุดสำคัญและผ่านการทดสอบหนึ่งรายการ
ประสานผู้รับผิดชอบบริการ การดูแล CRM การปรับรายงาน การทดสอบ และการนำขึ้นระบบตามกำหนด
ปรับระเบียนลูกค้าผู้รับบริการและข้อตกลง มุมมอง การแจ้งเตือน สิทธิ์ตามบทบาท และแดชบอร์ดโดยใช้กรณีตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
ใช้ Jodoo สำหรับการดำเนินงานลูกค้าผู้รับบริการที่กำหนดค่าได้
ใช้ Jodoo เมื่อการบริการลูกค้าผู้รับบริการมีโครงสร้างแต่ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ทีมบริการต้องเห็นข้อตกลงและบริบทการส่งมอบควบคู่กับระเบียนความสัมพันธ์
- ระดับลูกค้าผู้รับบริการหรือรูปแบบบริการที่ต่างกันย่อมต้องใช้ฟิลด์และกฎการทบทวนต่างกัน
- ผู้จัดการต้องเห็นคิวงานปัจจุบันโดยไม่ต้องมีกระบวนการรายงานสถานะแยกต่างหาก
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้
ซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าผู้รับบริการควรติดตามอะไรนอกเหนือจากรายละเอียดผู้ติดต่อ
ติดตามขอบเขตบริการ ข้อตกลง งานส่งมอบ การติดต่อ อุปสรรค ผลการทบทวน สถานะการส่งมอบและสุขภาพความสัมพันธ์ กำหนดเวลาต่ออายุ และการดำเนินการถัดไปที่ทีมของคุณรับผิดชอบ
จะทำให้ข้อตกลงกับลูกค้าผู้รับบริการมีผู้รับผิดชอบชัดเจนเสมอได้อย่างไร
กำหนดผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด สถานะ อุปสรรค หลักฐานการเสร็จงาน และสถานะการยืนยันจากลูกค้าผู้รับบริการให้ข้อตกลงแต่ละรายการ พร้อมตรวจทานรายการเกินกำหนดและยังไม่ยืนยันจากคิวที่ใช้ร่วมกัน
การจัดการลูกค้าผู้รับบริการแตกต่างจาก CRM อย่างไร
CRM มักเน้นประวัติทางการค้าและโอกาสทางการขาย ส่วนการจัดการลูกค้าผู้รับบริการเน้นความสัมพันธ์ด้านบริการที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น ข้อตกลงในการส่งมอบ ปัญหา การทบทวน ผลลัพธ์ และความพร้อมต่อการต่ออายุ
เมื่อใดควรคงใช้ระบบบริการวิชาชีพหรือระบบสำนักงานวิชาชีพเดิม
คงใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางเมื่อการคิดค่าบริการตามเวลา ต้นทุนและรายได้โครงการ อัตราการใช้ทรัพยากร การจัดตาราง การจัดการงานคดี หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญ ส่วน Jodoo ใช้ประสานข้อตกลงและข้อยกเว้นที่ทีมรับผิดชอบโดยรอบระบบนั้นได้
ขั้นตอนถัดไป
นำ ซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าผู้รับบริการ มาใช้งานจริงใน Jodoo
เปิด พื้นที่ทำงานความสัมพันธ์ด้านบริการกับลูกค้าผู้รับบริการใน Jodoo แล้วดำเนินการตั้งแต่ “สร้างโปรไฟล์ลูกค้าผู้รับบริการ” ถึง “เตรียมการต่ออายุหรือปิดงาน” จากนั้นปรับฟิลด์ ผู้รับผิดชอบ การเข้าถึง การแจ้งเตือน มุมมอง และแดชบอร์ดให้เข้ากับความสัมพันธ์ที่ทีมต้องจัดการ