取引先、関係者、ニーズ、価値、ステージ、阻害要因、次回会議を精査します。
ステージ名だけでなく、根拠と担当者が明確な次のアクションを備えたパイプライン。CRMソフトウェアの例：7つの実践的な顧客ワークフロー
営業、取引先管理、オンボーディング、サービスフォロー、パートナーシップ、更新、データ品質に関する具体的なCRM例を確認します。
実用的なCRMの例には、レコード、責任者、判断、その結果としてのアクションが示されます。ベンダーのロゴだけでは、どれも分かりません。
- 7つの異なるワークフロー
- 可視化されたレコードと判断
- 元業務に紐づく指標
顧客業務にCRMモデルを合わせる
例ごとに異なるフィールド、ステータス、担当者、指標が必要です。
関係者、コミットメント、取引先の健全性、リスク、施策、レビュー頻度を追跡します。
案件や活動をまたいで継続できる関係計画。契約済み顧客を、文書、セットアップ、トレーニング、引き継ぎ、阻害要因、受入の各段階へ進めます。
契約からサービス定着までを可視化した経路。問題や依頼を、顧客、担当チーム、約束した回答、解決内容に関連付けます。
顧客への連絡に実際の業務状況を反映します。パートナー種別、テリトリー、能力、紹介、契約、活動、共同アクションを記録します。
パートナーの貢献とコミットメントを担当組織まで追跡できます。契約日、利用状況または健全性シグナル、関係者カバレッジ、リスク、提案、更新アクションを組み合わせます。
更新業務は有効期限より前に始まります。重複、担当者未設定、無効な詳細、古い取引先、統合判断をレビューします。
信頼できる顧客データを、担当者が明確なワークフローに変えます。実際の業務を隠すデモは除外
見栄えの良いダッシュボードでも、担当者がレコードを開いて対応できなければ不十分です。
ダッシュボードの数値
選択
元レコード、フィルター、担当者、基準日、利用可能なドリルダウンを確認します。
避けること
数値の根拠を説明できない静的グラフ。
関係履歴
選択
連絡先、取引先、活動、判断、権限対応ビューが関連付いた状態を維持しているか確認します。
避けること
長文メモ欄を顧客履歴として見せているだけ。
自動化
選択
トリガー、担当者、例外、再試行、通知、履歴、手動上書きをテストします。
避けること
失敗時の処理がない正常系だけのアニメーション。
構成性
選択
実際の製品で、対象を絞ったフィールド、ルール、役割、ビュー、ダッシュボードの変更を1件行います。
避けること
色やラベルの変更を適応性の証明とみなすこと。
自社の顧客レコードで例を1件再現
45分間の実機テストで、一般的な機能チェックリスト以上のことが分かります。
関係を作成
企業を1社、関係者を2名登録し、担当者と関係の優先度を設定します。
- 重複時の動作
- 必須フィールド
- 企業と個人の関係
業務を実行
商談または依頼、活動、期限、阻害要因、次のアクションを追加します。
- ステータスロジック
- 担当者の可視性
- 履歴
シグナルをレビュー
マネージャービューを開き、指標を元レコードまで追跡します。
- 絞り込み条件
- 基準日
- ドリルダウン
モデルを変更
アプリを再構築せずに、ページ固有のフィールド、ルール、ビューを追加します。
- 変更責任者
- テスト経路
- 既存データへの影響
CRMの例に関する質問
代表的なCRMソフトウェアにはどのようなものがありますか？
代表的な製品には、Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、Zoho CRM、Pipedrive、Jodooのような構成可能なプラットフォームがあります。より有用なのは、各製品で実行すべきワークフローを比較することです。
シンプルなCRMの例とは何ですか？
シンプルなCRMでも、企業、その担当者、関係責任者、最近の活動、次に期限を迎えるアクションを1つの共有画面で関連付けられます。
どのCRM例を参考にすべきですか？
顧客にとっての成果と責任者から始めます。担当責任、ステータス、例外、次のアクションを可視化できる最小限のレコード・ワークフローモデルを参考にしてください。
例を自社プロセスに変える必要がある場合にJodooが最適
関連フォーム、ワークフロールール、ビュー、役割、ダッシュボードを使い、独自の関係ワークフローに合わせてCRMを設計します。
- 標準外の顧客ワークフロー
- 対象を絞ったCRMをテストするチーム
- 業務部門主体の改善サイクル
標準的な営業にはパッケージCRMの例が迅速
必要なシナリオが成熟した標準のメール、通話、シーケンス、予測、サポート、マーケティング機能に依存する場合は、専門製品を選びます。
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