Pencatatan cepat, respons pertama lambat
Permintaan baru menunggu saat tim menentukan siapa yang harus menanganinya.
Tetapkan penanggung jawab dan tenggat respons berdasarkan sumber, wilayah, produk, segmen, atau kapasitas.Software manajemen lead
Software manajemen lead untuk kualifikasi
Catat sumber dan kebutuhan, lakukan kualifikasi dengan bukti jelas, tetapkan penanggung jawab yang tepat, dan pindahkan permintaan siap ke peluang tanpa kehilangan konteks.
Tujuannya bukan mengumpulkan lebih banyak nama, melainkan menentukan permintaan mana yang layak mendapat perhatian dan tindakan apa yang harus dilakukan berikutnya.
- Setiap lead memiliki sumber dan kebutuhan bisnis
- Keputusan kualifikasi menampilkan buktinya
- Lead yang diterima masuk ke jalur tindak lanjut dengan penanggung jawab jelas
Temukan sumber kegagalan sebelum menambah otomatisasi lain
Sebagian besar masalah manajemen lead sebenarnya merupakan masalah penanggung jawab dan keputusan yang tampak seperti masalah data.
Skor tanpa bukti kualifikasi
Sebuah angka memajukan lead meski kebutuhan, wewenang, waktu, atau kecocokannya belum jelas.
Simpan kriteria, peninjau, catatan, keputusan, dan langkah berikutnya bersama skor.Tim pemasaran dan penjualan menggunakan label status yang berbeda
Lead yang diterima, ditolak, didaur ulang, dan dikonversi tidak lagi dapat dicocokkan.
Tentukan status siklus dan bukti yang diperlukan untuk masuk atau keluar dari setiap status.Tindak lanjut tersimpan di luar catatan lead
Manajer melihat status, tetapi tidak melihat komitmen pelanggan atau tindakan terlambat yang mendasarinya.
Hubungkan aktivitas, tenggat, hasil, dan konversi peluang dengan lead terkait.Jadikan setiap serah terima sebagai keputusan yang tercatat
Alur kerja harus mempertahankan alasan perpindahan lead, bukan hanya status terbarunya.
- 01
Catat
Catat sumber, kampanye atau rujukan, persetujuan, detail kontak, konteks perusahaan, kebutuhan, minat produk, dan waktu diterima.
- 02
Triase
Periksa duplikat, wilayah, segmen, penanggung jawab akun yang sudah ada, informasi yang belum lengkap, dan kondisi yang menggugurkan kualifikasi.
- 03
Kualifikasikan
Tinjau kecocokan masalah, kewenangan, waktu, ukuran tim, bukti, skor, dan keputusan peninjau.
- 04
Tetapkan dan tindak lanjuti
Tetapkan penanggung jawab, SLA, tindakan berikutnya, tenggat, dan jalur eskalasi untuk lead yang diterima.
- 05
Konversikan atau daur ulang
Buat peluang dengan mempertahankan konteks asalnya, atau catat alasan dan tanggal tinjauan berikutnya.
Ukur apakah permintaan berubah menjadi pekerjaan dengan penanggung jawab yang jelas
Aplikasi dimulai dengan delapan contoh yang saling terhubung agar tim dapat memeriksa catatan di balik setiap sinyal.
Lead yang memiliki penanggung jawab
Setiap contoh lead memiliki penanggung jawab yang jelas untuk respons pertama dan tindakan berikutnya.
Keputusan kualifikasi tercatat
Empat contoh tinjauan telah mencapai status Memenuhi Kualifikasi atau Tidak Memenuhi Kualifikasi; catatan lainnya masih memerlukan peninjauan atau klarifikasi.
Tindakan tindak lanjut dengan tenggat
Setiap contoh tindakan memiliki penanggung jawab, tenggat, status, dan rekomendasi tahap berikutnya.
Lead yang ditandai untuk dilanjutkan
Empat contoh lead siap dilanjutkan; yang lainnya masih dalam peninjauan, pemeliharaan, atau proses diskualifikasi.
Sesuaikan model kualifikasi berdasarkan pembelajaran dari pasar
Definisi lead dan aturan perutean terus berkembang. Perbarui bidang, keputusan, dan antrean tertentu yang berubah tanpa mengganti seluruh sistem.
Pembaruan aturan kualifikasi dapat tertunda karena administrasi CRM, konsultan, pemeriksaan integrasi, pengujian, dan jadwal rilis.
Administrator Jodoo terlatih biasanya dapat menyesuaikan kolom kualifikasi, pilihan, tampilan perutean, pengingat, dan metrik dasbor, lalu menguji perubahan dengan lead contoh.
- Tambahkan jalur kualifikasi khusus produk
- Rutekan pelanggan lama kepada penanggung jawab akun
- Eskalasi lead yang melewati batas respons pertama
- Buat antrean tinjauan untuk lead yang didaur ulang
Selesaikan keputusan manajemen lead yang menyebabkan peluang terlewat
Apa yang harus dilacak software manajemen lead?
Minimal: sumber, persetujuan, konteks kontak dan perusahaan, kebutuhan bisnis, bukti kualifikasi, skor atau keputusan, penanggung jawab, status, tindakan berikutnya, tanggal jatuh tempo, alasan penolakan atau daur ulang, dan konversi peluang.
Apakah manajemen lead sama dengan manajemen pipeline?
Tidak. Manajemen lead menentukan apakah permintaan itu nyata, memenuhi kualifikasi, dan sudah memiliki penanggung jawab. Manajemen pipeline mengendalikan peluang yang memenuhi kualifikasi, tahap komersial, nilai, risiko, perpindahan, dan keputusan portofolio.
Apakah penilaian harus mengonversi lead secara otomatis?
Biasanya tidak jika hanya mengandalkan skor. Skor dapat memprioritaskan tinjauan, tetapi konversi harus mempertahankan bukti, keputusan, penanggung jawab, dan jalur pengecualian yang diperlukan proses penjualan.
Gunakan Jodoo saat aturan kualifikasi dan penanggung jawab bersifat khusus bagi bisnis Anda
Bangun catatan penerimaan, tinjauan, penugasan, tindak lanjut, dan konversi sesuai cara tim mengualifikasi permintaan.
- Tim dengan beberapa sumber lead atau serah terima
- Aturan kualifikasi yang berbeda menurut segmen atau produk
- Operasi yang memerlukan pengecualian yang terlihat dan dasbor yang terhubung dengan lead terdampak
Gunakan alat khusus pemasaran dan pengayaan untuk pekerjaan akuisisi khusus
Jodoo dapat menerima dan mengelola lead, sementara produk khusus periklanan, pengayaan, data niat beli, rangkaian aktivitas, keterkiriman email, dan atribusi pemasaran tetap menjalankan fungsi spesialisnya.
Uji lead yang mewakili kondisi nyata
Gunakan aplikasi manajemen lead