Hubungkan kontak, perusahaan, transaksi, aktivitas, tindak lanjut, dan tinjauan manajemen dalam CRM yang dapat disesuaikan oleh tim kecil seiring pertumbuhannya.
Mulai dengan catatan pelanggan dan tindak lanjut yang sudah menjadi tanggung jawab tim. Tambahkan aturan, peran, dan dasbor ketika pekerjaan membutuhkannya, bukan karena daftar periksa vendor.
Tim kecil biasanya membutuhkan CRM ketika pekerjaan hubungan tidak lagi terlihat dari satu kotak masuk atau satu penanggung jawab.
Nama-nama tersimpan di email, ponsel, dan spreadsheet, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab saat ini.
Wajibkan satu penanggung jawab saat ini dan tampilkan catatan tanpa penanggung jawab dalam antrean tinjauan.Pipeline terlihat mutakhir, sementara tanggal tindak lanjut dan hambatan tersimpan di tempat lain.
Simpan tindakan yang memiliki penanggung jawab, tenggat, hasil, dan hambatan di samping transaksi.Tinjauan berubah menjadi rapat status karena bagan tidak dapat membuka catatan pelanggan di baliknya.
Gunakan dasbor yang dapat ditelusuri hingga ke kontak, akun, transaksi, dan aktivitas.CRM tetap mudah digunakan ketika konteks relasi yang stabil dipisahkan dari pekerjaan komersial yang berubah.
Orang, hubungan perusahaan, konteks komunikasi, penanggung jawab, prioritas, dan preferensi.
Profil perusahaan, tingkat prioritas, penanggung jawab relasi, kontak, kebutuhan aktif, dan kesehatan akun.
Kebutuhan, nilai, tahap, jalur keputusan, hambatan, perkiraan tanggal, dan tindakan berikutnya.
Panggilan, rapat, tugas, hasil, penanggung jawab, tenggat, dan catatan pelanggan terkait.
Siklus operasional pendek memberi nilai lebih besar daripada daftar implementasi panjang.
Buat atau impor data orangnya, hubungkan perusahaan, pertahankan konteks sumber, dan hindari duplikasi.
Catat kebutuhan pelanggan, tingkat urgensinya, dan bukti yang mendukung rute berikutnya.
Tetapkan satu penanggung jawab, tenggat, hasil yang diharapkan, dan hambatan.
Tangani catatan tanpa penanggung jawab, terlambat, macet, belum lengkap, dan duplikat dari tampilan langsung.
Izinkan administrator terlatih mengubah bidang, pilihan, peran, pengingat, dan dasbor seiring pembelajaran tim.
Setiap angka harus dapat membuka kumpulan catatan yang berguna dan respons penanggung jawab yang jelas.
Celah tanggung jawab seharusnya masuk ke antrean pengecualian, bukan menunggu pembersihan data tahunan.
Pilih interval yang sesuai dengan ritme penjualan atau layanan.
Setiap total manajemen harus dapat membuka pekerjaan yang mendasarinya.
Tambah dan uji bidang, pengingat, tampilan penanggung jawab, atau metrik dasbor tanpa menunggu antrean pengembangan berminggu-minggu.
Firma jasa profesional, distributor, dan tim layanan lapangan tidak boleh dipaksa memakai layar yang sama.
Relasi bergerak dari pertanyaan ke proposal, kerja sama, pembaruan pelaksanaan, dan perpanjangan.
Utamakan kontak, konteks akun, komitmen, serah terima, dan tindak lanjut klien.Aktivitas pelanggan harus terhubung dengan penawaran harga, pesanan, minat produk, dan penanggung jawab akun.
Utamakan tampilan akun, riwayat komersial, pengecualian, dan serah terima pesanan.Staf kantor dan tim lapangan berbagi konteks pelanggan, lokasi, permintaan, kunjungan, dan tindak lanjut.
Utamakan tampilan khusus peran, riwayat layanan, pengingat, dan formulir yang siap digunakan di perangkat seluler.Mulai dengan kontak, perusahaan, penanggung jawab, riwayat aktivitas, peluang atau pekerjaan layanan, tindakan berikutnya, tenggat, dasbor sederhana, impor/ekspor, izin, dan cara mengubah proses tanpa membangun ulang sistem.
Jodoo cocok ketika proses pelanggan membutuhkan catatan, formulir, alur kerja, izin, dasbor, dan operasi terkait yang dapat dikonfigurasi. Pilih CRM penjualan khusus bila pencarian prospek, interaksi email, peramalan, telepon, atau kedalaman pemasaran bawaan menjadi penentu pembelian.
Gunakan kontak, perusahaan, transaksi aktif, tindak lanjut terlambat, celah tanggung jawab, duplikasi, dan satu perubahan proses nyata yang mewakili kebutuhan. Uji pengguna harian dan seorang manajer sebelum mengimpor seluruh basis data.
Buka aplikasi CRM Jodoo, periksa catatan tertaut, lalu sesuaikan bidang dan tampilan dengan proses pelanggan yang mewakili kebutuhan nyata.
