Sediakan catatan donor yang mudah digunakan oleh tim pengembangan organisasi, mulai dari donasi pertama hingga serah terima keuangan, tanda terima kasih, janji, tindak lanjut, pembaruan dukungan, atau pengelolaan ketidakaktifan secara patut.
Dasbor Jodoo yang telah diisi menampilkan jenis donasi, pembatasan, rekonsiliasi, status tanda terima kasih, konteks konstituen, dan antrean hubungan di balik setiap indikator.
Total donasi bukanlah riwayat hubungan. Pertahankan konteks yang menentukan tindakan organisasi berikutnya.
Individu atau organisasi, rumah tangga, nama pilihan, saluran, persetujuan, preferensi penyebutan nama, anonimitas, dan status jangan hubungi.
Tanda terima kasih dan komunikasi yang akurat tanpa menyalin daftar secara tidak aman.Referensi donasi atau janji donasi, tanggal, jumlah, jenis, kampanye atau penggalangan, dana, pembatasan, konteks pencocokan, dan rekonsiliasi keuangan.
Tindakan pengelolaan hubungan yang tepat tanpa menganggap catatan operasional sebagai buku besar akuntansi.Referensi tanda terima, metode tanda terima kasih, penanggung jawab, tenggat, status, janji pribadi, catatan pendukung, dan alasan pengecualian.
Layanan yang terlihat setelah transaksi, bukan sekadar rasa terima kasih yang bergantung pada ingatan.Segmen, penanggung jawab hubungan, riwayat interaksi, tindakan berikutnya, tenggat, minat, keterkaitan program, indikator ketidakaktifan, dan hasil.
Keterlibatan yang relevan, bukan tindak lanjut massal yang berulang.Setiap tahap harus menambahkan informasi yang diperlukan dan menuntaskan tindak lanjut yang dijanjikan.
Hubungkan referensi transaksi dengan konstituen, dana, pembatasan, dan penanggung jawab hubungan.
Catatan dapat direkonsiliasi tanpa menyimpan kredensial pembayaran.Pilih metode, penanggung jawab, konteks pesan, dan tenggat yang tepat.
Kasus terlambat dan pengecualian muncul dalam antrean khusus.Selesaikan tanda terima, informasi yang diminta, perkenalan, atau pembaruan program.
Hasil dicatat pada janji awal.Jadwalkan interaksi relevan berikutnya berdasarkan minat, riwayat, persetujuan, dan konteks segmen.
Manajer dapat melihat pekerjaan yang masih terbuka tanpa membaca catatan pribadi.Catat hasil hubungan dan alasan untuk tindak lanjut di masa mendatang atau penghentian kontak.
Siklus berikutnya dimulai berdasarkan bukti, bukan asumsi.Antrean pengecualian membantu staf berfokus pada sedikit catatan yang alur kerja standarnya tidak aman atau belum lengkap.
Penggunaan yang dimaksud mungkin tidak sesuai dengan dana atau program yang ada.
Organisasi berisiko membuat donor merasa tidak diperhatikan.
Komitmen dan perkiraan waktu penerimaan dana tidak lagi sesuai.
Riwayat donasi dan persetujuan mungkin terbagi di beberapa identitas.
Pola donasi atau keterlibatan tidak lagi sesuai harapan.
Saat program berubah, perbarui catatan operasional dan tindakan yang terkait.
Tambahkan nilai teks bebas dan jelaskan melalui email.
Tambahkan pilihan dana dan pembatasan terkontrol, aturan peninjauan, tampilan keuangan, serta konteks tanda terima kasih.Salin pelacak dan pelihara daftar tindak lanjut terpisah.
Tambahkan segmen, irama tindak lanjut, antrean penanggung jawab, pengingat, dan filter dasbor dalam model hubungan yang sama.Filter baris dan kirim pengingat secara manual.
Arahkan catatan sesuai lama keterlambatan kepada penanggung jawab hubungan dan manajer, dengan penelusuran hingga donasi dan donor.Jodoo mengoordinasikan orang dan pekerjaan di sekitar donasi. Pastikan kemampuan pembayaran, akuntansi, dan penggalangan dana yang dibutuhkan tersedia dalam sistem yang menyediakannya.
Catatan donor, referensi donasi, pembatasan, tanda terima kasih, janji, pengelolaan hubungan, penanggung jawab, dan tindakan berikutnya
Pemrosesan kartu atau ACH, penyelesaian, pengembalian dana, pembatalan pembayaran, dan kontrol PCI
Teruskan pengenal dan status transaksi—bukan data pembayaran sensitif.Serah terima keuangan dan status rekonsiliasi
Buku besar umum, akuntansi dana, perlakuan pajak, dan pelaporan keuangan yang diaudit
Catat referensi buku besar dan pertanyaan yang belum terselesaikan, sementara bagian keuangan tetap menjadi sumber acuan.Segmen, tindakan hubungan, dan tindak lanjut yang memperhatikan persetujuan
Keterkiriman email massal, penggalangan dana antarrekan, penyaringan kekayaan, dan pelaksanaan kampanye
Sinkronkan hasil yang diizinkan dan indikator keterlibatan jika bermanfaat bagi pengelolaan hubungan.Berfokuslah pada catatan operasional dan batasannya.
Lacak identitas konstituen, rumah tangga atau organisasi, persetujuan, donasi dan janji donasi, dana dan pembatasan, referensi keuangan, tanda terima kasih, janji, interaksi, segmen, penanggung jawab hubungan, tindakan berikutnya, tenggat, indikator ketidakaktifan, dan hasil.
Aplikasi ini dirancang untuk mengelola operasi donor dan pengelolaan hubungan, bukan untuk mengklaim pemrosesan pembayaran bawaan. Hubungkan sistem pembayaran dan akuntansi tepercaya menggunakan referensi serta status transaksi yang stabil.
Manajemen donor berfokus pada donasi, tanda terima kasih, janji donasi, pengelolaan hubungan, pembaruan dukungan, dan konteks penggalangan dana. CRM organisasi nirlaba dapat mencakup hubungan konstituen yang lebih luas dalam peran relawan, anggota, mitra, program, dan advokasi.
Ya. Administrator terlatih dapat menyesuaikan bidang, pilihan, segmen, formulir, jalur peninjauan, tampilan peran, pengingat, izin, dan dasbor seiring perkembangan model pengelolaan hubungan organisasi.
Hubungkan referensi keuangan, tanda terima kasih, janji pengelolaan hubungan, penanggung jawab hubungan, dan tenggat dalam satu catatan operasional.
