クライアントプロフィール
サービス範囲、階層、担当者、ライフサイクル、健全度、価値、主担当者、契約更新日、目標、リスク。
ユースケース
クライアント管理ソフトウェア
構成可能なアプリケーションで、クライアントプロフィール、約束事項、やり取り、提供状況の健全性、リスク、レビュー、契約更新を管理します。
- 完了までコミットメントを可視化
- 現在のレコードに基づくクライアントの健全性とリスクのレビュー
- 判断が手遅れになる前に契約更新業務を始める
サービスチームには、関係情報レコードのそばで約束事項と提供状況を確認できる仕組みが必要です。クライアントのランクや提供内容が異なれば、必要な項目やレビュー規則も異なります。管理者には、別途状況報告を行わなくても最新のキューを確認できる環境が必要です。
各クライアントへの約束事項を管理
クライアントとの関係を、チームが約束した提供業務に結び付ける
クライアント管理ソフトウェアは、名前を保存する以上の役割を果たすべきです。クライアントプロフィールをコミットメント、成果物、やり取り、障害、健全性レビュー、更新判断、責任の明確な次のアクションに結び付ける必要があります。Jodooはサービスチームにその運用レコードを提供し、訓練を受けた管理者はサービスモデルの変化に応じて調整できます。
取引先、約束事項、阻害要因、レビュー、契約更新のエビデンス
クライアントの背景情報とサービス実行を連携
コミットメントまたは成果物
約束事項、種類、担当者、期限、ステータス、優先度、阻害要因、取引先の確認、エビデンス。
やり取りとフォローアップ
クライアント、窓口担当者、チャネル、会議結果、フォローアップ、担当者、期限、ステータス、メモ。
健全性・契約更新レビュー
提供状況の健全性、関係の健全性、未解決の問題、契約更新の可能性、判断、改善アクション。
受注業務から提供レビューと契約更新まで
受付から契約更新まで取引先との関係を一貫して運用する
会議のたびに状況を組み立て直すのではなく、すべての約束事項、障害、レビュー、契約更新アクションをクライアントレコードの一部として管理します。
- 1クライアントプロフィールを作成サービス範囲、階層、担当者、ライフサイクル、健全度、価値、主担当者、契約更新日、目標、リスク。
- 2約束事項とやり取りを追跡する約束事項、種類、担当者、期限、ステータス、優先度、阻害要因、取引先の確認、エビデンス。
- 3健全度と例外を確認するクライアント、窓口担当者、チャネル、会議結果、フォローアップ、担当者、期限、ステータス、メモ。
- 4契約更新または完了処理を準備提供状況の健全性、関係の健全性、未解決の問題、契約更新の可能性、判断、改善アクション。
クライアントサービスの統制
後から再構成した会議メモではなく、最新の約束事項に基づいてレビューを行う
クライアント管理が実務で機能するのは、すべての約束に担当者、期限、障害、証跡、確認がそろう場合です。レビューでは、提供リスクと関係性リスクを分け、クライアントの背景を確認できるうちに次のアクションを作成します。
担当者と日付が明確なコミットメント
責任あるフォローアップを伴わない約束は、まだ管理できていません。
取引先側の障害と社内の障害
取引先からの情報不足と、自社チームが解消すべき作業上の停滞を分ける。
契約更新の準備期間
取引条件や提供に関する判断が切迫する前にレビューを始める。
提供状況レビュー
期限超過の約束事項、エビデンス、取引先の確認、担当者の立て直しアクションを確認する。
健全性に関する判断
提供状況または関係性の健全度が変化した理由と、必要な対応を記録する。
契約更新の準備
成果、未解決課題、目標、リスク、更新時期を一つの意思決定レコードにまとめます。
アプリケーションを作り直さずにサービスモデルを調整
アプリを作り直さずにクライアント管理プロセスを変更
クライアント区分、コミットメントのステータス、リスクのルート、レビュー頻度、更新ダッシュボードを追加します。
一般的な変更所要期間焦点を絞ってテスト済みのプロセス更新を1件
サービス担当者、CRM管理、レポート変更、テスト、計画済みのデプロイを調整します。
代表的なケースを使って、クライアントとコミットメントのレコード、ビュー、リマインダー、役割別アクセス、ダッシュボードを調整します。
構成可能な取引先業務にJodooを使う
取引先サービスが体系化されていても標準化されていないならJodooを使う
- サービスチームには、関係情報レコードのそばで約束事項と提供状況を確認できる仕組みが必要です。
- クライアントのランクや提供内容が異なれば、必要な項目やレビュー規則も異なります。
- 管理者には、別途状況報告を行わなくても最新のキューを確認できる環境が必要です。
よくある質問
このユースケースに関する質問
取引先管理ソフトウェアでは、連絡先情報以外に何を追跡すべきですか？
サービス範囲、約束事項、成果物、やり取り、阻害要因、レビュー結果、提供状況と関係性の健全度、契約更新時期、自社チームが担う次のアクションを追跡します。
クライアントへの約束事項の責任を明確に保つには？
各約束事項に担当者、期限、ステータス、障害、完了証跡、クライアント確認状況を設定します。期限超過や未確認の項目は共有キューでレビューします。
クライアント管理とCRMの違いは何ですか？
CRMは商取引の履歴と商談を中心に据えることが一般的です。一方、クライアント管理は、提供上の約束、問題、レビュー、成果、契約更新の準備状況など、進行中のサービス関係を中心に扱います。
プロフェッショナルサービスまたは業務管理システムを継続利用すべきなのはいつですか？
標準搭載の時間請求、プロジェクト採算、稼働率、スケジュール、案件管理、業界コンプライアンスが不可欠な場合は、専用ソフトウェアを維持します。Jodooは、その周辺でチームが担当する約束事項と例外を調整できます。
次のステップ
クライアント管理ソフトウェアをJodooで実践する
Jodooクライアントサービス関係管理スペースを開き、「クライアントプロフィールを作成」から「契約更新または完了処理を準備」まで実行します。その後、チームが管理すべき関係に合わせて、項目、担当、アクセス、リマインダー、ビュー、ダッシュボードを調整します。