会員ステータス管理
会員資格の判断を管理するステータス管理ツール
サービス、公開範囲、アクセス権を変更する前に、現在と変更希望の会員資格の状態、理由、適用日、承認を記録します。
サンプルには、更新後の会員資格の復帰、返答がないことによる失効、証明資料の提出を待っている猶予期間の申請が含まれています。
5ユーザーまで無料。クレジットカードは不要です。
コードを書かずに、項目・ワークフロー・ダッシュボードを調整できます。 1,000以上のアプリテンプレートと活用例を見る
すべての会員資格の状態の変更について、理由、承認、適用日を保存
各ステータスの運用上の意味を明確に
会員資格の状態から、スタッフと連携システムが次に何を変更すべきか分かるようにします。
有効
組織の方針に基づき、現在の会員期間と会員資格が有効な状態です。
更新期限が近い
会員期間の終了が近づき、フォローアップが必要な状態です。会員資格はまだ失効していません。
猶予期間
期限を定めた例外措置により、問題の解決まで指定のサービスを引き続き利用できます。
失効または停止
理由、適用日、サービスへの影響を、それぞれの状態で区別できるようにします。
証明資料と理由を確認してから会員資格の状態に反映
このサンプルでは、変更案と会員の現在の状態を分けて管理します。
現在のレコードを確認
対象の会員、現在の会員資格の状態、会員期間、関連する更新の証明資料を確認します。
変更希望の会員資格の状態を記録
会員レコードをまだ上書きせず、変更後の状態と理由を選択します。
根拠を審査
必要に応じて、支払いの確認、猶予期間の承認、規定に関わる事情、会員からの申請を確認します。
承認された結果を反映
承認後、対象の会員レコードを更新し、変更履歴を保存します。
会員資格の状態によって制御する範囲を決める
会員資格の状態の変更は、他の業務にも影響します。
名簿の公開設定
履歴を削除せずに、失効中または資格停止中の会員情報を他の会員に表示するかどうかを定めます。
イベントの参加資格
どの会員資格の状態なら参加登録でき、どの状態なら審査が必要かを設定します。
委員会活動
役職に有効な会員資格が必要な場合は、審査を開始します。
コミュニケーション
会員資格の状態に応じてサービスや更新の案内を調整しつつ、その状態をすべてのキャンペーンへの同意とみなさないようにします。
会員資格の状態を変更するたびに、その根拠を記録する
会員への適切な対応と、規程の一貫した運用を支えます。
| 移行 | 証拠・根拠 | 適用する処理 |
|---|---|---|
| 更新時期 → 有効 | 更新が承認され、会費の支払いに関する問題が解消済み | 次の会員期間を設定 |
| 更新時期 → 猶予期間 | 終了日を定めた例外措置が承認済み | 対象サービスの利用を一時的に継続 |
| 猶予期間 → 失効 | 例外措置の期限が切れ、通知が完了済み | 失効に伴う制限を適用 |
| 失効 → 有効 | 資格復帰の要件を充足 | 新たな適用開始日を記録 |
| 有効 → 資格停止 | 権限を持つ担当者が規程に基づいて決定 | サービスの利用制限と再審査日を設定 |
Jodooで構築する理由
開発プロジェクトを待たずに、会員資格の判定業務を変更
チームが実際に使う情報、判断、フォローアップに合わせて、会員資格の判定業務を構築できます。権限を持つ職員は、コードを書かずにフォーム、ワークフロー、絞り込みビュー、ダッシュボードを変更できます。
すぐに使える会員資格判定アプリから始め、ニーズの変化に合わせて、運用担当者が項目、ワークフロー、レポートを改善できます。情報項目とルールを調整
会員資格の判定に必要な項目、分類、例外処理を追加し、制度の変更に合わせて見直せます。
適切な担当者に判断を割り当てる
会員資格の判定に人による判断が必要な場合は、担当者を指定した審査タスク、修正のための差し戻し、権限設定を活用し、誰でも状態を変更できる運用を防ぎます。
次に取るべき行動を把握
更新の証拠、例外措置の理由、承認情報を、資格の状態が変わる該当会員に紐づけて保持します。
会員資格の状態変更におけるJodooの役割
関連する記録の連携、担当者による判断、例外の可視化が必要な会員資格の状態変更に、Jodooを活用できます。専門製品が得意とする機能は、その製品を継続利用するか、連携させて運用します。
Jodooで管理する
会員資格の状態変更を運用する職員に必要なフォーム、審査ステップ、対応待ち一覧、リマインダー、ダッシュボード。
正式な記録を管理するシステムと連携
会員資格の状態変更に決済、会計仕訳、一斉メール配信、認証が必要な場合は、それぞれの情報を正式に管理するシステムで処理し、職員に必要な状態情報を連携します。
専用プラットフォームが適している場合
懲戒の審理、法的案件の管理、施設への入退場制限には、それぞれ専用の管理が必要です。この管理アプリでは、権限に基づいて決定された結果を記録し、それらの機能を代替するものとはしません。
会員ステータス管理に関する質問
会員資格の状態と更新状況は、どう違いますか？
更新状況は現在の更新手続きの進捗を示し、会員資格の状態は、その結果として現在適用されている会員資格を示します。
資格が失効した会員は削除すべきですか？
通常は削除しません。保存方針に従って会員情報と履歴を保持し、情報の公開範囲やサービスの利用権限を変更します。
Jodooは承認後に会員資格の状態を更新できますか？
はい。この例では、Jodoo標準の承認ワークフローと、該当する会員IDを対象とする業務ルールを使用しています。
独自の会員資格の状態を追加できますか？
はい。設定する前に、各状態の定義、状態間の移行、必要な証拠、関連業務への影響を定めてください。
すぐに使えるサンプルから構築
このステータス変更アプリを使うすべての会員資格の状態変更に、説明できる根拠を
資格復帰、猶予、失効の例を確認し、組織の規程に合った状態の移行と関連業務への影響を設定してください。